| Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés
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Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
Introduction
À partir de cette fonctionnalité, vous pourrez relancer et envoyer des rappels à vos clients, afin de les maintenir au courant de l'évolution de leur engagement envers vous.
Spécification du document maître
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| A : Pour générer un publipostage d'engagement, il est important que votre document maître soit de type « Engagement ».
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Générer le publipostage à partir de la fiche d'engagement
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A : Cliquez sur le bouton  pour appeler l'utilitaire de publipostage.
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| A : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, vous êtes limités à la valeur par défaut, car vous voulez avoir un rapport pour un seul engagement.
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B : Permet de sélectionner quel document maître utiliser, pour faire votre fusion.
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| C : Options pour générer le document, soit en Excel (Bouton Exportation « Excel »), soit en Word (bouton « Générer »).
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Générer le publipostage à partir de l'historique des engagements et des prospections
| Vous devrez aller dans l'onglet « Analyse », continuer sur l'onglet « Historique » et cliquer sur « Engagements et prospections ». Ensuite, cette fenêtre ouvrira:
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| A : Cliquez sur le bouton et sélectionner l'option « Publipostage - engagement » (en B) pour sélectionner le document de type engagement.
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| A : Permet de sélectionner les options de votre publipostage.
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B : Permet de sélectionner le document maître utiliser pour faire la fusion.
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| C : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton « Exportation Excel »), soit en Word (bouton « Générer »)
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Nom du document : Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés
Version : 5.0.5.7
pour appeler l'utilitaire de publipostage.
