ProDon:Intégration encan MaCause détaillée

Intégration encan MaCause détaillée

Sommaire

1 Introduction
2 Fonctionnement général
3 Ce qu’il faut avoir dans Prodon avant de faire le formulaire :
4 Ce qu'il faut avoir dans le Back-Office avant de faire le formulaire :
5 Les formulaires
6 Étapes à suivre pour les années suivants la première intégration.
- 6.1 Occasion / Activités

Cette documentation nécessite le module « Dons en ligne » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

ATTENTION : Si vous avez déjà fait un encan MaCause avec Éclipse par le passé, veuillez vous référer à cette portion de la documentation : Étapes à suivre pour les années suivants la première intégration

Introduction

L’intégration avec MaCause.com, de Eclipse Solutions AV, permet l’utilisation de deux formulaires cachés afin d’accepter les dons via la plateforme MaCause et également le paiement des items achetés.

Fonctionnement général

Concernant le paiement des items achetés, une transaction sera créée dans Prodon, associé à l’acheteur, au montant total déboursé. Le détail des items achetés et le montant payé pour chaque item seront importés dans une caractéristique de la transaction.

Aucun reçu ne sera émis en ligne pour les items achetés, après l’importation dans Prodon, il sera possible de modifier la transaction pour ajuster le montant du reçu selon l’item acheté. Pour les dons, il sera possible d’émettre le reçu directement.

Ce qu’il faut avoir dans Prodon avant de faire le formulaire :

Occasion

Pour commencer, on doit créer l'occasion. Cliquez ici pour avoir plus d'information sur comment créer une occasion.

Pour ce faire, dans le menu cliquez sur « Transactions », puis sur « Occasions ».

Il faut avoir une occasion et une activité. Il est possible de créer les activités d’encan dans votre occasion pour laquelle vous avez l’encan, sinon il est aussi possible de créer une occasion spécifique « MACAUSE ».

A : Inscrire le code de l'occasion.	B : Inscrire la description de l'occasion.
C : Permets d'ajouter les activités de don et d'achat à l'encan

L'activité de don

Ajouter les activités suivante, selon les paramètres suggérés :

A : Code : DONMACAUSE	B : Description : Don
C : Type de transaction : Standard	D : Délivrer un reçu : Oui
E : Provenance : 1 - Don
Configurer l'affectation comptable appropriée si désirée, dans l'onglet « Aff. compt. ».

L'activité d'achat d'articles à l'encan


A : Code : ENCAN	B : Description : Don
C : Type de transaction : Standard	D : Délivrer un reçu : Oui (si vous désirez délivrer un reçu pour la portion admissible)
E : Provenance : 2 - Activité bénéfice
Configurer l'affectation comptable appropriée si désirée, dans l'onglet « Aff. compt. ».

Caractéristique

On doit créer une caractéristique pour la liste des items qui seront vendus à l'encan. Cliquez ici pour plus d'informations sur la gestion des caractéristiques

Pour accéder à la « Gestion des caractéristiques », allez dans le menu « Configuration », « Personnalisation », puis « Caractéristiques ».

Ajouter une caractéristique qui contiendra la liste des items achetés à l’encan (si elle n'existe pas déjà).


A : Caractéristique : Encan - Liste des items	B : Emplacement : Gestion des transactions
C : Type : Texte long	D : Cocher : Permettre une seule valeur par enregistrement
E : Cocher : Voir dans la grille de gestion

Ce qu'il faut avoir dans le Back-Office avant de faire le formulaire :

Thème

Aller dans le « Backoffice », puis cliquez « Thèmes ».
Aller dans l'onglet « Formulaire », puis cliquez sur la mise en page « Compact » et par la suite sauvegarder et envoyez le tout en production.

Configuration des libellés

Il faut créer deux groupes de libellés, afin de personnaliser l’URL de retour pour rediriger le client sur la bonne page de MaCause.

Cliquez ici pour plus d'information sur comment se connecter au Backoffice.

Note : Il est important de mettre le lien de retour en français et en anglais, car les pages d'encan et de don de MaCause sont utilisés dans les deux langues.
Aller dans le « Backoffice », puis cliquez « Groupes de libellés ».

