ProDon:Gestion des catégories

Gestion des catégories

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ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon.

ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.

Introduction

Les catégories sont des personnalisations de type case à cocher. Leur utilité principale est d'ajouter de l'information relié au client qui servira à avoir des informations supplémentaires et pouvoir faire des filtres.

Il s'agit de la personnalisation la plus simple à utiliser, mais la plus limitée, puisqu'elle ne permet pas de conserver un historique à long terme.

Il est possible de configurer des catégories seulement dans la gestion des clients.

ATTENTION : Avant de créer une catégorie, prendre connaissance du document « Catégories/champs personnalisés/caractéristiques ». Ce document explique les différentes possibilités de configuration.

Pour savoir comment ajouter un client à une catégorie veuillez cliquer ici.

Configuration des catégories

Pour se rendre dans la « Gestion des catégories », à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Catégories ».

 

A : Liste de toutes les catégories.	B : Le bouton permet d'ajouter une nouvelle catégorie. Le bouton permet de modifier une catégorie déjà existante. Le bouton permet de supprimer une catégorie de la liste.

Ajout / modification d'une catégorie

En cliquant sur le bouton «  », la fenêtre suivant s'ouvre.
A : Cette ligne contient le code de la catégorie.	B : Cette ligne contient le nom de la catégorie.
C : Permet d'inclure le code de catégorie dans le publipostage.