ProDon:Prospection : Différence entre versions

De Logilys
Aller à : navigation, rechercher
m
m (Smartel a déplacé la page ProDon:Module prospection vers ProDon:Prospection)
 
(35 révisions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
−
{{Entete_ProDon|1|4.3|Louis-Sébastien Garneau|Jessy Fontaine|2007/08/01}}
+
{{Entete_TOC}}
 +
Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.<br>
  
 
== Introduction  ==
 
== Introduction  ==
  
−
Un client qui a déjà fait plusieurs dons peut avoir une prospection de don pour une occasion en particulier. Une prospection, c’est l’évaluation monétaire qu’un client peut nous donner pour une occasion. Si un client accepte la prospection et étant donné l’importance du montant promis, il y a prise d’un engagement.<br>
+
Une prospection, c’est l’évaluation monétaire qu’un client peut nous donner. Une prospection fait souvent suite à un engagement.  
  
−
== Configuration et mise à jour d'une prospection ==
+
== Configuration et mise à jour d'une prospection ==
  
−
== Configuration de l'engagement relié à la prospection ==
+
Vous devez d'abord vous rendre dans la [[ProDon:Gestion des clients|gestion des clients]] et ouvrir&nbsp;(ou créer) la fiche du client pour lequel vous souhaitez établir une prospection.
  
−
== Rapport « Liste des prospections » ==
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 +
|-
 +
| [[Fichier:Prodon5 Prospections 001.png|sans_cadre|816x816px]]<br>
 +
|-
 +
| Dans l'onglet «&nbsp;Prospections&nbsp;», cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]], pour ajouter une prospection.
 +
|}
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 +
| colspan="2" |Après avoir cliqué sur [[Image:Bouton Ajouter.png]], cette fenêtre s'ouvre.
 +
|-
 +
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Prospections 002.png|sans_cadre|686x686px]]<br>
 +
|-
 +
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span>&nbsp;Permets d’accéder aux fichiers joints dans le dossier de la prospection du client.
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permets d'accéder à la gestion des tâches et historique.
 +
|-
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permets d'aller à la fiche du client.
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Ces boutons permettent de choisir ou effacer un contact relié à la prospection.
 +
|-
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Permets de déterminer l'état de la prospection.<br>« En élaboration » : En discussion à l'interne.
 +
« À faire » : Date où le dossier a été attribué. « En attente » : On attend la réponse du donateur.
 +
 
 +
« Accepté » ou « Refusé » : Réponse du donateur. « Annulé » : Lorsqu'une annulation est nécessaire.
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Date de la rencontre entre le solliciteur et le donateur.
 +
|-
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Permets de relier à une occasion.
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Permets de relier à une activitée.
 +
|-
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Permets de spécifier un solliciteur assigné à la prospection.
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Permets de spécifier un contact du solliciteur assigné à la prospection.
 +
|-
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K :'''</span> Permets d'inscrire des notes reliées à cette prospection.
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L :'''</span> Permets d'ajouter un détail de prospect, qui est en fait le montant demandé et une description s'il y a lieu.
 +
'''NOTE :''' Si le donateur accepte un montant différent de celui demandé, il est important de ne pas changer le montant dans la prospection. Le montant sera simplement différent dans l'engagement.
 +
|-
 +
| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M :'''</span> Permets de modifier l'ordre des prospections.
 +
|}
 +
 
 +
<br>
 +
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 +
|-
 +
| [[Fichier:Prodon5 Prospections 003.png|sans_cadre|648x648px]]<br>
 +
|-
 +
| Permets d'ajouter des caractéristiques et/ou tâches reliées à la prospection.
 +
|}
 +
 
 +
== Configuration de l'engagement relié à la prospection  ==
 +
 
 +
Une prospection acceptée est systématiquement liée à un engagement. Le lien se fait de façon transparente dès qu'un engagement est créé dans la même occasion/activité que la prospection.&nbsp; Pour plus de détails sur la création et la configuration d'un engagement, veuillez consulter l'aide sur le [[ProDon:Module engagement|module engagement]].
 +
 
