ProDon:Création d'un formulaire Web de dons in memoriam : Différence entre versions

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(→‎Onglet « Courriel » - « Formulaire inachevé »)
(→‎Spécificité à faire une fois la transaction importée dans Prodon)
 
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=== Onglet « Groupes de questions » ===
 
=== Onglet « Groupes de questions » ===
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Pour savoir comment configurer un groupe de questions, suivre [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Configuration_des_questions cette documentation].
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Pour savoir comment configurer un groupe de questions, suivre [[ProDon:Configuration_des_questions|cette documentation]].
  
 
Afin de pouvoir inscrire le nom du défunt ainsi que la famille à aviser, le tout doit être configuré sous forme de questions dans le formulaire Web.
 
Afin de pouvoir inscrire le nom du défunt ainsi que la famille à aviser, le tout doit être configuré sous forme de questions dans le formulaire Web.
  
 
Ajouter un « Groupe de questions ».
 
Ajouter un « Groupe de questions ».
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Mettre l’emplacement « Transaction ».
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Choisir le positionnement « En-dessous des activités ».
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Sélectionner un champ (pour savoir comment configurer une caractéristique [[ProDon:Gestion_des_caract%C3%A9ristiques|cliquer ici]]).
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Indiquer si la valeur doit être obligatoire ou non.
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Faites de même pour la famille à aviser et pour toute autres questions en lien avec le formulaire Web.
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=== Onglet « Notes » ===
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Pour savoir comment ajouter une note, suivre [[ProDon:Ajout_de_notes,_hyperliens,_boutons,_images_et_vid%C3%A9os|cette documentation]].
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=== Onglet « Liste de distribution » ===
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Pour savoir comment ajouter une liste de distribution, suivre [[ProDon:Ajout_de_l%27abonnement_aux_listes_de_distribution_sur_un_formulaire_Dons_en_ligne#Onglet_.C2.AB_Liste_de_distribution_.C2.BB|cette documentation]].
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=== Onglet « Partage sur les réseaux sociaux » ===
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Pour savoir comment ajouter une note, suivre [[ProDon:Partage_sur_les_r%C3%A9seaux_sociaux|cette documentation]].
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=== Onglet « Options avancées » - « Configuration » ===
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Cocher la case pour afficher le formulaire sur la page d’accueil.
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Cocher la case si vous désirez que le donateur entre son adresse en texte libre.
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Cocher la case si vous désirez que le courriel du donateur soit obligatoire.
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Cocher la case si vous désirez que le donateur confirme son adresse courriel.
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Cocher la case si vous désirez envoyer un courriel de confirmation au donateur.
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Cocher la case si vous désirez que le donateur puisse laisser un commentaire.
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Configurer les téléphones afin que le donateur puisse en ajouter un si nécessaire. Pour plus d’informations sur la configuration des téléphones, suivre [[ProDon:Configuration_des_t%C3%A9l%C3%A9phones_sur_JeDonneenLigne|cette documentation]].
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==== Onglet « Options avancées » - « Listes » ====
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Cocher la case afin de permettre au donateur de choisir un pays différent de ceux de la configuration du portail.
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Rechercher le/les Pays ou la/les Provinces.
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Les boutons de droites permettent d’ajouter, de retirer ou de choisir le Pays et la Province par défaut du formulaire web.
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== Activer le formulaire Web ==
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Une fois la configuration du formulaire Web terminée, il est possible de rendre le formulaire « Actif », afin de le visualiser sur la plateforme test.
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Mis à part la visualisation du formulaire, cette plateforme permet de faire des tests de paiement afin de s’assurer que tout fonctionne bien, et de visualiser le courriel de confirmation.
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Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton en test.png]], afin de rendre actif le formulaire Web.
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Une fois le formulaire Web actif, cliquez sur le bouton [[Fichier:Bouton Visualiser Formulaire Web.png|sans_cadre]], pour aller visualiser et faire des tests sur le formulaire Web (Page en test – Formulaire (français)).
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[[Fichier:ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 020.png|668x668px]]
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== Synchroniser en production ==
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Une fois les tests effectués, il est important de procéder à la synchronisation.
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Cliquer sur le bouton [[Fichier:Prodon5 Mini Bouton Envoyer sur site.png]] afin de synchroniser le formulaire Web.
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Une fois la synchronisation effectuée, vous pourrez consulter le formulaire Web à l'aide du bouton [[Fichier:Bouton Visualiser Formulaire Web.png|sans_cadre]].
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== Spécificité à faire une fois la transaction importée dans Prodon ==
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Lorsqu’un don en ligne est fait sur un formulaire Web de don in memoriam, une fois le don importer dans Prodon, on doit retranscrire les informations dans l’onglet « Memoriam ».
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Pour ce faire, se rendre dans la « Gestion des transactions », onglet « Instantanée », puis le sous-onglet « Acceptée ».
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Double-cliquer sur la transaction pour l’ouvrir.
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Aller dans l’onglet « Caractéristiques ».
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[[Fichier:ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 021.png]]
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Prendre en note le nom du défunt ainsi que la personne à aviser.
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Aller dans l’onglet « Memoriam ».
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Faites-le [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d’ajouter un défunt.
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[[Fichier:ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 022.png|619x619px]]
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Cliquer sur [[Fichier:Selection 3 petits points.png]] afin de rechercher le défunt, s’il n’est pas existant dans Prodon, vous pourrez l’ajouter.
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Cliquer sur [[Fichier:Selection 3 petits points.png]] afin de rechercher la personne à aviser, s’il n’est pas existant dans Prodon, vous pourrez l’ajouter.
  
