ProDon:Dons In Memoriam : Différence entre versions

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(→‎Saisie des transactions)
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{{Entete_ProDon|1|4.4.4.4|Jessy Fontaine|N/A|N/A}}<br>
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{{Entete_TOC}}
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== Introduction<br>  ==
 
== Introduction<br>  ==
  
−
Ce document explique la mise en place et la structure des ''Dons in Memoriam'' permettant de gérer autant des dons simples que complexes et d'offrir des possibilités de suivis auprès des familles.<br>
+
Ce document explique la mise en place et la structure des ''Dons in Memoriam'' permettant de gérer autant des dons simples que complexes et d'offrir des possibilités de suivis auprès des familles.<br>  
  
 
== Configuration<br>  ==
 
== Configuration<br>  ==
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=== Configuration des documents maîtres<br>  ===
 
=== Configuration des documents maîtres<br>  ===
  
−
Il y a deux documents à transmettre lors de la réception d'un Don in Memoriam&nbsp;: la lettre de remerciement au donateur et la lettre à la famille.<br>
+
Il y a deux documents à transmettre lors de la réception d'un ''Don in Memoriam''&nbsp;: La lettre de remerciement au donateur et la lettre à la famille.  
  
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==== Lettre de remerciement au donateur<br>  ====
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=== Lettre de remerciement au donateur<br>  ===
  
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La lettre de remerciement au donateur est une lettre pour le remercier de son don et pour lui confirmer que la famille sera avisée du don qu'il a émis en mémoire du défunt. La différence entre la «&nbsp;lettre de remerciement standard&nbsp;» et la «&nbsp;lettre de remerciement au donateur d'un Don in Memoriam&nbsp;» est dans l'utilisation des champs de fusion.  
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La lettre de remerciement au donateur est une lettre pour le remercier de son don et pour lui confirmer que la famille sera avisée du don qu'il a émis à la mémoire du défunt. La différence entre la «&nbsp;lettre de remerciement standard&nbsp;» et la «&nbsp;lettre de remerciement au donateur d'un ''Don in Memoriam''&nbsp;» est dans l'utilisation des champs de fusion.  
  
−
Pour construire le document maître, il faut choisir le type de document «&nbsp;Transaction de don&nbsp;» afin que les champs de fusion «&nbsp;Défunt&nbsp;»&nbsp; et «&nbsp;Aviser&nbsp;» soient disponibles.Ces champs contiennent la salutation longue de la personne décédée et de la personne à aviser des dons reçus. Dans la lettre destinée au donateur, il sera alors indiqué qu'un don destiné à la mémoire de «&nbsp;Défunt&nbsp;» a été reçu et que «&nbsp;Aviser&nbsp;» en sera avisé.<br>  
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Pour construire le document maître, il faut choisir le type de document «&nbsp;Transaction de don&nbsp;» afin que les champs de fusion «&nbsp;Défunt&nbsp;»&nbsp; et «&nbsp;Aviser&nbsp;» soient disponibles. Ces champs contiennent la salutation longue de la personne décédée et de la personne à aviser des dons reçus. Dans la lettre destinée au donateur, il sera alors indiqué qu'un don destiné à la mémoire de «&nbsp;Défunt&nbsp;» a été reçu et qu'«&nbsp;Aviser&nbsp;» en sera avisé.<br>
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{| class="wikitable"
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![[Fichier:ProDon5 Don In Memoriam 001.png|787x787px|sans_cadre]]
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|} 
  
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[[Image:Don in Memoriam 001.png]]
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Pour plus de détail concernant les documents maîtres, consulter la [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]].    
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Pour plus de détail concernant les documents maîtres, consulter la [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]].  
 
  
 
==== Lettre à la famille<br>  ====
 
==== Lettre à la famille<br>  ====
  
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La lettre à la famille avise la famille de tous les gens qui ont fait un don en la mémoire de la personne décédée. Elle vise également à remercier la famille d'avoir demandé aux gens de donner pour une cause en particulier.  
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La lettre à la famille a pour but d'aviser la famille de la liste des dons reçus par individu à la mémoire de la personne décédée. Elle vise également à remercier la famille d'avoir suggéré aux gens de faire un ''Don in Memoriam''.  
  
