ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam
| Plan de formation WebActive - Dons in memoriam |
Durée : Environ 60 minutes
Cette formation montre comment traiter les dons in memoriam avec la nouvelle méthode de gestion.
Si vous utilisez toujours la méthode des clients liés, veuillez svp nous contacter.
Accueil
- Consignes sur le déroulement de la formation
- Présentation des objectifs
- Être en mesure de mettre en place la structure nécessaire à la gestion des dons in memoriam
- Être en mesure de composer la lettre de remerciement destinée au donateur
- Être en mesure de composer la lettre à la famille
- Être en mesure d’effectuer la saisie des transactions de dons in memoriam
- Être en mesure d’effectuer les suivis appropriés auprès de la famille
Mise en place de la structure
- Création des documents appropriés (lettre de remerciement au donateur et lettre à la famille)
- Configuration de l'occasion de dons in memoriam
Saisie des transactions de dons in memoriam
- Choix des défunts et des personnes à aviser
- Ajout de défunts et/ou de personnes à aviser
- Utilisation des participants
Traitement des reçus et des documents à émettre
- Émission des reçus
- Émission des documents
- Lettre au donateur
- Lettre à la famille
- Rapport des dons reçus à la famille
Période de questions
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