ProDon:Configuration du courriel de remerciement : Différence entre versions
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Version du 9 mai 2017 à 08:46
| Configuration du courriel de remerciement |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Le Module de Reçus Électroniques permet d'envoyer massivement les reçus des clients par courriel. Dans le courriel qui sera envoyé, la plupart des organisations en profitent pour remercier le donateur de la contribution à la cause. Donc, cette section expliquera comment configurer le courriel de remerciement. Il est important de noter que certaines notions de PubliCourriel sont requises avant de se lancer dans ces instructions.
Configuration des reçus
Si les reçus n'ont jamais été configurés, l'utilisateur devra consulter cette section du wiki.
Configuration des documents maitres
Pour créer le document maitre, il faut aller dans la gestion des documents maitres et cliquer sur le 
.
Il est important de noter que si l'utilisateur souhaite être spécifique dans les courriels de remerciement, il faudra créer plusieurs documents maitres ainsi que plusieurs remerciements pour reçus.
| La base est exactement la même que pour les documents maitres du PubliCourriel sauf pour quelques spécificités montrées dans le schéma suivant. | |
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| A : Pour que votre document maitre puisse être un remerciement pour les reçus électroniques, il faut sélectionner ce type de document maitre. | B : Le champ de fusion ci-présent permet d'intégrer le montant du don effectué par le client. |
| C : Ensuite, il faut cliquer pour aller créer le document maitre. | |
| Pour cette partie, il est extrêmement important de suivre ces règles du PubliCourriel, car ce sera un courriel envoyé massivement. | |
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| A : Pour que les clients puissent accéder à leur reçu, l'utilisateur devra insérer la balise [RECUS] comme lien hypertexte. | B : Le champ de fusion pour le montant du reçu agit comme les autres. |
Configuration du remerciement pour les reçus
Pour continuer la configuration, il faut aller dans la « Configuration » et sélectionner « Remerciements pour reçus ».
| À partir de cette fenêtre, il faut appuyer sur bouton pour créer un remerciement pour reçus.
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| Il faut aller sélectionner le document maitre créé précedemment. |
| Ensuite, il faut aller dans la gestion des occasions. | |
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| Dans une occasion de don, il faut aller dans l'onglet remerciement et dans la section « Remerciement par défaut », il faut sélectionner le remerciement pour reçus qui vient d'être créé. |
Vérification des documents maitres cochés dans l'occasion
| Si un ou plusieurs documents maitres sont cochés dans l’occasion ou les activités et qu’ils ne doivent pas être générés lorsqu’un reçu électronique est envoyé, il faut cocher la case « Ne pas générer pour les reçus envoyés par courriel » dans le document maitre. | |
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Exemple courriel
Exemple reçu électronique
Nom du document : ProDon:Configuration du courriel de remerciement
Version : 5.0.3.4
