ProDon:Gestion des sommaires : Différence entre versions

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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> L'onglet «&nbsp;Inactifs&nbsp;» contient les sommaires inactifs. Pour savoir comment activer et désactiver un sommaire, voir le point <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G'''</span> de la section Ajout / modification d'un sommaire.  
  
 
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Version du 12 octobre 2011 à 06:47

Modèle:Entete ProDon

Introduction

Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client.
Il s'utilisent en tant que :


Création d'un sommaire

Se rendre d'abord dans la « Gestion des sommaires ».

Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « Sommaires ».

Sommaires 001.png


Sommaires 002.png

A : Il s'agit de la liste des sommaires actifs.

B : Le bouton Bouton Ajouter.png permet de créer un nouveau sommaire. Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier un sommaire déjà existant. Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer un sommaire de la liste.

C : L'onglet « Actifs » contient les sommaires actifs. Pour savoir comment activer et désactiver un sommaire, voir le point G de la section Ajout / modification d'un sommaire.

D : L'onglet « Inactifs » contient les sommaires inactifs. Pour savoir comment activer et désactiver un sommaire, voir le point G de la section Ajout / modification d'un sommaire.


Ajout / modification d'un sommaire

Onglet « Sommaire »

Après avoir cliqué sur les boutons Bouton Ajouter.png ou Bouton Modifier.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Sommaires 003.png

A : Cette ligne contient le code du sommaire.

B : Cette ligne contient la description du sommaire. Il s'agit en fait du nom du sommaire.

C : Cette case permet de désactiver et réactiver un sommaire. Si elle est cochée, le sommaire se retrouvera dans l'onglet « Inactifs ».

D :

E :

 F :

G :

H :




Fichier:ProDon Gestion Sommaires 002.png

B : Il est possible d’ajouter, modifier ou détruire un sommaire.


Après avoir cliqué sur le bouton ajouter Bouton Ajouter.png la fenêtre suivante s’affiche.

Fichier:ProDon Gestion Sommaires 004.png

A : Vous permet de saisir le « Code » et la « Description » du sommaire.

B : Vous permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire.

C : Ce champ est utilisable uniquement avec le type « Dern. Trx. ». Il vous permet d’aller chercher l’information du champ visé pour la dernière transaction du client. Par exemple, le champ date permettrait d’inscrire la date de la dernière transaction du client.

D : Vous permet de sélectionner la période sur laquelle calculer le sommaire. Par exemple, si j’inscrivais de 2006/01/01 à 2006/12/31 j’obtiendrais un sommaire pour l’année civile 2006.

E : Vous permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour calculer le sommaire.

F : Vous permet de choisir le client à traiter pour le sommaire. Les clients liés sont généralement utilisés pour les dons in memoriam.


Fichier:ProDon Gestion Sommaires 005.png

A : Vous permet de sélectionner le type d’occasion et le niveau de précision à utiliser.

B : Vous permet de spécifier les codes de provenances à utiliser si la case est cochée.

C : Vous permet de sélectionner les campagne OU occasions OU activités à utiliser dans le sommaire.

Nom du document : ProDon:Gestion des sommaires


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