−
Pour construire le document maître, il faut choisir le type de document « Dons in Memoriam ». Ce type de lettre contient deux séries de champs : Les champs se rapportant à de l’information sur la fiche de la personne à aviser (champs de fusion débutant par Fam_) et les champs se rapportant à de l’information sur la fiche de la personne défunte (champs de fusion débutant par Def_). Lors de la rédaction de la lettre, plusieurs informations relatives aux deux parties seront alors disponibles.<br>
+
Pour construire le document maître, il faut choisir le type de document «&nbsp;''Dons in Memoriam''&nbsp;». Ce type de document contient deux séries de champs&nbsp;: Les champs se rapportant à l’information de la fiche de la personne à aviser (champs de fusion débutant par «&nbsp;Fam_&nbsp;») et les champs se rapportant à l’information de la fiche du défunt (champs de fusion débutant par «&nbsp;Def_&nbsp;»). Lors de la rédaction de la lettre, plusieurs informations relatives aux deux parties seront alors disponibles.  
  
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[[Image:Don_in_Memoriam_002.png]]
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{| class="wikitable"
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![[Fichier:ProDon5_Don_In_Memoriam_002.png|sans_cadre|944x944px]]
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|}
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=== Configuration de l'occasion<br>  ===
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=== Ajout d'une occasion de dons (spécialement pour les ''Dons in Memoriam'')<br>  ===
  
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
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À partir du menu principal du logiciel, cliquer sur «&nbsp;Transactions&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions&nbsp;».<br>
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Don In Memoriam 003.png|563x563px|sans_cadre]]<br>
 
|-
 
|-
−
| [[Image:ProDon Dons in memoriam 001.png]]<br>
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| colspan="2" |
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Pour ajouter une nouvelle occasion de dons, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]].<br>
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|}
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Don In Memoriam 004.png|939x939px|sans_cadre]]<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Donner un code à l'occasion.<br>
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 +
| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Nommer l'occasion.<br>  
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−
| Dans la gestion des occasions, il est important d’activer la gestion des ''Dons in Memoriam''.<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Dans l'onglet « Autres », cocher la case «&nbsp;Activer la gestion des ''Dons in Memoriam''&nbsp;».<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Il faut ensuite ajouter une activité en cliquant sur [[Image:Bouton Ajouter.png]].<br>  
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|}
 
|}
  
 
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=== Configuration de l'activité<br>  ===
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=== Ajout d'une activité<br>  ===
  
−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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|-
−
| [[Image:ProDon Dons in memoriam 002.png]]<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Don In Memoriam 005.png|949x949px|sans_cadre]]<br>
 
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|-
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Dans l’onglet «&nbsp;Documents&nbsp;», vous devez indiquer la lettre que vous souhaitez envoyer au '''donateur'''.<br>
+
| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Donner un code à l'activité.<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Nommer l'activité.<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:</span>''' Dans l'onglet « Documents », choisir la lettre qui sera envoyée au donateur.
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 +
| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Cocher la case « Émettre un reçu ».<br>  
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|-
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| colspan="2" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> À partir de la liste déroulante de la section «&nbsp;Provenance&nbsp;», choisir «&nbsp;Votre code de provenance pour cette activité&nbsp;».
 +
 
 
|}
 
|}
  
 
<br>  
 
<br>  
  
−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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|-
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Don In Memoriam 006.png|949x949px|sans_cadre]]<br>
 
|-
 
|-
−
| [[Image:ProDon Dons in memoriam 003.png]]<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span>&nbsp;Dans l’onglet «&nbsp;Participants&nbsp;», cocher la case <br>«&nbsp;Activer la gestion des participants&nbsp;».
 +
 
 +
| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;: '''</span>Cliquer ensuite sur «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout&nbsp;».
 +
 
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Dans l’Onglet «&nbsp;Participants&nbsp;», vous devez cocher la case «&nbsp;Activer la gestion des participants&nbsp;». Cette option vous permettra d’enregistrer des dons pour lesquels le donateur demande d’indiquer que le don vient aussi de quelqu'un d’autre.&nbsp; Voir [[ProDon:Dons In Memoriam#Onglet_Participants|ici]] pour plus de détails.<br>
+
| colspan="2" |
 +
'''NOTE&nbsp;:''' L'option «&nbsp;Activer la gestion des participants&nbsp;» permet d’enregistrer un don pour lequel le donateur demande d’indiquer que le don vient également d'autres personnes. [[ProDon:Dons In Memoriam#Onglet_Participants|Cliquer ici]] pour plus de détails.  
 +
 
 
|}
 
|}
  
Ligne 62 : Ligne 116 :
 
