Fonctions communes:Manipulation des onglets de la fiche client : Différence entre versions

De Logilys
Aller à : navigation, rechercher
(Page créée avec « {{Entete_TOC}}<br> == Introduction == La gestion des clients contient <u>'''TOUS'''</u> les clients de la base de données (bénévoles, donateurs, fournisseurs, membr... »)
 
 
(46 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
−
{{Entete_TOC}}<br>  
+
{{Entete_TOC}}
 +
== Introduction  ==
 +
 
 +
'''''Prodon''''' offre la possibilité de modifier l'affichage de la fiche client selon les besoins.<br>
  
−
== Introduction  ==
+
== Gestion des clients ==
 +
{| class="wikitable"
 +
| colspan="2" |Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel,
 +
cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».
 +
|-
 +
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Manipulation des onglets de la fiche client 005.png|sans_cadre|521x521px]]
 +
|}
 +
<br>
 +
== Informations sur la manipulation de la fiche client  ==
  
−
La gestion des clients contient <u>'''TOUS'''</u> les clients de la base de données (bénévoles, donateurs, fournisseurs, membres du CA, etc.).<br>
+
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"
 +
|-
 +
|[[Fichier:ProDon5 Manipulation des onglets de la fiche client 001.png|sans_cadre|684x684px]]
  
−
Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Clients&nbsp;», puis choisir «&nbsp;&nbsp;[[Image:Bouton client couleur.png]] Clients&nbsp;».  
+
|-
 +
| width="50%" |
 +
Il est possible de modifier, au besoin, les onglets de la fiche client. Pour apporter les changements, sélectionnez le menu « Affichage » à partir d'une fiche client.
 +
|}
  
−
<br>
 
  
−
== Informations sur la gestion des clients<br>  ==
+
== Afficher le 2e groupes d'onglets  ==
  
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
+
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" |
+
|[[Fichier:ProDon5 Manipulation des onglets de la fiche client 002.png|centré|507x507px]]
−
[[Image:Gestion des clients 001.png]]<br>
 
  
 
|-
 
|-
 
| width="50%" |  
 
| width="50%" |  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de chercher parmi les clients actifs de la base de données.<br>  
+
En sélectionnant « Afficher le 2e groupe d'onglets », vous avez la possibilité d'afficher deux sections, soit une section dans le haut de la fiche et une autre dans le bas de la fiche. Si vous décochez l'option, alors, tous les onglets apparaîtront dans le haut de la fiche du client. 
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Regrouper des onglets    ==
 +
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"
 +
|-
 +
| colspan="2" width="50%" |
 +
L'option « Regrouper des onglets » vous offre la possibilité de sélectionner entre  « Caractéristiques » et « Listes personnalisées » pour les regrouper en un seul onglet. 
 +
|-
 +
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Manipulation des onglets de la fiche client 003.png|sans_cadre|672x672px]]
 +
|-
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> En cliquant dessus, vous pourrez choisir entre regrouper les onglets en lien avec les
 +
caractéristiques ou les listes personnalisées.
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> « Caractéristiques » regroupe les  
 +
onglets de caractéristiques de clients, relations, transactions
 +
 
 +
et d'analyse avancée.
 +
|-
 +
| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> « Listes personnalisées » regroupe les onglets de listes de clients et de relations.
 +
|}
  
 +
 +
== Configurer les onglets  ==
 +
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"
 +
|-
 +
|[[Fichier:ProDon5 Manipulation des onglets de la fiche client 004.png|sans_cadre|678x678px]]
 +
|-
 
| width="50%" |  
 
| width="50%" |  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de chercher parmi les clients inactifs de la base de données.<br>
+
« Configurer les onglets » permet de choisir quel onglet s'ouvrira à l'ouverture d'une fiche client, de choisir l'ordre des onglets et choisir les onglets qui se retrouvent dans les regroupement d'onglets.   
 +
|}
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
| colspan="2" |Après avoir cliqué sur « Configurer les onglets » cette page ouvre.
 +
|-
 +
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Manipulation des onglets de la fiche client 006.png|centré|vignette|563x563px]]
 +
|-
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Cet encadré correspond aux
 +
onglets du haut de la fiche client.
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cet encadré correspond aux
 +
onglets du bas de la fiche client.
 +
|-
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Cet encadré correspond aux
 +
onglets en lien avec le regroupement
 +
 