  
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[[Fichier:ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 023.png|686x686px]]
  
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{{BasPage_ProDon_Version|5.0.9.5}}

Version actuelle datée du 24 avril 2023 à 07:38

Création d'un formulaire Web de dons in memoriam

Introduction

ATTENTION : Vous devez posséder le module Dons en ligne pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Il est possible de faire un formulaire Web afin de recueillir des dons en hommage à une personne défunte.

Configuration d'un formulaire Dons en ligne dédié au dons in memoriam

Vous rendre dans la gestion des formulaires Web (menu « Don en ligne » - « Formulaires Web »).

Cliquer sur le bouton Bouton Ajouter.png pour ajouter un nouveau formulaire Web, puis sélectionner le type « Transaction et/ou engagement ».


ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 001.png


Inscrire le code et le nom du formulaire.

Sélectionner la/les langues (par défaut la case « Français » sera cochée).

Inscrire la description du formulaire si nécessaire.


ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 002.png

Onglet « Configuration du formulaire »

Sélectionner le thème, le groupe d’images et le groupe de libellés.

Choisissez la position de la section transaction.

Choisissez la sorte d’affichage des montants suggérés.


ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 003.png

Onglet « Paiements »

À l’aide du Bouton Ajouter.png, ajoutez les modes de paiements nécessaires.

Pour plus d’informations sur l’onglet « Paiements », cliquez ici.

ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 004.png

Onglet « Transaction »

Sélectionner l’occasion.

Sélectionner l’affichage des activités, soit en tableau ou en liste déroulante.

Sélectionner pour quel type de donateur sera délivré le reçu (personnel, corporatif ou les deux).

Sélectionner dans quelle situation le donateur pourra ou non, recevoir un reçu.

Si nécessaire, inscrire un montant minimum pour qu’un reçu soit délivré.

Cocher la case pour délivrer un reçu Web si le donateur paie avec un paiement instantané.

Cela fera en sorte qu’il recevra son reçu automatiquement par courriel après avoir complétée sa transaction.


ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 005.png

Activité – Onglet « Informations »

Cliquer sur le Bouton Ajouter.png pour ajouter une activité.

Sélectionner l’activité.

Modifier le libellé de la description de l’activité et celui du montant (apparaissant devant le montant).

Si nécessaire, sélectionner la date d’affichage et/ou la date d’expiration de l’activité.

Si nécessaire, cochez la case pour afficher un montant autre, cela permettra aux donateurs d’inscrire le montant qu’ils veulent donner.

ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 006.png

Activité – Onglet « Montant suggéré »

Cliquer sur le Bouton Ajouter.png pour ajouter un montant suggéré.

Inscrire le montant suggéré.

Inscrire un libellé si le type d’affichage des montants suggéré est « Boutons avec texte », préalablement configurer dans l’onglet « Configuration ».


ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 007.png

Activité – Onglet « Note »

Pour savoir comment ajouter une note, suivre cette documentation.

Activité – Onglet « Validation »

Inscrire que le donateur peut modifier le montant.

Inscrire s’il y a un montant minimum ou maximum que le donateur peut donner.

ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 008.png

Onglet « Frais administratifs »

Pour savoir comment configurer les frais administratifs, suivre cette documentation.

Onglet « Courriel » - « Transaction »

Facultatif - Sélectionner un modèle de courriel (pour savoir comment configurer un modèle de courriel suivre cette documentation).

Inscrire l’objet du courriel.

Inscrire l’adresse de retour (courriel de l’expéditeur).

Inscrire le nom de retour (nom de l’organisme ou de la personne ressource).

Inscrire le courriel de copie (Cci).

Rédiger le courriel de confirmation.

Pour ajouter les balises tel que le résumé de transaction ainsi que le reçus Web, faites un clic droit de la souris dans le corps du message.

ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 009.png

Onglet « Courriel » - « Formulaire inachevé »

Cette section est facultative.

Cocher la case afin d’activer le courriel pour un formulaire inachevé.