== Saisie des transactions<br>  ==
 
== Saisie des transactions<br>  ==
  
−
Pour saisir vos transactions, vous devez vous rendre dans l’ajout de transactions de la « Gestion des transactions ». Lorsque votre client sera choisi, vous pourrez ajouter votre transaction. Pour plus de détail sur cette procédure, consultez l'[[ProDon:Enregistrement_des_transactions|enregistrement de transactions]].<br>
+
Pour faire la saisie d'une transaction de ''Don in Memoriam'', il faut se poser ces questions:
 +
{| class="wikitable"
 +
|[[Fichier:Prodon5 Don In Memoriam 028.png|centré|504x504px]]
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|}
 +
 
 +
Pour saisir une transaction de ''Don in Memoriam'', ouvrir la gestion des transactions.
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À partir du menu principal du logiciel, cliquer sur «&nbsp;Transactions&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton transactions.png]] Transactions&nbsp;».
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<br>
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{| class="wikitable"
 +
![[Fichier:ProDon5 Don In Memoriam 007.png|centré|sans_cadre|352x352px]]
 +
|-
 +
|Dans la fenêtre de gestion des transactions,
 +
cliquer ensuite sur le bouton « [[Fichier:Bouton Ajouter.png|sans_cadre|20x20px]] » .
 +
 
 +
Sélectionner le client qui a fait le don, puis cliquer sur
 +
 
 +
« [[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png|sans_cadre|20x20px]] Ajouter une transaction pour ce client ».
 +
 
 +
Dans la fenêtre d'ajout d'une transaction,
 +
 
 +
sélectionner l'occasion de don « Don in Memoriam »
 +
 
 +
créée plus tôt, puis lorsque cette occasion sera sélectionnée,
 +
 
 +
l'onglet « Memoriam » apparaîtra dans le haut de la fenêtre.
 +
 
 +
Sélectionner également l'activité créée plus tôt dans laquelle
 +
 
 +
la gestion des participants avait été activée, puis l'onglet
 +
 
 +
« Participants » apparaîtra juste à côté de l'onglet « Memoriam ».
 +
 
 +
Terminer de remplir tous les champs de l'onglet « Général »,
 +
 
 +
puis aller ensuite dans l'onglet « Memoriam ».
 +
 
 +
Pour plus de détails concernant la saisie de transactions,
 +
 
 +
consulter cette procédure.
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|}
 +
<br> 
 +
 
 +
<br>  
  
 
=== Onglet Memoriam<br>  ===
 
=== Onglet Memoriam<br>  ===
Ligne 68 : Ligne 166 :
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon_Dons_in_memoriam_004.png]]<br>
+
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Don In Memoriam 008.png|centré|650x650px]]<br>
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|-
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet l'ajout supplémentaire d'un défunt pour la transaction. 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B : '''</span>Il s'agit du montant total de la transaction. Ce montant est le même que celui de la transaction indiquée dans l’onglet « Général ».
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|-
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner à la mémoire de quel défunt le don est destiné.
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 +
| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;: '''</span>Il s'agit du montant donné à la mémoire du défunt.
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|-
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;: '''</span>Permet de sélectionner la personne à aviser. Si la personne à aviser est toujours la même pour un défunt en particulier, le nom de cette personne s'inscrira automatiquement.
 +
 
 +
| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de faire la division du nouveau montant inscrit dans le champ "Montant à répartir". 
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|-
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| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet d’ajouter une deuxième personne à aviser.
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|}
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 648px; height: 610px;" class="wikitable"
 +
|-
 +
| colspan="2" |
 +
Fonctionnement des boutons «&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] Ajouter un défunt&nbsp;» et «&nbsp;[[Image:Bouton diviser.png]] Diviser le montant&nbsp;».
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 +
|-
 +
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Don In Memoriam 009.png|703x703px|sans_cadre]]
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Le montant est le même que celui indiqué dans l’onglet « Général ». Si vous modifiez le montant, le changement se fait aux 2 endroits.<br>
+
|
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet de sélectionner la personne décédée.<br>
+
|
 
