ProDon:Prospection : Différence entre versions
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| + | '''NOTE :''' Si le donateur accepte un montant différent de celui demandé, il est important de ne pas changer le montant dans la prospection. Le montant sera simplement différent dans l'engagement. | ||
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== Configuration de l'engagement relié à la prospection == | == Configuration de l'engagement relié à la prospection == | ||
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Version actuelle datée du 3 août 2022 à 10:30
| Prospection |
Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
Introduction
Une prospection, c’est l’évaluation monétaire qu’un client peut nous donner. Une prospection fait souvent suite à un engagement.
Configuration et mise à jour d'une prospection
Vous devez d'abord vous rendre dans la gestion des clients et ouvrir (ou créer) la fiche du client pour lequel vous souhaitez établir une prospection.
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Dans l'onglet « Prospections », cliquez sur  , pour ajouter une prospection.
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| Après avoir cliqué sur , cette fenêtre s'ouvre.
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| A : Permets d’accéder aux fichiers joints dans le dossier de la prospection du client. | B : Permets d'accéder à la gestion des tâches et historique. |
| C : Permets d'aller à la fiche du client. | D : Ces boutons permettent de choisir ou effacer un contact relié à la prospection. |
| E : Permets de déterminer l'état de la prospection. « En élaboration » : En discussion à l'interne. « À faire » : Date où le dossier a été attribué. « En attente » : On attend la réponse du donateur. « Accepté » ou « Refusé » : Réponse du donateur. « Annulé » : Lorsqu'une annulation est nécessaire. |
F : Date de la rencontre entre le solliciteur et le donateur. |
| G : Permets de relier à une occasion. | H : Permets de relier à une activitée. |
| I : Permets de spécifier un solliciteur assigné à la prospection. | J : Permets de spécifier un contact du solliciteur assigné à la prospection. |
| K : Permets d'inscrire des notes reliées à cette prospection. | L : Permets d'ajouter un détail de prospect, qui est en fait le montant demandé et une description s'il y a lieu.
NOTE : Si le donateur accepte un montant différent de celui demandé, il est important de ne pas changer le montant dans la prospection. Le montant sera simplement différent dans l'engagement. |
| M : Permets de modifier l'ordre des prospections. | |
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| Permets d'ajouter des caractéristiques et/ou tâches reliées à la prospection. |
Configuration de l'engagement relié à la prospection
Une prospection acceptée est systématiquement liée à un engagement. Le lien se fait de façon transparente dès qu'un engagement est créé dans la même occasion/activité que la prospection. Pour plus de détails sur la création et la configuration d'un engagement, veuillez consulter l'aide sur le module engagement.
Rapport « Liste des prospections »
Pour consulter le rapport principal de prospection, vous devez d'abord vous rendre dans « Analyse », « Historique », puis « Engagements et Prospections ».
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Après avoir fait une recherche appropriée pour voir uniquement les prospections qui vous intéressent, cliquez sur 
puis choisissez le rapport « Liste des prospects ».
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Nom du document : ProDon:Prospection
Version : 5
