Gestion des engagements (planifié vs récurrent) : Différence entre versions

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Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
  
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'''<u>ATTENTION</u>''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Module_engagement|cliquer ici]].
 
 
== Introduction  ==
 
== Introduction  ==
  
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Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans '''''ProDon''''' représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance.  
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Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans '''''Prodon''''' représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance.  
  
 
L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir.  
 
L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir.  
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Tous les engagements sont créés à partir d’une fiche client; généralement, de celui qui a pris l'entente ou encore du payeur prévu pour l’engagement.  
 
Tous les engagements sont créés à partir d’une fiche client; généralement, de celui qui a pris l'entente ou encore du payeur prévu pour l’engagement.  
  
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Les engagements sont répartis en 2 types&nbsp;: objectif et automatique. Vous trouverez plus bas dans cette section les explications des différences entre ceux-ci<br>  
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Les engagements sont répartis en 2 types&nbsp;: planifié et récurrent. Vous trouverez plus bas dans cette section les explications des différences entre ceux-ci.<br>  
  
 
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
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| [[Fichier:ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 002.png|966x966px]]<br>
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| Pour créer un engagement, choisissez l’onglet «&nbsp;''Engagement''&nbsp;» de la fiche (<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;) client puis cliquez sur le bouton ajouter [[Image:Bouton Ajouter.png]] (<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;).<br>
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| Pour créer un engagement, choisissez l’onglet «&nbsp;''Engagement''&nbsp;» de la fiche client en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> puis cliquez sur le bouton ajouter [[Image:Bouton Ajouter.png]] en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>.<br>
  
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Permet de sélectionner le client tiers si l'option à été activée (Voir <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K'''</span>&nbsp;)<br>
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet de sélectionner le client tiers si l'option a été activée (Voir <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>&nbsp;).<br>
  
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>&nbsp;: Permet de choisir le type d'engagement que vous créez<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de choisir le type d'engagement que vous créez.<br>  
  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>&nbsp;: Permet de choisir la date de début et la date de fin de l'engagement<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E '''</span>: Permet de pouvoir documenté des notes internes au sujet de l'engagement<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F'''</span>&nbsp;: Permet de documenter les provenances qui seront attribuées aux
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Permet de faire un publipostage de type engagement.<br>
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transactions générées par l'engagement.<br>
 
  
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G'''</span>&nbsp;: Permet de documenté le solliciteur aux transactions générées par l'engagement<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H'''</span>&nbsp;: La progression de l'engagement, dont la date du  prochain versement,
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Permet de rattacher une transaction déjà effectuée à l'engagement en cours.<br>  
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l'objectif ciblé et les détails des transactions créées  par l'engagement.  C'est aussi ici que vous pouvez terminer l'engagement en cours.<br>
 
  
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>&nbsp;: Dossier où vous pouvez déposer tout documents relatif à la transaction.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Permet d'activer/désactiver l'option d'ajouter un client tiers à la transaction.  
  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J '''</span>: Permet de rattacher une transaction déjà effectué à l'engagement en cours.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Permet d'ajouter une transaction à cet engagement.
  
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K'''</span>&nbsp;: Permet d'activer/désactiver l'option d'ajouter un client tiers à la transaction.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K :'''</span> Permet d’accéder au dossier du client ou du solliciteur attaché à l'engagement.  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L'''</span>&nbsp;: Permet de faire un publipostage de type engagement.<br>
 
  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L :'''</span> Permet de documenter les provenances qui seront attribuées aux transactions générées par l'engagement.<br>
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M'''</span>&nbsp;: Permet d’accéder au dossier du client ou du solliciteur attaché à l'engagement.<br>  
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M :'''</span> Permet de documenter le solliciteur aux transactions générées par l'engagement.<br>
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N :'''</span> La progression de l'engagement, dont la date du  prochain versement, l'objectif ciblé et les détails des transactions créées  par l'engagement. C'est aussi ici que vous pouvez terminer l'engagement en cours.
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=== Onglet Fréquence/Versement ===
 