Sélectionner un modèle de courriel (pour savoir comment configurer un modèle de courriel suivre cette documentation).

Inscrire l’objet du courriel.

Inscrire l’adresse de retour (courriel de l’expéditeur).

Inscrire le nom de retour (nom de l’organisme ou de la personne ressource).

Rédiger le courriel pour un formulaire inachevé.

ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 010.png

Onglet « Groupes de questions »

Pour savoir comment configurer un groupe de questions, suivre cette documentation.

Afin de pouvoir inscrire le nom du défunt ainsi que la famille à aviser, le tout doit être configuré sous forme de questions dans le formulaire Web.

Ajouter un « Groupe de questions ».

ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 014.png


Cliquer sur « Nouveau ».


ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 015.png


Inscrire le nom du groupe de question.

Mettre l’emplacement « Transaction ».

Choisir le positionnement « En-dessous des activités ».


ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 016.png


Ajouter des questions.


ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 017.png


Sélectionner un champ (pour savoir comment configurer une caractéristique cliquer ici).

Inscrire le libellé qui apparaîtra sur le formulaire Web.

Indiquer si la valeur doit être obligatoire ou non.


ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 018.png


Faites de même pour la famille à aviser et pour toute autres questions en lien avec le formulaire Web.

Onglet « Notes »

Pour savoir comment ajouter une note, suivre cette documentation.

Onglet « Liste de distribution »

Pour savoir comment ajouter une liste de distribution, suivre cette documentation.

Onglet « Partage sur les réseaux sociaux »

Pour savoir comment ajouter une note, suivre cette documentation.

Onglet « Options avancées » - « Configuration »

Cocher la case pour afficher le formulaire sur la page d’accueil.

Cocher la case si vous désirez que le donateur entre son adresse en texte libre.

Cocher la case si vous désirez que le courriel du donateur soit obligatoire.

Cocher la case si vous désirez que le donateur confirme son adresse courriel.

Cocher la case si vous désirez envoyer un courriel de confirmation au donateur.

Cocher la case si vous désirez que le donateur puisse laisser un commentaire.

Configurer les téléphones afin que le donateur puisse en ajouter un si nécessaire. Pour plus d’informations sur la configuration des téléphones, suivre cette documentation.

ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 011.png

Onglet « Options avancées » - « Listes »

Cocher la case afin de permettre au donateur de choisir un pays différent de ceux de la configuration du portail.

Rechercher le/les Pays ou la/les Provinces.

Les boutons de droites permettent d’ajouter, de retirer ou de choisir le Pays et la Province par défaut du formulaire web.

ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 012.png

Activer le formulaire Web

Une fois la configuration du formulaire Web terminée, il est possible de rendre le formulaire « Actif », afin de le visualiser sur la plateforme test.

Mis à part la visualisation du formulaire, cette plateforme permet de faire des tests de paiement afin de s’assurer que tout fonctionne bien, et de visualiser le courriel de confirmation.

Cliquer sur le bouton Bouton en test.png, afin de rendre actif le formulaire Web.


ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 019.png


Une fois le formulaire Web actif, cliquez sur le bouton Bouton Visualiser Formulaire Web.png, pour aller visualiser et faire des tests sur le formulaire Web (Page en test – Formulaire (français)).


ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 020.png

Synchroniser en production

Une fois les tests effectués, il est important de procéder à la synchronisation.

Cliquer sur le bouton Prodon5 Mini Bouton Envoyer sur site.png afin de synchroniser le formulaire Web.

Une fois la synchronisation effectuée, vous pourrez consulter le formulaire Web à l'aide du bouton Bouton Visualiser Formulaire Web.png.


ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 013.png

Spécificité à faire une fois la transaction importée dans Prodon

Lorsqu’un don en ligne est fait sur un formulaire Web de don in memoriam, une fois le don importer dans Prodon, on doit retranscrire les informations dans l’onglet « Memoriam ».

Pour ce faire, se rendre dans la « Gestion des transactions », onglet « Instantanée », puis le sous-onglet « Acceptée ».

Double-cliquer sur la transaction pour l’ouvrir.

Aller dans l’onglet « Caractéristiques ».


ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 021.png


Prendre en note le nom du défunt ainsi que la personne à aviser.

Aller dans l’onglet « Memoriam ».

Faites-le Bouton Ajouter.png afin d’ajouter un défunt.


ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 022.png


Cliquer sur Selection 3 petits points.png afin de rechercher le défunt, s’il n’est pas existant dans Prodon, vous pourrez l’ajouter.

Cliquer sur Selection 3 petits points.png afin de rechercher la personne à aviser, s’il n’est pas existant dans Prodon, vous pourrez l’ajouter.


ProDon Création d'un formulaire de dons in memoriam 023.png

Nom du document : ProDon:Création d'un formulaire Web de dons in memoriam
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