 +
== Rapport «&nbsp;Liste des prospections&nbsp;» ==
 +
 
 +
Pour consulter le rapport principal de prospection, vous devez d'abord vous rendre dans «&nbsp;Analyse », « Historique&nbsp;», puis «&nbsp;Engagements et Prospections&nbsp;».
 +
{| class="wikitable"
 +
|[[Fichier:Prodon5 Prospections 004.png|sans_cadre|903x903px]]
 +
|}
 +
 
 +
Après avoir fait une recherche appropriée pour voir uniquement les prospections qui vous intéressent, cliquez sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] puis choisissez le rapport «&nbsp;Liste des prospects ».
 +
 
 +
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 +
|-
 +
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Prospections 005.png|sans_cadre|1214x1214px]]
 +
|}
 +
 
 +
{{BasPage_ProDon_Version|5}}<br>

Version actuelle datée du 3 août 2022 à 10:30

Prospection

Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Introduction

Une prospection, c’est l’évaluation monétaire qu’un client peut nous donner. Une prospection fait souvent suite à un engagement.

Configuration et mise à jour d'une prospection

Vous devez d'abord vous rendre dans la gestion des clients et ouvrir (ou créer) la fiche du client pour lequel vous souhaitez établir une prospection.

Prodon5 Prospections 001.png
Dans l'onglet « Prospections », cliquez sur Bouton Ajouter.png, pour ajouter une prospection.


Après avoir cliqué sur Bouton Ajouter.png, cette fenêtre s'ouvre.
Prodon5 Prospections 002.png
A : Permets d’accéder aux fichiers joints dans le dossier de la prospection du client. B : Permets d'accéder à la gestion des tâches et historique.
C : Permets d'aller à la fiche du client. D : Ces boutons permettent de choisir ou effacer un contact relié à la prospection.
E : Permets de déterminer l'état de la prospection.
« En élaboration » : En discussion à l'interne.

« À faire » : Date où le dossier a été attribué. « En attente » : On attend la réponse du donateur.

« Accepté » ou « Refusé » : Réponse du donateur. « Annulé » : Lorsqu'une annulation est nécessaire.

F : Date de la rencontre entre le solliciteur et le donateur.
G : Permets de relier à une occasion. H : Permets de relier à une activitée.
I : Permets de spécifier un solliciteur assigné à la prospection. J : Permets de spécifier un contact du solliciteur assigné à la prospection.
K : Permets d'inscrire des notes reliées à cette prospection. L : Permets d'ajouter un détail de prospect, qui est en fait le montant demandé et une description s'il y a lieu.

NOTE : Si le donateur accepte un montant différent de celui demandé, il est important de ne pas changer le montant dans la prospection. Le montant sera simplement différent dans l'engagement.

M : Permets de modifier l'ordre des prospections.


Prodon5 Prospections 003.png
Permets d'ajouter des caractéristiques et/ou tâches reliées à la prospection.

Configuration de l'engagement relié à la prospection

Une prospection acceptée est systématiquement liée à un engagement. Le lien se fait de façon transparente dès qu'un engagement est créé dans la même occasion/activité que la prospection.  Pour plus de détails sur la création et la configuration d'un engagement, veuillez consulter l'aide sur le module engagement.

Rapport « Liste des prospections »

Pour consulter le rapport principal de prospection, vous devez d'abord vous rendre dans « Analyse », « Historique », puis « Engagements et Prospections ».

Prodon5 Prospections 004.png

Après avoir fait une recherche appropriée pour voir uniquement les prospections qui vous intéressent, cliquez sur Bouton Rapport imprimer.png puis choisissez le rapport « Liste des prospects ».

Prodon5 Prospections 005.png

Nom du document : ProDon:Prospection
Version : 5


Récupérée de « http://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Prospection&oldid=24539 »