|-
 
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−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de sélectionner la personne à aviser. Si la personne à aviser est toujours la même pour un défunt en particulier, la personne sera ramenée automatiquement.<br>
+
| width="50%" |
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet d’ajouter à la transaction une deuxième personne à aviser.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;: '''</span>Permet l'ajout d'un défunt pour une même transaction. En cliquant sur le bouton, une section s'insèrera à la suite de la première, il sera alors possible d'identifier un deuxième défunt ainsi que la personne à aviser dans sa famille. Le montant se divisera en deux automatiquement. Il est cependant possible de donner, par exemple, 10,00 $ à un et 30,00 $ à l'autre en les modifiant manuellement.  
 +
 
 +
| width="50%" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;: '''</span>Permet de diviser automatiquement le montant en deux. Si par exemple, les montants ont été modifiés manuellement, il suffit de cliquer sur ce bouton et le montant attitré à chacun des défunts se répartira équitablement.  
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Ces deux boutons permettent de faire une seule transaction pour plusieurs décès.<br>
+
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Il s'agit du montant total de la transaction. Ce montant est le même que celui de la transaction indiquée dans l’onglet « Général ». Si le montant est modifié, le nouveau montant s'inscrira aux deux endroits.
−
| <br>
+
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D : '''</span>Il s'agit des montants donnés à la mémoire de chacun des défunts.
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|-
 +
| colspan="2" |
 +
'''NOTE&nbsp;:''' La somme des montants attribués à chaque défunt égale le montant de la transaction.
 +
 
 
|}
 
|}
  
−
<br>
+
<br>  
  
 
=== Onglet Participants<br>  ===
 
=== Onglet Participants<br>  ===
  
−
Vous pouvez indiquer ici des mentions supplémentaires à adresser à la famille. Par exemple, si une compagnie fait un don et souhaite que l’on mentionne le nom de 3 de ses employés sur la liste à la famille.<br>
+
Dans cet onglet, il est possible d'indiquer des mentions supplémentaires à adresser à la famille. Par exemple, si une compagnie fait un don et souhaite que le nom des employés qui ont participé au don soient mentionnés sur la liste qui sera envoyée à la famille.<br>  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon_Dons_in_memoriam_005.png]]<br>
+
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Don In Memoriam 010.png|612x612px|sans_cadre]]
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet d’ajouter ou retirer des participants.<br>
+
| width="50%" |  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> En double-cliquant dans le champ « NUC », il est possible d’ajouter un client déjà présent dans la base de données.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet d’ajouter ou de retirer des participants.  
 +
 
 +
|  
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> En double-cliquant sur une ligne vide, il est possible d’ajouter un client déjà présent dans la base de données.  
 +
 
 
|-
 
|-
−
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C :</span>''' Il est possible d’écrire directement dans les champs disponibles si le client n’existe pas dans la base de données.<br>
+
|  
−
| <br>
+
'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C&nbsp;:</span>''' Il est également possible d’écrire directement dans les champs disponibles si le client n’existe pas dans la base de données.  
 +
 
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Finalement, pour enregistrer la transaction, cliquer sur «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer&nbsp;».
 +
 
 +
|-
 +
| colspan="2" |
 +
'''NOTE&nbsp;:''' Si le client n'existe pas dans la base de données et qu'il est intéressant de l'ajouter, double-cliquer sur une ligne vide et la boîte «&nbsp;Liste de clients&nbsp;» s'ouvrira. Cliquer ensuite sur «&nbsp;Nouveau&nbsp;» pour ajouter le client dans la base de données.
 +
 
 
|}
 
|}
  
 
<br>
 
<br>
  
−
== Suivis auprès des familles<br> ==
+
== Report des transactions  ==
 +
 
 +
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 +
|-
 +
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Don In Memoriam 011.png|944x944px|sans_cadre]]<br>
 +
|-
 +
| width="50%" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;: '''</span>Voici la liste des transactions à reporter.
  
−
Le suivi aux familles se fait à partir du menu principal sous «&nbsp;Traitement&nbsp;» puis «&nbsp;Dons in memoriam&nbsp;».<br>  
+
| width="50%" |
 +
'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B&nbsp;:</span>''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton reporter transaction.png]] pour reporter les transactions.
  
