ProDon:Création d'un formulaire Web de dons généraux : Différence entre versions

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(→‎Activité – Onglet « Validation »)
(→‎Onglet « Courriel » - « Formulaire inachevé »)
 
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=== Onglet « Configuration du formulaire » ===
 
=== Onglet « Configuration du formulaire » ===
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[[Fichier:Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 003.png|631x631px]]
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=== Onglet « Paiements » ===
 
=== Onglet « Paiements » ===
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=== Onglet « Transactions » ===
 
=== Onglet « Transactions » ===
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==== Activité – Onglet « Informations» ====
 
==== Activité – Onglet « Informations» ====
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==== Activité – Onglet « Montant suggéré » ====
 
==== Activité – Onglet « Montant suggéré » ====
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==== Activité – Onglet « Note » ====
 
==== Activité – Onglet « Note » ====
 
Pour savoir comment ajouter une note, suivre [[ProDon:Ajout_de_notes,_hyperliens,_boutons,_images_et_vid%C3%A9os|cette documentation]].
 
Pour savoir comment ajouter une note, suivre [[ProDon:Ajout_de_notes,_hyperliens,_boutons,_images_et_vid%C3%A9os|cette documentation]].
−
 
  
  
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[[Fichier:Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 008.png|682x682px]]
  
−
== Synchronisation en test ==
+
=== Onglet « Frais administratifs » ===
−
Afin de voir et vérifier le formulaire, il est conseillé de le synchroniser en test et ensuite d’aller le consulter.
+
Pour savoir comment configurer les frais administratifs, suivre [[ProDon:Fonctionnalit%C3%A9_pour_couvrir_les_frais_administratifs|cette documentation]].
 +
 
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=== Onglet « Courriel » - « Transaction » ===
 +
''Facultatif'' - Sélectionner un modèle de courriel (pour savoir comment configurer un modèle de courriel suivre [[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_mod%C3%A8les_de_courriels|cette documentation]]).
 +
 
 +
Inscrire l’objet du courriel.
 +
 
 +
Inscrire l’adresse de retour (courriel de l’expéditeur).
 +
 
 +
Inscrire le nom de retour (nom de l’organisme ou de la personne ressource).
 +
 
 +
Inscrire le courriel de copie (Cci).
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 +
Rédiger le courriel de confirmation.
 +
 
 +
Pour ajouter les balises tel que le résumé de transaction ainsi que le reçus Web, faites un clic droit dans le corps du message.
 +
 
 +
[[Fichier:Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 009.png|694x694px]]
 +
 
 +
 
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 +
==== Onglet « Courriel » - « Formulaire inachevé » ====
 +
''Cette section est facultative.''
 +
 
 +
Cocher la case afin d’activer le courriel pour un formulaire inachevé.
 +
 
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''Facultatif'' - Sélectionner un modèle de courriel (pour savoir comment configurer un modèle de courriel suivre [[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_mod%C3%A8les_de_courriels|cette documentation]]).
 +
 
 +
Inscrire l’objet du courriel.
 +
 
 +
Inscrire l’adresse de retour (courriel de l’expéditeur).
 +
 
 +
Inscrire le nom de retour (nom de l’organisme ou de la personne ressource).
 +
 
 +
Rédiger le courriel pour un formulaire inachevé.
 +
 
 +
[[Fichier:Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 010.png|694x694px]]
 +
 
 +
=== Onglet « Groupes de questions » ===
 +
Pour savoir comment configurer un groupe de questions, suivre [[ProDon:Configuration_des_questions|cette documentation]].
 +
 
 +
=== Onglet « Notes » ===
 +
Pour savoir comment ajouter une note, suivre [[ProDon:Ajout_de_notes,_hyperliens,_boutons,_images_et_vid%C3%A9os|cette documentation]].
 +
 
 +
=== Onglet « Liste de distribution » ===
 +
Pour savoir comment ajouter une liste de distribution, suivre [[ProDon:Ajout_de_l%27abonnement_aux_listes_de_distribution_sur_un_formulaire_Dons_en_ligne#Onglet_.C2.AB_Liste_de_distribution_.C2.BB|cette documentation]].
 +
 
 +
=== Onglet « Partage sur les réseaux sociaux » ===
 +
Pour savoir comment ajouter une note, suivre [[ProDon:Partage_sur_les_r%C3%A9seaux_sociaux|cette documentation]].
 +
 
 +
=== Onglet « Options avancées » - « Configuration » ===
 +
Cocher la case pour afficher le formulaire sur la page d’accueil.
 +
 