=== Onglet Fréquence/Versement ===
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C'est ici que vous pouvez programmer les fréquences et les montants de versement de l'engagement.
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Permet de programmer les fréquences et les montants de versement de l'engagement.
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{| class="wikitable"
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{| class="wikitable" width="25%"
 
! colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 004.png|frameless|864x864px]]
 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Permet de régler la fréquence et le montant  
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| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Permet de régler la fréquence et le montant des versements de l'engagement.
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des versements de l'engagement
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Permet de choisir le mode de paiement utilisé pour payer les transactions  
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| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Permet de choisir le mode de paiement utilisé pour payer les transactions générées par l'engagement.  
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générées par l'engagement.
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=== Onglet Caractéristiques ===
 
=== Onglet Caractéristiques ===
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Permet d'ajouter, supprimer et modifier les caractéristiques que vous voulez attribuer  
+
Permet d'ajouter, supprimer et modifier les caractéristiques que vous voulez attribuer.
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{| class="wikitable" width="25%"
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! colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 007.png|frameless|864x864px]]
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||<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Boutons permettant d'ajouter, modifier ou supprimer les caractéristiques d'engagement affectées à celui-ci.
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||<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Permet l'ajout de caractéristiques d'engagement affectées ainsi que leur détails.
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=== Onglet Caractéristiques de transactions ===
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Permet d'ajouter, supprimer et modifier les caractéristiques de transactions que vous voulez attribuer  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 005.png|frameless|864x864px]]
 
! colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 005.png|frameless|864x864px]]
 
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||<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Bouton permettant d'ajouter, modifier ou supprimer les  
+
||<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Boutons permettant d'ajouter, modifier ou supprimer les
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caractéristiques d'engagement affectées à celui-ci
+
caractéristiques de transactions affectées à l'engagement.
−
||<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Ici sont les caractéristiques d'engagement affectées ainsi que leur détails
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||<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Permet de voir la liste des caractéristiques de transactions affectées ainsi que leur détails.
 
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=== Onglet Caractéristique de transactions ===
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=== Onglet Tâches ===
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{| class="wikitable"
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{| class="wikitable" width="25%"
 
! colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 006.png|frameless|864x864px]]
 
! colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 006.png|frameless|864x864px]]
 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Boutons pour ajouté/modifier/supprimer les
 
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tâches relier à l'engagement, ainsi que de changer
 
  
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leur statut de traitement.
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Boutons pour ajouter, modifier ou supprimer, les tâches reliées à l'engagement.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Détails des tâches assignées à l'engagement
+
 
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Boutons pour changer le statut des tâches reliées à l'engagement.
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| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Détails des tâches assignées à l'engagement.
 
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=== Différence entre engagement par objectif vs automatique ===
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=== Différence entre engagement de type planifié vs de type récurrent ===
  
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==== <u>1. Engagement par objectif</u> ====
+
==== <u>Engagement de type planifié</u> ====
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Les transactions liées à des engagements de type objectif sont créées lors de la réception du paiement. Cette notion s’applique aux engagements nécessitant une action telle que le traitement d’un chèque.
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Les transactions liées à des engagements de type planifié, sont créées lors de la réception du paiement. Cette notion s’applique aux engagements nécessitant une action telle que le traitement d’un chèque.
  
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==== <u>2. Engagement automatique</u> ====
+
==== <u>Engagement de type récurrent</u> ====
−
Les transactions liées à des engagements de type automatique seront créées en masse à une fréquence de votre choix. Cette notion s’appliquera aux engagements qui ne nécessitent aucune action lors du versement, par exemple les prélèvements sur la paie ou les virements bancaires pré-autorisés.
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Les transactions liées à des engagements de type récurrent, seront créées en masse à une fréquence de votre choix. Cette notion s’appliquera aux engagements qui ne nécessitent aucune action lors du versement, par exemple les prélèvements sur la paie ou les virements bancaires pré-autorisés.
  