−
[[Image:ProDon Dons in memoriam 006.png]]<br>
+
|}
  
−
=== Possibilité de gestion des suivis<br> ===
+
<br>  
  
−
Grâce aux différentes informations disponibles, vous pourrez décider quand et comment vous souhaitez effectuer vos suivis. Les colonnes «&nbsp;à traiter&nbsp;» indiquent des totaux reçus depuis le dernier suivi effectué auprès de la famille. Les colonnes «&nbsp;total&nbsp;» incluent les dons pour lesquels la famille a déjà été informée. Vous pourrez donc juger s’il est temps ou non de faire parvenir de nouveaux documents de suivis à la famille.<br>  
+
Cette fenêtre s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]] au point <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> précédent.
  
−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 1007px; height: 356px;"
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Dons in memoriam 007.png|999x256px]]
+
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Don In Memoriam 012.png|518x518px|sans_cadre]]<br>
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Certaines colonnes vous permettront d’identifier la personne décédée ou la personne à aviser. Utile si vous désirez faire un suivi concernant une personne précise.<br>
+
|  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span>&lt;span style="color: rgb(255, 0, 255);" /&gt; Certaines colonnes vous permettront de voir le nombre de dons reçus depuis le dernier traitement (suivi), la date de la transaction la plus récente, etc. <br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> La date du jour s'inscrit automatiquement.  
 +
 
 +
|  
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Choisir le compte dans lequel le dépôt sera fait.  
 +
 
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;: '''</span>Permet de générer les documents prévus pour le suivi.<br>  
+
|  
−
| <br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Choisir l'imprimante utilisée pour pouvoir imprimer les rapports.
 +
 
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Sélectionner les rapports à imprimer.
 +
 
 +
|-
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Choisir si les rapports doivent être imprimés ou simplement générés à l'écran.
 +
 
 +
|Après le report des transactions, fermer la fenêtre de gestion des transactions.
 +
 
 +
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== Impression de la lettre de remerciement au donateur  ==
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La lettre de remerciement au donateur d'un ''Don in Memoriam'' se génère au même endroit que toute lettre habituelle.
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À partir du menu principal du logiciel, sélectionner «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton documents.png]] Documents&nbsp;».<br>
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Pour plus d'informations concernant le traitement des documents à émettre, consulter [[ProDon:Traitement des documents à émettre|cette procédure]].<br>
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== Lettre et suivis auprès des familles  ==
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À partir du menu principal du logiciel, sélectionner «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton Don in memoriam.png]] Dons in memoriam&nbsp;».<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Les colonnes «&nbsp;à traiter&nbsp;» indiquent les transactions de dons qui ont été effectuées depuis le dernier suivi effectué auprès de la famille.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Les colonnes «&nbsp;total&nbsp;» indiquent les transactions de dons pour lesquelles la famille a déjà été avisée.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Il s'agit des informations identifiant la personne décédée et la personne à aviser. Ces informations sont utiles dans le cas où il faudrait faire un suivi concernant une personne en particulier.
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'''NOTE&nbsp;:''' Vérifier régulièrement la date du dernier traitement ainsi que le nombre de dons à traiter. Si le dernier envoi date de plusieurs jours ou que le nombre de dons à traiter est abondant, il est important d'envoyer les documents de suivi à la famille. Cela permet de garder un bon contact avec les familles et qu'elles soient bien informées.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Contient toujours la date du jour par défaut et sert à indiquer au logiciel à quelle date a été fait le dernier traitement, il vous est possible de la changer au besoin.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de générer les documents à l’écran ou de les imprimer directement.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Contient toujours la date du jour par défaut et sert à indiquer au logiciel à quelle date a été effectué
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le dernier traitement, il est cependant possible de la changer au besoin.  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de faire un suivi auprès d’une personne précise ou pour tout le monde.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Ce rapport contient la liste des personnes ayant fait un don, plusieurs options sont disponibles.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de faire un suivi auprès d’une personne en particulier ou pour tout le monde.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Ce rapport contient la liste des personnes ayant fait un don.  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de choisir le document maître à utiliser pour produire la lettre de remerciement destinée à la famille et qui accompagne généralement la liste des donateurs.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Cliquer sur le bouton « Options » pour pouvoir gérer les options du rapport.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de choisir le document maître à utiliser pour produire la lettre de remerciement destinée à la famille et qui accompagne généralement la liste des donateurs. Tous les documents maîtres de type « Memoriam » seront disponibles.
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Voici la liste des options les plus couramment utilisées, n’hésitez pas à essayer d’autres configurations pour adapter la liste à la famille à vos besoins.<br>  
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Voici la liste des options les plus couramment utilisées, il est cependant possible de choisir d’autres configurations pour adapter la liste au besoin.<br>
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[[Image:ProDon Dons in memoriam 009.png]]<br>
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Lorsque les options sont configurées dans l'onglet «&nbsp;Options (trans.)&nbsp;» et dans l'onglet «&nbsp;Options (client)&nbsp;», cliquer sur «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok&nbsp;».
  
