ProDon:Gestion des catégories : Différence entre versions
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Il s'agit de la personnalisation la plus simple à utiliser, mais la plus limitée, puisqu'elle ne permet pas de conserver un historique à long terme. | Il s'agit de la personnalisation la plus simple à utiliser, mais la plus limitée, puisqu'elle ne permet pas de conserver un historique à long terme. | ||
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=== Ajout / modification d'une catégorie === | === Ajout / modification d'une catégorie === | ||
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| + | === Ajout d'une catégorie dans une fiche client === | ||
| + | Pour pouvoir ajouter une catégorie dans une fiche client, vous devez entrer dans la fiche en question, puis allez à l'onglet « Catégorie ». | ||
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Version actuelle datée du 20 juin 2022 à 13:15
| Gestion des catégories |
Introduction
Les catégories sont des personnalisations de type case à cocher. Leur utilité principale est d'ajouter de l'information relié au client qui servira à avoir des informations supplémentaires et pouvoir faire des filtres.
Il s'agit de la personnalisation la plus simple à utiliser, mais la plus limitée, puisqu'elle ne permet pas de conserver un historique à long terme.
Il est possible de configurer des catégories seulement dans la gestion des clients.
ATTENTION : Avant de créer une catégorie, prendre connaissance du document « Catégories/champs personnalisés/caractéristiques ». Ce document explique les différentes possibilités de configuration.
Pour savoir comment ajouter un client à une catégorie veuillez cliquer ici.
Configuration des catégories
| Pour se rendre dans la « Gestion des catégories », à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Catégories ». | |
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| A : Liste de toutes les catégories. | B : Le bouton  permet d'ajouter une nouvelle catégorie. Le bouton  permet de modifier une catégorie déjà existante. Le bouton  permet de supprimer une catégorie de la liste.
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Ajout / modification d'une catégorie
| En cliquant sur le bouton « », la fenêtre suivante s'ouvre.
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| A : Cette ligne contient le code de la catégorie. | B : Cette ligne contient le nom de la catégorie. |
| C : Permet d'inclure le code de catégorie dans le publipostage. | |
Ajout d'une catégorie dans une fiche client
Pour pouvoir ajouter une catégorie dans une fiche client, vous devez entrer dans la fiche en question, puis allez à l'onglet « Catégorie ».
| A : En cochant cette case, le code de la catégorie s'affichera en B. | B : Ce sont toutes les catégories créée dans la « Gestion des catégories ». |
| C : Ce bouton permet d'ajouter une nouvelle catégorie, qui sera automatiquement coché dans la fiche du client en question. Il est possible de la
décocher. Cette nouvelle catégorie, sera aussi ajoutée dans la liste des catégories, donc elle sera disponible dans toute les fiches client. | |
Nom du document : ProDon:Gestion des catégories
Version :