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Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 14:50

Gestion des engagements (planifié vs récurrent)

Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Introduction

Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans Prodon représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance.

L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir.

L’engagement lui-même ne contient pas d’argent, mais il servira à créer les transactions prévues selon l’entente.

Création des engagements

Tous les engagements sont créés à partir d’une fiche client; généralement, de celui qui a pris l'entente ou encore du payeur prévu pour l’engagement.

Les engagements sont répartis en 2 types : planifié et récurrent. Vous trouverez plus bas dans cette section les explications des différences entre ceux-ci.

ProDon5 Engagement (planifié vs récurrent) 001.png
Pour créer un engagement, choisissez l’onglet « Engagement » de la fiche client en A puis cliquez sur le bouton ajouter Bouton Ajouter.png en B.


Présentation des éléments communs aux 2 types d'engagements (Information principale et onglet Progression)

ProDon5 Engagement (planifié vs récurrent) 002.png
A : Permet de sélectionner le client de l'engagement.
 B : Permet de sélectionner le client tiers si l'option a été activée (Voir I ).
C : Permet de choisir le type d'engagement que vous créez.
 D : Permet de choisir la date de début et la date de fin de l'engagement.
E : Permet d'ajouter des notes internes au sujet de l'engagement.
 F : Permet de faire un publipostage de type engagement.
G : Dossier où vous pouvez déposer tous les documents relatifs à la transaction. H : Permet de rattacher une transaction déjà effectuée à l'engagement en cours.
I : Permet d'activer/désactiver l'option d'ajouter un client tiers à la transaction. J : Permet d'ajouter une transaction à cet engagement.
K : Permet d’accéder au dossier du client ou du solliciteur attaché à l'engagement. L : Permet de documenter les provenances qui seront attribuées aux transactions générées par l'engagement.
M : Permet de documenter le solliciteur aux transactions générées par l'engagement.
 N : La progression de l'engagement, dont la date du prochain versement, l'objectif ciblé et les détails des transactions créées par l'engagement. C'est aussi ici que vous pouvez terminer l'engagement en cours.


Onglet Fréquence/Versement

Permet de programmer les fréquences et les montants de versement de l'engagement.

ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 004.png
A : Permet de régler la fréquence et le montant des versements de l'engagement. B : Permet de choisir le mode de paiement utilisé pour payer les transactions générées par l'engagement.

Onglet Caractéristiques

Permet d'ajouter, supprimer et modifier les caractéristiques que vous voulez attribuer.

ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 007.png
A : Boutons permettant d'ajouter, modifier ou supprimer les caractéristiques d'engagement affectées à celui-ci. B : Permet l'ajout de caractéristiques d'engagement affectées ainsi que leur détails.

Onglet Caractéristiques de transactions

Permet d'ajouter, supprimer et modifier les caractéristiques de transactions que vous voulez attribuer

ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 005.png
A : Boutons permettant d'ajouter, modifier ou supprimer les

caractéristiques de transactions affectées à l'engagement.

B : Permet de voir la liste des caractéristiques de transactions affectées ainsi que leur détails.

Onglet Tâches

ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 006.png
A : Boutons pour ajouter, modifier ou supprimer, les tâches reliées à l'engagement. B : Boutons pour changer le statut des tâches reliées à l'engagement.
C : Détails des tâches assignées à l'engagement.

Différence entre engagement de type planifié vs de type récurrent

Engagement de type planifié

Les transactions liées à des engagements de type planifié, sont créées lors de la réception du paiement. Cette notion s’applique aux engagements nécessitant une action telle que le traitement d’un chèque.

Engagement de type récurrent

Les transactions liées à des engagements de type récurrent, seront créées en masse à une fréquence de votre choix. Cette notion s’appliquera aux engagements qui ne nécessitent aucune action lors du versement, par exemple les prélèvements sur la paie ou les virements bancaires pré-autorisés.

Nom du document : Gestion des engagements (planifié vs récurrent)
Version : 5.0.5.7

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