 
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Exemple de rapport obtenu avec les options précédentes&nbsp;:<br>
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Voici un exemple de rapport obtenu avec les options précédentes&nbsp;:  
  
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[[Image:ProDon Dons in memoriam 010.png]]  
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{{BasPage_ProDon}}
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{{BasPage_ProDon_Version|5.0.6}}<br>

Version du 1 août 2022 à 11:27

Dons In Memoriam

Introduction

Ce document explique la mise en place et la structure des Dons in Memoriam permettant de gérer autant des dons simples que complexes et d'offrir des possibilités de suivis auprès des familles.

Configuration

Configuration des documents maîtres

Il y a deux documents à transmettre lors de la réception d'un Don in Memoriam : La lettre de remerciement au donateur et la lettre à la famille.

Lettre de remerciement au donateur

La lettre de remerciement au donateur est une lettre pour le remercier de son don et pour lui confirmer que la famille sera avisée du don qu'il a émis à la mémoire du défunt. La différence entre la « lettre de remerciement standard » et la « lettre de remerciement au donateur d'un Don in Memoriam » est dans l'utilisation des champs de fusion.

Pour construire le document maître, il faut choisir le type de document « Transaction de don » afin que les champs de fusion « Défunt »  et « Aviser » soient disponibles. Ces champs contiennent la salutation longue de la personne décédée et de la personne à aviser des dons reçus. Dans la lettre destinée au donateur, il sera alors indiqué qu'un don destiné à la mémoire de « Défunt » a été reçu et qu'« Aviser » en sera avisé.

ProDon5 Don In Memoriam 001.png

Pour plus de détail concernant les documents maîtres, consulter la Gestion des documents maîtres.

Lettre à la famille

La lettre à la famille a pour but d'aviser la famille de la liste des dons reçus par individu à la mémoire de la personne décédée. Elle vise également à remercier la famille d'avoir suggéré aux gens de faire un Don in Memoriam.

Pour construire le document maître, il faut choisir le type de document « Dons in Memoriam ». Ce type de document contient deux séries de champs : Les champs se rapportant à l’information de la fiche de la personne à aviser (champs de fusion débutant par « Fam_ ») et les champs se rapportant à l’information de la fiche du défunt (champs de fusion débutant par « Def_ »). Lors de la rédaction de la lettre, plusieurs informations relatives aux deux parties seront alors disponibles.


ProDon5 Don In Memoriam 002.png


Ajout d'une occasion de dons (spécialement pour les Dons in Memoriam)

À partir du menu principal du logiciel, cliquer sur « Transactions », puis choisir « Bouton Occasion de dons.png Occasions ».

ProDon5 Don In Memoriam 003.png

Pour ajouter une nouvelle occasion de dons, cliquer sur le bouton Bouton Ajouter.png.


ProDon5 Don In Memoriam 004.png

A : Donner un code à l'occasion.

B : Nommer l'occasion.

C : Dans l'onglet « Autres », cocher la case « Activer la gestion des Dons in Memoriam ».

D : Il faut ensuite ajouter une activité en cliquant sur Bouton Ajouter.png.


Ajout d'une activité

ProDon5 Don In Memoriam 005.png

A : Donner un code à l'activité.

B : Nommer l'activité.

C : Dans l'onglet « Documents », choisir la lettre qui sera envoyée au donateur.

D : Cocher la case « Émettre un reçu ».