 +
Cocher la case si vous désirez que le donateur entre son adresse en texte libre.
 +
 
 +
Cocher la case si vous désirez que le courriel du donateur soit obligatoire.
 +
 
 +
Cocher la case si vous désirez que le donateur confirme son adresse courriel.
 +
 
 +
Cocher la case si vous désirez envoyer un courriel de confirmation au donateur.
 +
 
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Cocher la case si vous désirez que le donateur puisse laisser un commentaire.
 +
 
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Configurer les téléphones afin que le donateur puisse en ajouter un si nécessaire. Pour plus d’informations sur la configuration des téléphones, suivre [[ProDon:Configuration_des_t%C3%A9l%C3%A9phones_sur_JeDonneenLigne|cette documentation]].
 +
 
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[[Fichier:Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 011.png|650x650px]]
  
  
−
Pour ce faire, cliquez sur le bouton [[Fichier:Prodon5 Mini Bouton Envoyer sur site.png]] et sélectionnez « Synchroniser en test » | « Ce formulaire ».
 
  
 +
==== Onglet « Options avancées » - « Listes » ====
 +
Cocher la case afin de permettre au donateur de choisir un pays différent de ceux de la configuration du portail.
  
−
Ensuite, pour aller voir le formulaire en test cliquez sur le bouton [[Fichier:Bouton Visualiser Formulaire Web.png|sans_cadre]] et sélectionnez « Page en test » | « Formulaire (français) ».
+
Rechercher le/les Pays ou la/les Provinces.
  
 +
Les boutons de droites permettent d’ajouter, de retirer ou de choisir le Pays et la Province par défaut du formulaire web.
  
−
Une fois sur le formulaire, vous pouvez y faire les tests de transactions et visuels nécessaires.
+
[[Fichier:Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 012.png|710x710px]]
  
−
=== Carte de crédit test ===
+
== Activer le formulaire Web ==
−
Une fois rendu à la sélection du mode de paiement, vous pourrez sélectionner Carte de crédit et y mettre les numéros suivants.
+
Une fois la configuration du formulaire Web terminée, il est possible de rendre le formulaire « Actif », afin de le visualiser sur la plateforme test.
  
 +
Mis à part la visualisation du formulaire, cette plateforme permet de faire des tests de paiement afin de s’assurer que tout fonctionne bien, et de visualiser le courriel de confirmation.
  
−
Visa : 4000 0000 0000 0002  exp. : 01/année suivante  CVV : 123
+
Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton en test.png]], afin de rendre actif le formulaire Web.
  
−
Master Card : 5200 0000 0000 0007  exp. : 01/année suivante  CVV : 123
 
−
 
  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''ATTENTION&nbsp;:'''</span> ces numéros de carte de crédit sont à utiliser en mode test '''UNIQUEMENT'''.
+
[[Fichier:Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 014.png]]
  
−
== Synchronisation en production ==
 
−
Une fois que les vérifications sont complétées et que le formulaire est prêt à être accessible aux internautes, il faut le synchroniser en production.
 
  
 +
Une fois le formulaire Web actif, cliquez sur le bouton [[Fichier:Bouton Visualiser Formulaire Web.png|sans_cadre]], pour aller visualiser et faire des tests sur le formulaire Web.
  
−
Cliquer sur le bouton [[Fichier:Prodon5 Mini Bouton Envoyer sur site.png]] et sélectionner « Synchroniser en production » | « Ce formulaire ».
+
== Synchroniser en production ==
 +
Une fois les tests effectués, il est important de procéder à la synchronisation.  
  
−
== Exemples ==
+
Cliquer sur le bouton [[Fichier:Prodon5 Mini Bouton Envoyer sur site.png]] afin de synchroniser le formulaire Web.  
−
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" |
 
−
===Formulaire transactionnel===
 
−
|-
 
−
| colspan="2" |
 
−
==== Formulaire des informations personnelles ====
 
−
|-
 
−
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Création d'un formulaire web 033.png|centré]]
 
−
|-
 
−
| width="50%" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> La barre d'étape permet de voir à quelle étape de la transaction le donateur est rendu.
 
  
−
'''NOTE :''' Position de la page de transaction, dans l'exemple la page de transaction est après les informations personnelles.
+
Une fois la synchronisation effectuée, vous pourrez consulter le formulaire Web à l'aide du bouton [[Fichier:Bouton Visualiser Formulaire Web.png|sans_cadre]].  
−
| width="50%" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton «&nbsp;CONNEXION&nbsp;» permet de se connecter à la Logizione et le bouton «&nbsp;EN&nbsp;» permet de changer la langue du formulaire, si ce dernier est disponible en anglais.
 
