ProDon:Gestion des périodes : Différence entre versions
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== Introduction == | == Introduction == | ||
| − | La gestion des périodes est une façon de configurer une période de temps | + | La gestion des périodes est une façon de configurer une période de temps (ex : la période comptable d'un organisme ou un trimestre). Lorsque les périodes sont configurées, il est possible de voir les sommaires par période dans les fiches « Clients » ainsi que dans « Historique des transactions ». De plus, il pourront être utilisés pour produire des rapports et des listes personnalisées, selon ces périodes précises.<br> |
== Création d'une période == | == Création d'une période == | ||
| − | Dans le menu principal du logiciel, cliquer d'abord sur « Configuration », puis sur « [[Image:Bouton période.png]] Périodes ». | + | {| class="wikitable" |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Il s'agit de l'intervalle couvert par la période. Le champ « Début » permet d'inscrire la date de début de la période et le champ « Fin » permet d'inscrire la date de fin de la période. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Deux périodes ayant la case « | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Deux périodes ayant la case « Année financière » cochée ne peuvent pas se chevaucher. La deuxième période comptable devra impérativement débuter après la fin de la première. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Lorsque tous les champs sont remplis, cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer la période. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Lorsque tous les champs sont remplis, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout » pour enregistrer la période. |
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== Consultation des sommaires par période == | == Consultation des sommaires par période == | ||
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Pour afficher les sommaires | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Pour afficher les sommaires intégrés par période, sélectionner « Période » dans la liste déroulante. |
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== Utilisation d'une période == | == Utilisation d'une période == | ||
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Les périodes créées seront également disponibles lors de la production d’un rapport.<br> | Les périodes créées seront également disponibles lors de la production d’un rapport.<br> | ||
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cliquer sur « Générer ». | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cliquer sur « [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] Générer ». |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Choisir | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Choisir si l'on veut filtrer sur une seule occasion ou sur toutes les occasions perçues. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Choisir l'occasion de don recherché. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Filtrer sur la date de la transaction. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Les dates de début et de fin correspondantes à la période choisie s'inscrivent automatiquement dans les cases appropriées. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :''' </span> Choisir la période à l'aide du menu déroulant. |
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| + | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :''' </span>Les dates de début et de fin correspondantes à la période choisie s'inscrivent automatiquement dans les cases appropriées. | ||
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| − | === Dans une liste personnalisée<br> === | + | === Dans une liste personnalisée<br> === |
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| + | Les périodes peuvent également être utilisées dans les [[ProDon:Listes personnalisées|listes personnalisées]] par critères de dons (listes dynamiques et statiques). <br> | ||
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Version actuelle datée du 5 avril 2022 à 06:52
| Gestion des périodes |
Introduction
La gestion des périodes est une façon de configurer une période de temps (ex : la période comptable d'un organisme ou un trimestre). Lorsque les périodes sont configurées, il est possible de voir les sommaires par période dans les fiches « Clients » ainsi que dans « Historique des transactions ». De plus, il pourront être utilisés pour produire des rapports et des listes personnalisées, selon ces périodes précises.
Création d'une période
| Dans le menu principal du logiciel, cliquer d'abord sur « Configuration », ensuite sur « Comptabilité »,
puis sur « |
|
| La fenêtre de gestion des périodes s'ouvre, il est alors possible de : | |
|
| |
|
A : Ajouter, modifier ou supprimer des périodes. |
B : Consulter la liste des périodes existantes. |
|
Exemple d'ajout d'une période. En cliquant sur le bouton | |
 | |
|
A : Permet d'attribuer un code abrégé à la période. |
B : Permet d'attribuer un nom complet à la période. |
|
C : Il s'agit de l'intervalle couvert par la période. Le champ « Début » permet d'inscrire la date de début de la période et le champ « Fin » permet d'inscrire la date de fin de la période. |
D : Deux périodes ayant la case « Année financière » cochée ne peuvent pas se chevaucher. La deuxième période comptable devra impérativement débuter après la fin de la première. |
|
E : Lorsque tous les champs sont remplis, cliquer sur « |
|
|
Exemple d'ajout d'un trimestre. | |
| |
|
A : Même si les dates du trimestre chevauchent celles de l'année financière, il est tout de même possible d'ajouter cette nouvelle période puisque la case « Année financière » n'est pas cochée. |
| |
|
Voici le message d'erreur qui s'affiche lorsque les dates d'une nouvelle période chevauchent celles d'une année financière. |
Consultation des sommaires par période
Dans une fiche client
 | |
|
A : Aller dans l'onglet « Sommaires » d'une fiche client. |
B : Consulter le cumulatif des transactions du client pour chacune des périodes. |
|
C : Il s'agit du total de toutes les transactions du client à vie. | |
Dans « Historique des transactions »
Il est également possible de consulter un sommaire par période dans « Historique des transactions ».
| |
|
A : Pour afficher les sommaires intégrés, cliquer sur « |
B : Pour afficher les sommaires intégrés par période, sélectionner « Période » dans la liste déroulante. |
|
C : Consulter la liste des sommaires par période. | |
Utilisation d'une période
Dans un rapport
Les périodes créées seront également disponibles lors de la production d’un rapport.
| |
|
A : Sélectionner le rapport à générer (ex : un bilan d'une occasion). |
B : Cliquer sur « |
 | |
|
A : Choisir si l'on veut filtrer sur une seule occasion ou sur toutes les occasions perçues. |
B : Choisir l'occasion de don recherché. |
|
C : Filtrer sur la date de la transaction. |
D : Choisir la période à l'aide du menu déroulant. |
| E : Les dates de début et de fin correspondantes à la période choisie s'inscrivent automatiquement dans les cases appropriées. | |
Dans une liste personnalisée
Les périodes peuvent également être utilisées dans les listes personnalisées par critères de dons (listes dynamiques et statiques).
Nom du document : ProDon:Gestion des périodes