E : À partir de la liste déroulante de la section « Provenance », choisir « Votre code de provenance pour cette activité ».


ProDon5 Don In Memoriam 006.png

A : Dans l’onglet « Participants », cocher la case
« Activer la gestion des participants ».

B : Cliquer ensuite sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l'ajout ».

NOTE : L'option « Activer la gestion des participants » permet d’enregistrer un don pour lequel le donateur demande d’indiquer que le don vient également d'autres personnes. Cliquer ici pour plus de détails.


Saisie des transactions

Pour faire la saisie d'une transaction de Don in Memoriam, il faut se poser ces questions:

Prodon5 Don In Memoriam 028.png

Pour saisir une transaction de Don in Memoriam, ouvrir la gestion des transactions.

À partir du menu principal du logiciel, cliquer sur « Transactions », puis choisir « Bouton transactions.png Transactions ».


ProDon5 Don In Memoriam 007.png
Dans la fenêtre de gestion des transactions,

cliquer ensuite sur le bouton « Bouton Ajouter.png » .

Sélectionner le client qui a fait le don, puis cliquer sur

« Bouton Crochet ajouter confirmer.png Ajouter une transaction pour ce client ».

Dans la fenêtre d'ajout d'une transaction,

sélectionner l'occasion de don « Don in Memoriam »

créée plus tôt, puis lorsque cette occasion sera sélectionnée,

l'onglet « Memoriam » apparaîtra dans le haut de la fenêtre.

Sélectionner également l'activité créée plus tôt dans laquelle

la gestion des participants avait été activée, puis l'onglet

« Participants » apparaîtra juste à côté de l'onglet « Memoriam ».

Terminer de remplir tous les champs de l'onglet « Général »,

puis aller ensuite dans l'onglet « Memoriam ».

Pour plus de détails concernant la saisie de transactions,

consulter cette procédure.



Onglet Memoriam

ProDon5 Don In Memoriam 008.png

A : Permet l'ajout supplémentaire d'un défunt pour la transaction.  B : Il s'agit du montant total de la transaction. Ce montant est le même que celui de la transaction indiquée dans l’onglet « Général ».

C : Permet de sélectionner à la mémoire de quel défunt le don est destiné.

D : Il s'agit du montant donné à la mémoire du défunt.

E : Permet de sélectionner la personne à aviser. Si la personne à aviser est toujours la même pour un défunt en particulier, le nom de cette personne s'inscrira automatiquement.

F : Permet de faire la division du nouveau montant inscrit dans le champ "Montant à répartir".

G : Permet d’ajouter une deuxième personne à aviser.


Fonctionnement des boutons « Bouton Ajouter.png Ajouter un défunt » et « Bouton diviser.png Diviser le montant ».

ProDon5 Don In Memoriam 009.png

A : Permet l'ajout d'un défunt pour une même transaction. En cliquant sur le bouton, une section s'insèrera à la suite de la première, il sera alors possible d'identifier un deuxième défunt ainsi que la personne à aviser dans sa famille. Le montant se divisera en deux automatiquement. Il est cependant possible de donner, par exemple, 10,00 $ à un et 30,00 $ à l'autre en les modifiant manuellement.

B : Permet de diviser automatiquement le montant en deux. Si par exemple, les montants ont été modifiés manuellement, il suffit de cliquer sur ce bouton et le montant attitré à chacun des défunts se répartira équitablement.

C : Il s'agit du montant total de la transaction. Ce montant est le même que celui de la transaction indiquée dans l’onglet « Général ». Si le montant est modifié, le nouveau montant s'inscrira aux deux endroits. D : Il s'agit des montants donnés à la mémoire de chacun des défunts.

NOTE : La somme des montants attribués à chaque défunt égale le montant de la transaction.


Onglet Participants

Dans cet onglet, il est possible d'indiquer des mentions supplémentaires à adresser à la famille. Par exemple, si une compagnie fait un don et souhaite que le nom des employés qui ont participé au don soient mentionnés sur la liste qui sera envoyée à la famille.

ProDon5 Don In Memoriam 010.png

A : Permet d’ajouter ou de retirer des participants.

B : En double-cliquant sur une ligne vide, il est possible d’ajouter un client déjà présent dans la base de données.

C : Il est également possible d’écrire directement dans les champs disponibles si le client n’existe pas dans la base de données.