−
|-
 
−
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Titre du formulaire.
 
−
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Titre de la section, qui est possible de modifier dans les groupes de libellés.
 
−
|-
 
−
| width="50%" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Type de donateur.
 
−
| width="50%" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Exemple de mode d'entrée de l'adresse, en cliquant sur  «&nbsp;Je n'arrive pas à entrer mon adresse&nbsp;» il sera possible d'utiliser le format d'adresse bloc libre.
 
−
|-
 
−
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Un compte '''LogiZone''' est un profil dans lequel le donateur pourra enregistrer ses coordonnées. Il n'est pas obligatoire d'avoir un compte '''LogiZone''' pour faire une transaction. La création d'un compte '''LogiZone''' évite au donateur d'avoir à saisir ses coordonnées chaque fois qu'il remplit un formulaire de dons en ligne. Outre l'économie de temps, le compte '''LogiZone''' permettra également au donateur de conserver l'historique de toutes ses transactions. Ses reçus officiels de dons y seront également conservés automatiquement, il aura donc la possibilité de les imprimer à tout moment.
 
−
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Exemple de groupe de personnalisation.
 
−
|-
 
−
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Exemple de personnalisation sous forme de liste déroulante.
 
−
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Exemple de personnalisation sous forme de boutons radio.
 
−
|-
 
−
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Exemple de personnalisation sous forme de liste à choix multiple (sur deux colonnes).
 
−
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Numéro d'enregistrement de l'organisme.
 
−
|-
 
−
| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Temps restant à l'utilisateur sur le formulaire.
 
−
|}
 
−
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" |
 
  
−
==== Formulaire des transactions (en tableau) ====
 
−
|-
 
−
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Création d'un formulaire web 034.png|centré|731x731px]]
 
−
|-
 
−
| width="50%" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Activité à prix standard.
 
−
| width="50%" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Activité avec prix de vente.
 
−
|-
 
−
| width="50%" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Informations des participants.
 
  
−
'''NOTE<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span>:''' Les informations du premier participant seront préremplies, si l'étapes des informations personnelles sont avant celles de transactions.
+
[[Fichier:Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 013.png]]
−
| width="50%" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Personnalisations des participants.
 
−
|-
 
−
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Montant total de la transaction.
 
−
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Personnalisations de transactions.
 
−
|}
 
−
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" |
 
  
−
==== Formulaire des transactions (unique) ====
 
−
|-
 
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| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Création d'un formulaire web 035.png|centré|666x666px]]
 
−
|-
 
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| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Création d'un formulaire web 036.png|centré|666x666px]]
 
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|-
 
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| width="50%" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Type de transaction.
 
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| width="50%" |
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Personnalisation de transaction.
 
−
|-
 
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| width="50%" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Montant suggéré sous forme de liste déroulante.
 
−
| width="50%" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Libellé du montant.
 
−
|-
 
−
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Montant suggéré sous forme de bouton.
 
−
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Case pour entrer un montant autre que ceux suggérés.
 
−
|}
 
  
−
{{BasPage_ProDon_Version|}}
+
{{BasPage_ProDon_Version|5.0.9.5}}

Version actuelle datée du 26 avril 2023 à 07:20

Création d'un formulaire Web de dons généraux

Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation Dons en ligne - 1 - Formulaires

Introduction

ATTENTION : Vous devez posséder le module Dons en ligne pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Un formulaire de don généraux, a la plupart du temps une seule activité.

Configuration d'un formulaire Dons en ligne dédié au dons généraux

Vous rendre dans la gestion des formulaires Web (menu « Don en ligne » - « Formulaires Web »).

Cliquer sur le bouton Bouton Ajouter.png pour ajouter un nouveau formulaire Web, puis sélectionner le type « Transaction et/ou engagement ».


Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 001.png


Inscrire le code et le nom du formulaire.

Sélectionner la/les langues (par défaut la case « Français » sera cochée).

Inscrire la description du formulaire si nécessaire.


Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 002.png


Onglet « Configuration du formulaire »

Sélectionner le thème, le groupe d’images et le groupe de libellés.

Choisissez la position de la section transaction.

Choisissez la sorte d’affichage des montants suggérés.

Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 003.png


Onglet « Paiements »

À l’aide du Bouton Ajouter.png, ajoutez les modes de paiements nécessaires.

