ProDon:Valeurs par défaut : Différence entre versions
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| − | Les valeurs par défaut permettent de configurer des données qui seront déjà saisies lors de l'ajout de nouveaux clients, de nouvelles | + | Les valeurs par défaut, permettent de configurer des données qui seront déjà saisies lors de l'ajout de nouveaux clients, de nouvelles transactions ou de nouveaux engagements. Par exemple, la langue de communication « anglais » pourrait être attribuée chaque fois qu'une nouvelle fiche client est créée. Autre exemple, si un engagement pratiquement identique doit être entré pour plusieurs clients différents, il est possible de définir les informations qui sont communes à tous ces engagements. Plus concrètement, si tous les engagements débutent et finissent à la même date, il est possible de faire en sorte que '''''Prodon''''' se souvienne de ces dates pour ne pas avoir à les inscrire chaque fois. |
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De plus, il est possible de déterminer un ordre de tabulation pour la fiche d'ajout d'une nouvelle transaction. | De plus, il est possible de déterminer un ordre de tabulation pour la fiche d'ajout d'une nouvelle transaction. | ||
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== Configuration des valeurs par défaut == | == Configuration des valeurs par défaut == | ||
| − | Une fenêtre de « Valeurs par défaut » se présente comme une fenêtre vide du type choisi. Donc, si le type « | + | Une fenêtre de « Valeurs par défaut » se présente comme une fenêtre vide du type choisi (clients, transactions, engagements). Donc, si le type « Clients » est choisi, une fenêtre vide identique à celle d'une fenêtre d'ajout d'un client s'ouvrira.<br> |
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=== Valeurs par défaut pour les transactions<br> === | === Valeurs par défaut pour les transactions<br> === | ||
| − | Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'une transaction, se rendre d'abord dans la « Gestion des | + | Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'une transaction, se rendre d'abord dans la « Gestion des transactions ». |
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| + | |<span style="color:red;">'''B:'''</span> Les champs qui sont en bleus, sont les champs pour lesquels il est possible d'inscrire des valeurs, qui seront automatiquement remplis lors de l'entrée de prochaines transactions. Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés. | ||
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| − | | colspan="2" | | + | | colspan="2" |'''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici, seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts de transactions. Par contre, il sera toujours possible de changer la valeur manuellement à partir de la fenêtre de saisie d'une transaction. Pour plus de détails concernant les transactions, [[ProDon:Saisie de transactions|cliquer ici]]. Pour définir un ordre de tabulation lors de l'entrée d'une transaction, [[ProDon:Valeurs par défaut#Configuration de l.27ordre de tabulation|cliquer ici]]. |
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| − | Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés.<br> | + | Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés, exemple, « français » comme langue de communication.<br> |
| − | '''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts de clients. Pour plus de détails concernant l'ajout de nouveaux clients, [[ProDon:Gestion des clients|cliquer ici]].<br> | + | '''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts de clients. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement lors de la création d'un nouveau client. Pour plus de détails concernant l'ajout de nouveaux clients, [[ProDon:Gestion des clients|cliquer ici]].<br> |
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'''NOTE :''' Le module « Engagements » doit être activé pour que les options suivantes soient disponibles. | '''NOTE :''' Le module « Engagements » doit être activé pour que les options suivantes soient disponibles. | ||
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Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés.<br> | Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés.<br> | ||
| − | '''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts d'engagements. Pour plus de détails concernant les engagements, [[ | + | '''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts d'engagements. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement lors de l'entrée d'un engagement. Pour plus de détails concernant les engagements, [[Gestion des engagements (objectif vs automatique)|cliquer ici]]. |
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| − | == Configuration de l'ordre de | + | == Configuration de l'ordre de tabulation == |
| − | Il est possible de configurer l'ordre de tabulation dans la fenêtre d'ajout de transactions. Cette fonction permet de définir dans quel ordre le curseur se déplace d'un champ à l'autre en appuyant sur la touche « TAB » du clavier. Par défaut, le | + | Il est possible de configurer l'ordre de tabulation dans la fenêtre d'ajout de transactions. Cette fonction permet de définir dans quel ordre le curseur se déplace d'un champ à l'autre en appuyant sur la touche « TAB » du clavier. Par défaut, le curseur passe sur tous les champs, toutefois, il est possible de le faire passer uniquement sur certains champs et ce, dans un ordre précis.<br> |
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| − | Pour modifier l'ordre de | + | Pour modifier l'ordre de tabulation de la fenêtre d'ajout de transactions, suivre d'abord les étapes de la section « [[ProDon:Valeurs par défaut#Valeurs_par_d.C3.A9faut_pour_les_transactions|Valeurs par défaut pour les transactions]] »<br> |
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Version actuelle datée du 25 août 2020 à 19:40
| Valeurs par défaut |
Introduction
Les valeurs par défaut permettent d'accélérer la saisie de données à grand volume.