Ajout de groupes de libellés

Pour commencer, ajouter un groupe de libellés de type « Groupes de libellés formulaire », pour chacun des formulaires. Vous pouvez dupliquer le groupe « Client / Transaction ».

Nommer le groupe de libellés pour la page de dons : Nom: DONMACAUSE Utiliser ce groupe par défaut: Non

On doit modifier certains libellés.

A: Faire une recherche sur le mot RETOUR.	B: Lien de retour Français: Retour à l'encan Lien de retour Anglais: Back to the auction
C: Lien de retour (URL) Français: https://www.macause.com/#don Lien de retour (URL) Anglais: https://www.mycause.bid/#don
Sauvegarder et mettre en production.

Ensuite, il faut ajouter un autre groupe de libellés. Dupliquer le groupe de libellés DONMACAUSE.
Pour faire cela, vous devez cliquez sur le bouton « Ajouter » puis sélectionner DONMACAUSE et faire le bouton « Dupliquer ».

Nom: MACAUSE Utiliser ce groupe par défaut : Non Lien de retour (URL) Français: https://www.macause.com/#paye Lien de retour (URL) Anglais: https://www.mycause.bid/#paye Sauvegarder et mettre en production.

Modifier certains libellés

Faire une recherche sur la valeur par défaut (Français) pour :

Titre de civilité:

- Français: Appellation (non obligatoire)

- Anglais: Title (not required)

Dans vos groupes de libellé, cliquez sur « Valeur par défaut » et écrivez Titre de civilité.
Ensuite, vous allez pouvoir modifier vos libellés en anglais et en français.
Lorsque la modification sera terminée, cliquez sur « Sauvegarder » et envoyez le tout en production.

Les formulaires

Il faudra créer deux formulaires, un pour recevoir les dons et l'autre pour l'achat des items d'encan. Comme le site de MaCause est bilingue, il faudra faire les formulaires en français et en anglais pour éviter la confusion. Vous n'êtes pas obliger de traduire le texte, simplement copier et coller votre texte français dans les portions anglaises.

Formulaire web de don

Ajouter un formulaire de type transaction, pour des dons effectués lors de l’encan. Vous pouvez dupliquer un formulaire associé à l’événement ou le formulaire de don général.Cliquez ici pour plus d'informations sur l'ajout de formulaires web.

À noter : Si vous utilisez le mode de paiement Square ou autre lors de l'encan, vous devez tout de même créer ce formulaire, car le site MaCause.com a un bouton « Faire un don » par défaut, donc il faut avoir un formulaire de don pour éviter les erreurs.

Avertissement : Comme pour les libellés il faudra utiliser les formulaire en français et en anglais, même si vous n’utilisez pas cette langue normalement.
A : Code : DONMACAUSE	B : Nom du formulaire (visible pour le donateur) Français : Don Nom du formulaire (visible pour le donateur) Anglais: Donation
C : Description du formulaire Français: Ce formulaire vous permet de faire un don avec macause.com Description du formulaire Anglais: This form allows you to donate with mycause.bid	D : Langue Français: Coché Langue Anglais: Coché

Configuration du formulaire


A : Date d’affichage du formulaire : Laisser vide Date d'expiration du formulaire : Laisser vide	B : Back-office : Thème et groupe d’images : Au choix Groupe de libellés : DONMACAUSE
C : Page d'accueil : Groupe français : Laisser vide Groupe anglais : Laisser vide	D : Position de la section transaction : Avant la page des informations personnelles (recommandé)
E : Type de donateurs : Donateur personnel : Oui Donateur corporatif : Oui

Onglet « Paiements »

Il est recommandé de mettre uniquement le mode de paiements Carte de crédit.

