ProDon:Configuration de champs personnalisés : Différence entre versions
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== Introduction == | == Introduction == | ||
| − | Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel. | + | Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel. |
<br> | <br> | ||
| − | Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc. | + | Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc. |
<br> | <br> | ||
| − | '''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories | + | '''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ». |
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| − | == | + | == Configuration de champs personnalisés<br> == |
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
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| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| − | Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », puis sur « Champs personnalisés ». | + | Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ». |
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| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]]<br> |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés de type clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés de type transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés de type projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés de type dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Il s'agit des champs personnalisés de | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Il s'agit de la liste des champs personnalisés. Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>) et dont le libellé (en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H'''</span>) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. |
| − | ''' | + | | |
| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E'''</span>. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre. | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Le bouton [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 00019.png|sans_cadre]] permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x, intervertir avec la position x. | ||
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés. |
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| − | | | + | | |
| − | '''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I:'''</span> Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Configuration_de_champs_personnalis%C3%A9s#Type_.C2.AB.C2.A0case_.C3.A0_cocher.C2.A0.C2.BB Case à cocher] ». |
| − | + | |'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi. | |
|} | |} | ||
| − | <br> | + | <br> |
== Ajout / modification d'un champ personnalisé<br> == | == Ajout / modification d'un champ personnalisé<br> == | ||
| + | |||
| + | Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">E</span>''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre. | ||
Il existe 4 différents types de champ personnalisé : <br> | Il existe 4 différents types de champ personnalisé : <br> | ||
| − | *[[ProDon: | + | *[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]]<br> |
| − | *[[ProDon: | + | *[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]]<br> |
| − | *[[ProDon: | + | *[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]]<br> |
| − | *[ | + | *[http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Configuration_de_champs_personnalis%C3%A9s#Type_.C2.AB.C2.A0case_.C3.A0_cocher.C2.A0.C2.BB Type « case à cocher »]<br> |
| + | |||
| + | <br> | ||
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| + | Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification. | ||
<br> | <br> | ||
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=== Type « texte » === | === Type « texte » === | ||
| − | Un champ personnalisé de type texte est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix. | + | Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix. |
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
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| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| − | Après avoir double-cliqué sur la ligne | + | Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">E</span>''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ. |
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| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]]<br> |
|- | |- | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Indique où le champ peut être utilisé dans ''''' | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>, <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> et <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span> de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. |
| − | | width="50%" | | + | | width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet de nommer le champ personnalisé. |
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.<br> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.<br>'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. |
| − | ''' | + | | |
| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix. |
| − | ''' | + | | |
| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Si l'option « Liste de choix » est cochée en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E'''</span>, choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Permet de trier les valeurs par ordre alphabétique ou personnalisé. |
| | | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Si l'option « Liste de choix » est cochée en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E'''</span>, et que l'option « Prédéfinie » est choisie en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F'''</span>, inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles. |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | | ||
| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton | ||
| + | |||
| + | « Confirmer la modification». | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| − | ''' | + | === Type « numérique » === |
| + | |||
| + | Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité.<br> | ||
| + | |||
| + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | | ||
| + | Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">E</span>''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ. | ||
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| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]]<br> | ||
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| + | | width="50%" | | ||
| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>, <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> et <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span> de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. | ||
| + | |||
| + | | width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet de nommer le champ personnalisé. | ||
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| | | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. |
| + | |||
| + | '''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. | ||
| | | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. |
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| | | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». |
| | | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Le bouton « '''...''' » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (monétaire, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="2" | |
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». |
| − | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| − | === Type « | + | === Type « date et heure » === |
| − | Un champ personnalisé de type | + | Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure.<br> |
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
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| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| − | Après avoir double-cliqué sur la ligne | + | Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">E</span>''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ. |
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| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]]<br> |
|- | |- | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Indique où le champ peut être utilisé dans ''''' | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>, <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> et <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span> de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. |
