Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés : Différence entre versions
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+ | À partir de cette fonctionnalité, vous pourrez relancer et envoyer des rappels à vos clients, afin de les maintenir au courant de l'évolution de leur engagement envers vous. | ||
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− | | | + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, vous êtes limités à la valeur par défaut, car vous voulez avoir un rapport pour un seul engagement. |
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+ | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Permet de sélectionner quel document maître utiliser, pour faire votre fusion. | ||
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− | | | + | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : Options pour générer le document, soit en Excel (Bouton Exportation « Excel »), soit en Word (bouton « Générer »). |
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+ | == Générer le publipostage à partir de l'historique des engagements et des prospections == | ||
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− | + | | Vous devrez aller dans l'onglet « Analyse », continuer sur l'onglet « Historique » et cliquer sur « Engagements et prospections ». Ensuite, cette fenêtre ouvrira: | |
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+ | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Cliquez sur le bouton [[Fichier:Bouton Publipostage Client.png|frameless|20x20px]] et sélectionner l'option « Publipostage - engagement » (en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>) pour sélectionner le document de type engagement. | ||
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+ | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. | ||
+ | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Permet de sélectionner le document maître utiliser pour faire la fusion. | ||
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+ | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton « Exportation Excel »), soit en Word (bouton « Générer ») | ||
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Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 15:52
Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés |
Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
Introduction
À partir de cette fonctionnalité, vous pourrez relancer et envoyer des rappels à vos clients, afin de les maintenir au courant de l'évolution de leur engagement envers vous.
Spécification du document maître
|
A : Pour générer un publipostage d'engagement, il est important que votre document maître soit de type « Engagement ». |
Générer le publipostage à partir de la fiche d'engagement
|
A : Cliquez sur le bouton pour appeler l'utilitaire de publipostage. |
Générer le publipostage à partir de l'historique des engagements et des prospections
Nom du document : Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés
Version : 5.0.5.7