ProDon:Gestion des périodes : Différence entre versions
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== Introduction == | == Introduction == | ||
− | La gestion des périodes est une façon de configurer une période de temps | + | La gestion des périodes est une façon de configurer une période de temps (ex : la période comptable d'un organisme ou un trimestre). Lorsque les périodes sont configurées, il est possible de voir les sommaires par période dans les fiches « Clients » ainsi que dans « Historique des transactions ». De plus, il pourront être utilisés pour produire des rapports et des listes personnalisées, selon ces périodes précises.<br> |
== Création d'une période == | == Création d'une période == | ||
− | Dans le menu principal du logiciel, cliquer d'abord sur « Configuration », puis sur « [[Image:Bouton période.png]] Périodes ». | + | {| class="wikitable" |
− | + | |Dans le menu principal du logiciel, cliquer d'abord sur « Configuration », ensuite sur « Comptabilité », | |
− | [[ | + | puis sur « [[Image:Bouton période.png]] Périodes ». |
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+ | | colspan="2" |La fenêtre de gestion des périodes s'ouvre, il est alors possible de : | ||
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+ | Exemple d'ajout d'une période. | ||
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet d'attribuer un code abrégé à la période. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Il s'agit de l'intervalle couvert par la période. Le champ « Début » permet d'inscrire la date de début de la période et le champ « Fin » permet d'inscrire la date de fin de la période. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Deux périodes ayant la case « | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Deux périodes ayant la case « Année financière » cochée ne peuvent pas se chevaucher. La deuxième période comptable devra impérativement débuter après la fin de la première. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Lorsque tous les champs sont remplis, cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer la période. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Lorsque tous les champs sont remplis, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout » pour enregistrer la période. |
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+ | Exemple d'ajout d'un trimestre. | ||
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Même si les dates du trimestre chevauchent celles de | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Même si les dates du trimestre chevauchent celles de l'année financière, il est tout de même possible d'ajouter cette nouvelle période puisque la case « Année financière » n'est pas cochée. |
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− | | colspan="2" | Voici le message d'erreur qui s'affiche lorsque les dates d'une nouvelle période chevauchent celles d'une | + | | colspan="2" | |
+ | Voici le message d'erreur qui s'affiche lorsque les dates d'une nouvelle période chevauchent celles d'une année financière. | ||
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== Consultation des sommaires par période == | == Consultation des sommaires par période == | ||
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=== Dans une fiche client === | === Dans une fiche client === | ||
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− | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Consulter le cumulatif des transactions du client pour chacune des périodes. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Aller dans l'onglet « Sommaires » d'une fiche client. |
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+ | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Consulter le cumulatif des transactions du client pour chacune des périodes. | ||
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− | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Il s'agit du total de toutes les transactions du client à vie. | + | | colspan="2" width="50%" | |
− | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Il s'agit du total de toutes les transactions du client à vie. | |
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− | === Dans « | + | === Dans « Historique des transactions » === |
− | Il est également possible de consulter un sommaire par période dans « | + | Il est également possible de consulter un sommaire par période dans « Historique des transactions ».<br> |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Pour afficher les sommaires | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Pour afficher les sommaires intégrés, cliquer sur « [[Image:Bouton afficher sommaire analyse.png]] Afficher/Masquer la grille de détail ». |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Pour afficher les sommaires | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Pour afficher les sommaires intégrés par période, sélectionner « Période » dans la liste déroulante. |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Consulter la liste des sommaires par période. | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Consulter la liste des sommaires par période. | ||
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== Utilisation d'une période == | == Utilisation d'une période == | ||
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Les périodes créées seront également disponibles lors de la production d’un rapport.<br> | Les périodes créées seront également disponibles lors de la production d’un rapport.<br> | ||
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cliquer sur « Générer ». | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cliquer sur « [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] Générer ». |
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 391px; height: 401px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 391px; height: 401px;" | ||
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Choisir | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Choisir si l'on veut filtrer sur une seule occasion ou sur toutes les occasions perçues. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Choisir l'occasion de don recherché. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Filtrer sur la date de la transaction. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Les dates de début et de fin correspondantes à la période choisie s'inscrivent automatiquement dans les cases appropriées. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :''' </span> Choisir la période à l'aide du menu déroulant. |
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+ | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :''' </span>Les dates de début et de fin correspondantes à la période choisie s'inscrivent automatiquement dans les cases appropriées. | ||
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=== Dans une liste personnalisée<br> === | === Dans une liste personnalisée<br> === | ||
− | Les périodes peuvent également être utilisées dans les listes personnalisées | + | Les périodes peuvent également être utilisées dans les [[ProDon:Listes personnalisées|listes personnalisées]] par critères de dons (listes dynamiques et statiques). <br> |
− | [[ | + | [[Fichier:Prodon5 Gestion des périodes 011.png]] |
− | {{ | + | {{BasPage_ProDon_}}<br> |
Version actuelle datée du 5 avril 2022 à 07:52
Gestion des périodes |
Introduction
La gestion des périodes est une façon de configurer une période de temps (ex : la période comptable d'un organisme ou un trimestre). Lorsque les périodes sont configurées, il est possible de voir les sommaires par période dans les fiches « Clients » ainsi que dans « Historique des transactions ». De plus, il pourront être utilisés pour produire des rapports et des listes personnalisées, selon ces périodes précises.
Création d'une période
Dans le menu principal du logiciel, cliquer d'abord sur « Configuration », ensuite sur « Comptabilité », |
La fenêtre de gestion des périodes s'ouvre, il est alors possible de : | |
A : Ajouter, modifier ou supprimer des périodes. |
B : Consulter la liste des périodes existantes. |
Voici le message d'erreur qui s'affiche lorsque les dates d'une nouvelle période chevauchent celles d'une année financière. |
Consultation des sommaires par période
Dans une fiche client
Dans « Historique des transactions »
Il est également possible de consulter un sommaire par période dans « Historique des transactions ».
Utilisation d'une période
Dans un rapport
Les périodes créées seront également disponibles lors de la production d’un rapport.
A : Sélectionner le rapport à générer (ex : un bilan d'une occasion). |
Dans une liste personnalisée
Les périodes peuvent également être utilisées dans les listes personnalisées par critères de dons (listes dynamiques et statiques).
Nom du document : ProDon:Gestion des périodes