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet de nommer le champ personnalisé. |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. | ||
| − | '''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut | + | '''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. |
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| − | |||
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « heure ».<br> |
| | | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Le bouton « '''...''' » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « heure » aura (date, heure ou date et heure). |
| − | + | Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. | |
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| − | | | + | | colspan="2" | |
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | === Type « case à cocher » === | ||
| + | |||
| + | Un champ personnalisé de type « case à cocher » se présente sous forme de case à cocher.<br> | ||
| + | |||
| + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | | ||
| + | Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « case à cocher » en '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">E</span>''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ. | ||
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| + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]]<br> | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>, <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> et <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span> de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. | ||
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' B :'''</span> Permet de nommer le champ personnalisé. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. |
| + | |||
| + | '''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. | ||
| | | | ||
| − | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' D :'''</span> Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». | |
|} | |} | ||
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<br> | <br> | ||
| − | === | + | == Utilisation des champs personnalisés == |
| + | |||
| + | Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''Prodon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : <br> | ||
| + | |||
| + | *[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]] | ||
| + | *[http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Configuration_de_champs_personnalis%C3%A9s#.C3.80_partir_de_l.27ajout_d.27occasion_ou_d.27activit.C3.A9 Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons] | ||
| + | *[http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Configuration_de_champs_personnalis%C3%A9s#.C3.80_partir_de_l.27ajout_de_transaction Une fiche d'ajout d'une transaction] | ||
| + | *[http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Configuration_de_champs_personnalis%C3%A9s#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Historique.C2.A0des_transactions_.C2.BB À partir de « Historique des transactions »]<br> | ||
| + | *[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]] | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | '''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction.<br> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | === À partir de la « Gestion des clients » === | ||
| + | |||
| + | Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client. | ||
| + | |||
| + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | | ||
| + | Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».<br> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]]<br> | ||
| + | |} | ||
| − | + | <br> | |
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
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| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| − | Après avoir | + | Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. |
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| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]]<br> |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. |
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ». |
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| + | '''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients. | ||
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| + | Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « Champs perso. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs. | ||
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| − | + | Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction.<br> | |
| − | + | Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions ».<br> | |
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| − | Après avoir | + | Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions », la fenêtre suivante s'ouvre. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' | + | Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. |
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. | ||
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| + | '''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. | ||
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| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. | ||
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| + | Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. | ||
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| + | Pour utiliser un champ personnalisé à partir de l'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client.<br> | ||
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| + | Après avoir choisi l'occasion et/ou l'activité, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche. | ||
| − | + | '''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. | |
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| − | === À partir de | + | === À partir de « Historique des transactions » === |
| − | + | « Historique des transactions » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Saisie_de_transactions#Ajout_d.27une_transaction ajout de la transaction]. | |
| − | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" |
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| − | Pour | + | Pour se rendre dans « Historique des transactions», à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », ensuite sur « Historique », puis choisir « [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 018.png|23x23px]] Transactions ». |
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| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]]<br> |
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| − | <br> | + | <br> |
| − | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" |
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| − | + | Ensuite, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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| − | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 0166.png]]<br> |
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| − | A : | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ». |
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| − | + | '''NOTE :''' Dans l' Historique des transactions, il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions. | |
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| − | <br> | + | <br> |
| − | === À partir d'une fiche d'ajout | + | === À partir d'une fiche d'ajout de dépense === |
| − | <br> | + | Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client.<br> |
| − | === | + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" |
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| + | Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». | ||
| − | <br> | + | |- |
| + | | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]]<br> | ||
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| + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ».<br> | ||
| − | + | '''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Configuration_de_champs_personnalis%C3%A9s#.C3.80_partir_de_l.27ajout_de_transaction champ personnalisé de transaction], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. | |
| − | + | |} | |
| − | {{ | + | {{BasPage_ProDon_Version|5.0.6.1}}<br> |
Version actuelle datée du 4 avril 2022 à 11:21
| Configuration de champs personnalisés |
Introduction
Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.
Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.
NOTE : Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « Catégories/champs personnalisés/caractéristiques ».