 +
« Caractéristiques ».
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Cet encadré correspond aux
 +
onglets en lien avec le regroupement
 +
 
 +
« Listes personnalisées ».
 +
|-
 +
| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Utilisez ces flèches, pour déterminer l'ordre des onglets.
 +
|}
 +
 
 +
== Onglet à afficher ==
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|Permet d'ouvrir l'onglet sans avoir à le chercher dans la fiche du client.
 +
|-
 +
|[[Fichier:ProDon5 Manipulation des onglets de la fiche client 007.png|centré|vignette|418x418px]]
 +
|}
 +
'''NOTE :''' Il est également possible de déplacer l'ordre des onglets. Il suffit de cliquer et glisser l'onglet tout en tenant le bouton de la souris enfoncé. Vous pouvez changer l'ordre de modification des onglets également d'un groupe à l'autre.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
{{BasPage_ProDon_Version|5.0.6.1}}

Version actuelle datée du 8 avril 2022 à 06:33

Manipulation des onglets de la fiche client

Introduction

Prodon offre la possibilité de modifier l'affichage de la fiche client selon les besoins.

Gestion des clients

Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel,

cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Bouton client couleur.png Clients ».

ProDon5 Manipulation des onglets de la fiche client 005.png


Informations sur la manipulation de la fiche client

ProDon5 Manipulation des onglets de la fiche client 001.png

Il est possible de modifier, au besoin, les onglets de la fiche client. Pour apporter les changements, sélectionnez le menu « Affichage » à partir d'une fiche client.


Afficher le 2e groupes d'onglets

ProDon5 Manipulation des onglets de la fiche client 002.png

En sélectionnant « Afficher le 2e groupe d'onglets », vous avez la possibilité d'afficher deux sections, soit une section dans le haut de la fiche et une autre dans le bas de la fiche. Si vous décochez l'option, alors, tous les onglets apparaîtront dans le haut de la fiche du client.


Regrouper des onglets

L'option « Regrouper des onglets » vous offre la possibilité de sélectionner entre « Caractéristiques » et « Listes personnalisées » pour les regrouper en un seul onglet.

ProDon5 Manipulation des onglets de la fiche client 003.png
A : En cliquant dessus, vous pourrez choisir entre regrouper les onglets en lien avec les

caractéristiques ou les listes personnalisées.

B : « Caractéristiques » regroupe les

onglets de caractéristiques de clients, relations, transactions

et d'analyse avancée.

C : « Listes personnalisées » regroupe les onglets de listes de clients et de relations.


Configurer les onglets

ProDon5 Manipulation des onglets de la fiche client 004.png

« Configurer les onglets » permet de choisir quel onglet s'ouvrira à l'ouverture d'une fiche client, de choisir l'ordre des onglets et choisir les onglets qui se retrouvent dans les regroupement d'onglets.

Après avoir cliqué sur « Configurer les onglets » cette page ouvre.
ProDon5 Manipulation des onglets de la fiche client 006.png
A : Cet encadré correspond aux

onglets du haut de la fiche client.

B : Cet encadré correspond aux

onglets du bas de la fiche client.

C : Cet encadré correspond aux

onglets en lien avec le regroupement

« Caractéristiques ».

D : Cet encadré correspond aux

onglets en lien avec le regroupement

« Listes personnalisées ».

E : Utilisez ces flèches, pour déterminer l'ordre des onglets.

Onglet à afficher

Permet d'ouvrir l'onglet sans avoir à le chercher dans la fiche du client.
ProDon5 Manipulation des onglets de la fiche client 007.png

NOTE : Il est également possible de déplacer l'ordre des onglets. Il suffit de cliquer et glisser l'onglet tout en tenant le bouton de la souris enfoncé. Vous pouvez changer l'ordre de modification des onglets également d'un groupe à l'autre.


Nom du document : Fonctions communes:Manipulation des onglets de la fiche client
Version : 5.0.6.1

Récupérée de « http://wikifr.logilys.com/index.php?title=Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client&oldid=23964 »