D : Finalement, pour enregistrer la transaction, cliquer sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer ».

NOTE : Si le client n'existe pas dans la base de données et qu'il est intéressant de l'ajouter, double-cliquer sur une ligne vide et la boîte « Liste de clients » s'ouvrira. Cliquer ensuite sur « Nouveau » pour ajouter le client dans la base de données.


Report des transactions

ProDon5 Don In Memoriam 011.png

A : Voici la liste des transactions à reporter.

B : Cliquer sur le bouton Bouton reporter transaction.png pour reporter les transactions.


Cette fenêtre s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton Bouton Reporter Generer.png au point B précédent.

ProDon5 Don In Memoriam 012.png

A : La date du jour s'inscrit automatiquement.

B : Choisir le compte dans lequel le dépôt sera fait.

C : Choisir l'imprimante utilisée pour pouvoir imprimer les rapports.

D : Sélectionner les rapports à imprimer.

E : Choisir si les rapports doivent être imprimés ou simplement générés à l'écran.

Après le report des transactions, fermer la fenêtre de gestion des transactions.


Impression de la lettre de remerciement au donateur

La lettre de remerciement au donateur d'un Don in Memoriam se génère au même endroit que toute lettre habituelle.

À partir du menu principal du logiciel, sélectionner « Traitement par lots », puis choisir « Bouton documents.png Documents ».

ProDon5 Don In Memoriam 013.png

Pour plus d'informations concernant le traitement des documents à émettre, consulter cette procédure.


Lettre et suivis auprès des familles

À partir du menu principal du logiciel, sélectionner « Traitement par lots », puis choisir « Bouton Don in memoriam.png Dons in memoriam ».

ProDon5 Don In Memoriam 014.png


Gestion des suivis

ProDon5 Don In Memoriam 015.png

A : Les colonnes « à traiter » indiquent les transactions de dons qui ont été effectuées depuis le dernier suivi effectué auprès de la famille.

B : Les colonnes « total » indiquent les transactions de dons pour lesquelles la famille a déjà été avisée.

C : Il s'agit des informations identifiant la personne décédée et la personne à aviser. Ces informations sont utiles dans le cas où il faudrait faire un suivi concernant une personne en particulier.

D : Indique la date du dernier traitement.

E : Indique s'il y a des transactions à traiter dans la ligne.

F : Cliquer sur le bouton Bouton reporter transaction.png pour générer les documents de suivi à faire parvenir à la famille.

NOTE : Vérifier régulièrement la date du dernier traitement ainsi que le nombre de dons à traiter. Si le dernier envoi date de plusieurs jours ou que le nombre de dons à traiter est abondant, il est important d'envoyer les documents de suivi à la famille. Cela permet de garder un bon contact avec les familles et qu'elles soient bien informées.


Préparation des documents de suivi pour la famille

Cette fenêtre apparaît après avoir cliqué sur le bouton Bouton Reporter Generer.png au point F précédent.

ProDon5 Don In Memoriam 016.png

A : Permet de générer les documents à l’écran ou de les imprimer directement.

B : Contient toujours la date du jour par défaut et sert à indiquer au logiciel à quelle date a été effectué

le dernier traitement, il est cependant possible de la changer au besoin.

C : Permet de faire un suivi auprès d’une personne en particulier ou pour tout le monde.

D : Ce rapport contient la liste des personnes ayant fait un don.

E : Cliquer sur le bouton « Options » pour pouvoir gérer les options du rapport.

F : Permet de choisir le document maître à utiliser pour produire la lettre de remerciement destinée à la famille et qui accompagne généralement la liste des donateurs. Tous les documents maîtres de type « Memoriam » seront disponibles.


Voici la liste des options les plus couramment utilisées, il est cependant possible de choisir d’autres configurations pour adapter la liste au besoin.

ProDon5 Don In Memoriam 017.png
 ProDon5 Don In Memoriam 018.png

Lorsque les options sont configurées dans l'onglet « Options (trans.) » et dans l'onglet « Options (client) », cliquer sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Ok ».


Voici un exemple de rapport obtenu avec les options précédentes :

ProDon5 Don In Memoriam 019.png



Nom du document : ProDon:Dons In Memoriam
Version : 5.0.6


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