Configuration de champs personnalisés
|
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ». | |
 |
|
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre. | |
| |
|
A : L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés de type clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. |
B : L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés de type transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. |
|
C : L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés de type projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. |
D : L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés de type dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. |
|
E : Il s'agit de la liste des champs personnalisés. Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en I) et dont le libellé (en H) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter cette section, qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. |
F : Les boutons |
G : Le bouton  permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x, intervertir avec la position x.
|
H : Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés. |
|
I: Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «Texte», «Numérique», «Date et heure» et «Case à cocher ». |
ATTENTION : Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi. |
Ajout / modification d'un champ personnalisé
Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en E de la fenêtre précédente, la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.
Il existe 4 différents types de champ personnalisé :
Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.
Type « texte »
Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.
|
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en E de cette fenêtre, la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ. | |
 | |
|
A : Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans Prodon. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres B, C et D de cette fenêtre. |
B : Permet de nommer le champ personnalisé. |
|
C : Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. |
D : Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. |
|
E : Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix. |
F : Si l'option « Liste de choix » est cochée en E, choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable. |
|
G : Permet de trier les valeurs par ordre alphabétique ou personnalisé. |
H : Si l'option « Liste de choix » est cochée en E, et que l'option « Prédéfinie » est choisie en F, inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles. |
|
I : Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « Confirmer la modification». | |
Type « numérique »
Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité.
|
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en E de cette fenêtre, la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ. | |
 | |
|
A : Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans Prodon. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres B, C et D de cette fenêtre. |
B : Permet de nommer le champ personnalisé. |
|
C : Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. NOTE : Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. |
D : Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. |
|
E : Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». |
F : Le bouton « ... » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (monétaire, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques. |
|
G : Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « | |
Type « date et heure »
Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure.
|
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en E de cette fenêtre, la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ. | |
 | |
|
A : Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans Prodon. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres B, C et D de cette fenêtre. |
B : Permet de nommer le champ personnalisé. |
|
C : Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. NOTE : Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. |
D : Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. |
|
E : Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « heure ». |
F : Le bouton « ... » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « heure » aura (date, heure ou date et heure). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. |
|
G : Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « | |
Type « case à cocher »
Un champ personnalisé de type « case à cocher » se présente sous forme de case à cocher.
|
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « case à cocher » en E de cette fenêtre, la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ. | |
 | |
|
A : Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans Prodon. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres B, C et D de cette fenêtre. |
B : Permet de nommer le champ personnalisé. |
|
C : Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. NOTE : Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. |
D : Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « |
Utilisation des champs personnalisés
Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de Prodon. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de :
- La « Gestion des clients »
- Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons
- Une fiche d'ajout d'une transaction
- À partir de « Historique des transactions »
- Une fiche d'ajout de dépense
NOTE : Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction.
À partir de la « Gestion des clients »
Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.
|
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « | |
 |
|
Après avoir cliqué sur « | |
 | |
|
A : Rechercher, à l'aide de la barre de recherche, le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. |
B : Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. |
|
C : Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « Gestion des vues ». |
NOTE : Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients. |
|
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
| |
|
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « Champs perso. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs. |
À partir de l'ajout d'occasion ou d'activité
Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction.
Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions ».
|
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « | |
|
|
Après avoir cliqué sur « | |
| |
|
A : Rechercher, à l'aide de la barre de recherche, l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. |
B : Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. |
|
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
| |
|
A : Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. NOTE : Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter cette section. |
B : Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. |
|
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
| |
|
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter cette section. |
À partir de l'ajout de transaction
Pour utiliser un champ personnalisé à partir de l'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client.
|
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « Saisie de transactions ». | |
| |
|
Après avoir choisi l'occasion et/ou l'activité, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche. NOTE : Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter cette section. |
À partir de « Historique des transactions »
« Historique des transactions » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'ajout de la transaction.
|
Pour se rendre dans « Historique des transactions», à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », ensuite sur « Historique », puis choisir « | |
 |
|
Ensuite, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
 | |
|
A : Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « Gestion des vues ». |
NOTE : Dans l' Historique des transactions, il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions. |
À partir d'une fiche d'ajout de dépense
Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client.
|
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « Saisie de transactions de dépenses ». |
 |
A : Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton «  Confirmer la modification ».
|
|
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». NOTE : Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un champ personnalisé de transaction, pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. |
Nom du document : ProDon:Configuration de champs personnalisés
Version : 5.0.6.1