Onglet « Transaction »


A : Activer la section transaction : Oui	B : Occasion : Choisir l’occasion MACAUSE ou celle de votre événement préalablement créé.
C : Affichage des activités : Afficher un menu déroulant (1 choix d’activité)

Activité

Ajouter ou modifier l’activité DONMACAUSE / Don


A : Activité : Choisir l'activité de don.	B : Libellé utilisé pour la description de l’activité sur les reçu don en ligne: Français : Don Anglais : Donation
C : Libellé utilisé devant le montant ou la quantité: Français : Montant du don Anglais : Donation amount	D : Afficher le montant autre : Oui


A : Délivrer un reçu pour : Personnel et corporatif	B : Reçu : Au choix
C : Montant minimum (Reçu) : Au choix	D : Utiliser les reçus Web lors d’un paiement instantané : Oui

Prendre en note le ID activité, pour mettre dans le courriel à envoyer à Éclipse (modèle courriel)

Note : La colonne d’ID est peut-être placée plus à droite dans la fenêtre d’activité.

Onglet « Frais administratifs »

Ne pas activer cette fonction.

Onglet « Courriel »

Vous pouvez laisser votre message standard ou l’adapter à l’événement si vous le souhaitez.

Si vous voulez ajouter une image dans le courriel, assurez vous qu'elle est d'une largeur maximale de 500 pixels.

Onglet « Groupes de questions »

Il n’est pas recommandé d’en utiliser.

Onglet « Notes »

Ne conserver que les notes essentielles.

Onglet « Liste de distribution »

Au choix (si vous avez le module PubliCourriel)

Onglet « Partage sur les réseaux sociaux »

Avertissement : Il ne faut pas partager ce formulaire sur les réseaux sociaux. Donc pour éviter le partage :

Si vous utilisez le partage sur les réseaux sociaux sur la page d’accueil: Utiliser des réseaux sociaux différents de ceux de la page d’accueil : Oui (coché) Titre : Vide Description : Vide Réseaux sociaux : Tous décochés
Si vous n'utilisez pas les réseaux sociaux: Utiliser des réseaux sociaux différents de ceux de la page d’accueil : Non (décoché)

Onglet « Options avancées » / « Configuration »


A : Afficher sur la page d’accueil : Non	B : Donateur par défaut : Demander au donateur
C : Date de naissance : Ne pas afficher	D : Niveau de sécurité du captcha : « Modéré (Recommandé) »
E : Afficher le libellé OBNL : Oui	F : Utiliser le format d’adresse bloc libre : Oui
G : Courriel obligatoire : Oui	H : Confirmation du courriel : Non
I : Envoyer un courriel de confirmation : Oui	J : Afficher le commentaire : Non
K : Cacher la Logizone : Oui	L : Cacher les informations transactionnelles : Non
M : Téléphones : Mettre à « Afficher » : Donateur personnel pour le Tél. Cellulaire et Donateur corporatif pour le Tél. travail.	N : Exiger au moins un téléphone : Oui

Une fois que le formulaire est terminé, il faut l'activer.

Pour ce faire, il faut cliquer sur ce bouton :

Formulaire web de paiement des items achetés

Ajouter un formulaire de type transaction pour le paiement des dons faits lors de l’encan. Il est préférable de dupliquer le formulaire DONMACAUSE et de simplement modifier les éléments suivants ou s'assurer que les informations soient les bonnes.

À noter : Si vous utilisez le mode de paiement Square ou autre lors de l'encan, vous devez tout de même créer ce formulaire, car le site MaCause.com a un bouton « Faire un don » par défaut, donc il faut avoir un formulaire de don pour éviter les erreurs.

Avertissement : Comme pour les libellés, il faudra utiliser les formulaires en français et en anglais, même si vous n’utilisez pas cette langue normalement.

Pour pouvoir dupliquer le formulaire, il faut commencer par ajouter un formulaire, puis choisir « Transaction ». Ensuite, cliquer sur le bouton « Dupliquer les informations d’une autre fiche ».


A: Code : MACAUSE	B: Nom du formulaire (visible pour le donateur) : Français : Paiement de vos items Anglais : Payment of your purchases
C. Description du formulaire : Français : Ce formulaire permet le paiement d'articles achetés lors d’un encan macause.com Anglais : Payment form for items purchased through mycause.bid auction.	D: Langue: Français : Coché Anglais : Coché