Il existe trois types de valeurs par défaut dans Prodon :
- Valeurs par défaut pour les transactions;
- Valeurs par défaut pour les clients;
- Valeurs par défaut pour les engagements (nécessite le « module engagements »).
Les valeurs par défaut, permettent de configurer des données qui seront déjà saisies lors de l'ajout de nouveaux clients, de nouvelles transactions ou de nouveaux engagements. Par exemple, la langue de communication « anglais » pourrait être attribuée chaque fois qu'une nouvelle fiche client est créée. Autre exemple, si un engagement pratiquement identique doit être entré pour plusieurs clients différents, il est possible de définir les informations qui sont communes à tous ces engagements. Plus concrètement, si tous les engagements débutent et finissent à la même date, il est possible de faire en sorte que Prodon se souvienne de ces dates pour ne pas avoir à les inscrire chaque fois.
De plus, il est possible de déterminer un ordre de tabulation pour la fiche d'ajout d'une nouvelle transaction.
Configuration des valeurs par défaut
Une fenêtre de « Valeurs par défaut » se présente comme une fenêtre vide du type choisi (clients, transactions, engagements). Donc, si le type « Clients » est choisi, une fenêtre vide identique à celle d'une fenêtre d'ajout d'un client s'ouvrira.
Valeurs par défaut pour les transactions
Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'une transaction, se rendre d'abord dans la « Gestion des transactions ».
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Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « Transactions ». | |
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Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.
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Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut F3 ». | |
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|
Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut F3 », la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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| A: Si l'on a sélectionné l'option Demander à chaque transaction, il va nous demander si l'on désire effectuer un paiement instantané, différé ou en lot. C'est une réponse par défaut à la question, lors de la sélection d'un mode de paiement électronique. | B: Les champs qui sont en bleus, sont les champs pour lesquels il est possible d'inscrire des valeurs, qui seront automatiquement remplis lors de l'entrée de prochaines transactions. Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés. |
| NOTE : Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici, seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts de transactions. Par contre, il sera toujours possible de changer la valeur manuellement à partir de la fenêtre de saisie d'une transaction. Pour plus de détails concernant les transactions, cliquer ici. Pour définir un ordre de tabulation lors de l'entrée d'une transaction, cliquer ici. | |
Valeurs par défaut pour les clients
Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'un client, se rendre d'abord dans la « Gestion des clients ».
|
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Clients ». | |
 |
Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.
|
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut F3 ». | |
 |
|
Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut F3 », la fenêtre suivante s'ouvre. | |
 | |
|
Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés, exemple, « français » comme langue de communication. NOTE : Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts de clients. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement lors de la création d'un nouveau client. Pour plus de détails concernant l'ajout de nouveaux clients, cliquer ici. |
Valeurs par défaut pour les engagements
Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'un engagement, se rendre d'abord dans la « Gestion des clients ».
NOTE : Le module « Engagements » doit être activé pour que les options suivantes soient disponibles.
|
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer le le menu « Clients », puis choisir « Clients ». | |
 |
Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.
|
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut (Engagement) ». | |
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Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut (Engagement) », la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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|
Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés. NOTE : Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts d'engagements. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement lors de l'entrée d'un engagement. Pour plus de détails concernant les engagements, cliquer ici. |
Configuration de l'ordre de tabulation
Il est possible de configurer l'ordre de tabulation dans la fenêtre d'ajout de transactions. Cette fonction permet de définir dans quel ordre le curseur se déplace d'un champ à l'autre en appuyant sur la touche « TAB » du clavier. Par défaut, le curseur passe sur tous les champs, toutefois, il est possible de le faire passer uniquement sur certains champs et ce, dans un ordre précis.
Pour modifier l'ordre de tabulation de la fenêtre d'ajout de transactions, suivre d'abord les étapes de la section « Valeurs par défaut pour les transactions »
| |
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Dans la fenêtre « Valeurs par défaut des transactions », cliquer sur le bouton |
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Après avoir cliqué sur le bouton | |
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A : Il s'agit de la liste de tous les champs disponibles lors de l'ajout d'une transaction. |
B : Il s'agit de la liste des champs sur lesquels le curseur s'arrêtera en appuyant sur la touche « TAB » du clavier. L'ordre de tabulation doit être placée de haut en bas. |
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C : Les boutons |
D : Les bouton |
|
NOTE : Si aucun champ n'est placé dans la colonne B, l'ordre de tabulation suivra l'ordre des champs qui se trouvent dans la colonne A. Cependant, l'ordre de tabulation ne peut pas être déterminé dans la colonne A. Pour déterminer un ordre différent de celui de la colonne A contenant tous les champs, il faut déplacer tous les champs de la colonne A vers la colonne B, à l'aide des boutons | |
Nom du document : ProDon:Valeurs par défaut
Version : 5.0.7
