Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés : Différence entre versions
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− | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, vous êtes limités à la valeur par défaut, car vous voulez avoir un rapport pour | + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, vous êtes limités à la valeur par défaut, car vous voulez avoir un rapport pour un seul engagement. |
− | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Ici, vous pouvez sélectionner quel document maître utiliser pour faire votre fusion de document | + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Ici, vous pouvez sélectionner quel document maître utiliser, pour faire votre fusion de document. |
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− | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton Exportation « Excel »), soit en Word (bouton « Générer ») | + | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : Options pour générer le document, soit en Excel (Bouton Exportation « Excel »), soit en Word (bouton « Générer »). |
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Version du 12 juillet 2019 à 14:37
Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon.
Introduction
L'un des avantages des engagements, est d'être régulièrement en contact avec votre client. Le publipostage est un outil à votre disposition pour vous aidez à maintenir ce contact. À partir de cette fonctionnalité, vous pourrez relancer et envoyer des rappels à vos clients, afin de les maintenir au courant de l'évolution de leur engagement envers vous.
Spécification du document maître
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A : Pour générer un publipostage d'engagement, il est important que votre document maître soit de type « Engagement ». |
Générer le publipostage à partir de la fiche d'engagement
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A : Cliquez sur le bouton pour appeler l'utilitaire de publipostage. |
Générer le publipostage à partir de l'historique des engagements et des prospections
Nom du document : Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés
Version : 5