ProDon:Gestion des catégories : Différence entre versions
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Version du 4 juin 2018 à 14:44
| Gestion des catégories |
ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon.
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Les catégories sont des personnalisations de type case à cocher. Leur utilité principale est d'ajouter de l'information relié au client qui servira à l'interne pour pouvoir faire des filtres.
Il s'agit de la personnalisation la plus simple à utiliser, mais la plus limitée, puisqu'elle ne permet pas de conserver un historique à long terme.
Il est possible de configurer des catégories seulement dans la gestion des clients.
ATTENTION : Avant de créer une catégorie, prendre connaissance du document « Catégories/champs personnalisés/caractéristiques ». Ce document explique les différentes possibilités de configuration.
Pour savoir comment ajouter ou retirer une catégorie d'une fiche client veuillez cliquer ici.
Configuration des catégories
| Pour se rendre dans la « Gestion des catégories », à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Catégories ». | |
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| A : Liste de toutes les catégories. | B : Le bouton  permet d'ajouter une nouvelle catégorie. Le bouton  permet de modifier une catégorie déjà existante. Le bouton  permet de supprimer une catégorie de la liste.
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Ajout / modification d'une catégorie
| En cliquant sur le bouton « », la fenêtre suivant s'ouvre.
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| A : Cette ligne contient le code de la catégorie. | B : Cette ligne contient le nom de la catégorie. |
| C : Permet d'inclure le code de catégorie dans le publipostage. | |