Pour plus d’informations sur l’onglet « Paiements », cliquez ici.

Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 004.png


Onglet « Transactions »

Sélectionner l’occasion.

Sélectionner l’affichage des activités, soit en tableau ou en liste déroulante.

Sélectionner pour quel type de donateur sera délivré le reçu (personnel, corporatif ou les deux).

Sélectionner dans quelle situation le donateur pourra ou non, recevoir un reçu.

Si nécessaire, inscrire un montant minimum pour qu’un reçu soit délivré.

Cocher la case pour délivrer un reçu Web si le donateur paie avec un paiement instantané. Cela fera en sorte qu’il recevra son reçu automatiquement par courriel après avoir complétée sa transaction.

Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 005.png


Activité – Onglet « Informations»

Cliquer sur le Bouton Ajouter.png pour ajouter une activité.

Sélectionner l’activité.

Modifier le libellé de la description de l’activité et celui du montant (apparaissant devant le montant).

Si nécessaire, sélectionner la date d’affichage et/ou la date d’expiration de l’activité.

Si nécessaire, cochez la case pour afficher un montant autre, cela permettra aux donateurs d’inscrire le montant qu’ils veulent donner.

Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 006.png


Activité – Onglet « Montant suggéré »

Cliquer sur le Bouton Ajouter.png pour ajouter un montant suggéré.

Inscrire le montant suggéré.

Inscrire un libellé si le type d’affichage des montants suggéré est « Boutons avec texte », préalablement configurer dans l’onglet « Configuration du formulaire ».


Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 007.png


Activité – Onglet « Note »

Pour savoir comment ajouter une note, suivre cette documentation.


Activité – Onglet « Validation »

Inscrire que le donateur peut modifier le montant.

Inscrire s’il y a un montant minimum ou maximum que le donateur peut donner.


Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 008.png

Onglet « Frais administratifs »

Pour savoir comment configurer les frais administratifs, suivre cette documentation.

Onglet « Courriel » - « Transaction »

Facultatif - Sélectionner un modèle de courriel (pour savoir comment configurer un modèle de courriel suivre cette documentation).

Inscrire l’objet du courriel.

Inscrire l’adresse de retour (courriel de l’expéditeur).

Inscrire le nom de retour (nom de l’organisme ou de la personne ressource).

Inscrire le courriel de copie (Cci).

Rédiger le courriel de confirmation.

Pour ajouter les balises tel que le résumé de transaction ainsi que le reçus Web, faites un clic droit dans le corps du message.

Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 009.png


Onglet « Courriel » - « Formulaire inachevé »

Cette section est facultative.

Cocher la case afin d’activer le courriel pour un formulaire inachevé.

Facultatif - Sélectionner un modèle de courriel (pour savoir comment configurer un modèle de courriel suivre cette documentation).

Inscrire l’objet du courriel.

Inscrire l’adresse de retour (courriel de l’expéditeur).

Inscrire le nom de retour (nom de l’organisme ou de la personne ressource).

Rédiger le courriel pour un formulaire inachevé.

Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 010.png

Onglet « Groupes de questions »

Pour savoir comment configurer un groupe de questions, suivre cette documentation.

Onglet « Notes »

Pour savoir comment ajouter une note, suivre cette documentation.

Onglet « Liste de distribution »

Pour savoir comment ajouter une liste de distribution, suivre cette documentation.

Onglet « Partage sur les réseaux sociaux »

Pour savoir comment ajouter une note, suivre cette documentation.

Onglet « Options avancées » - « Configuration »

Cocher la case pour afficher le formulaire sur la page d’accueil.

Cocher la case si vous désirez que le donateur entre son adresse en texte libre.

Cocher la case si vous désirez que le courriel du donateur soit obligatoire.

Cocher la case si vous désirez que le donateur confirme son adresse courriel.

Cocher la case si vous désirez envoyer un courriel de confirmation au donateur.

Cocher la case si vous désirez que le donateur puisse laisser un commentaire.

Configurer les téléphones afin que le donateur puisse en ajouter un si nécessaire. Pour plus d’informations sur la configuration des téléphones, suivre cette documentation.

Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 011.png


Onglet « Options avancées » - « Listes »

Cocher la case afin de permettre au donateur de choisir un pays différent de ceux de la configuration du portail.

Rechercher le/les Pays ou la/les Provinces.

Les boutons de droites permettent d’ajouter, de retirer ou de choisir le Pays et la Province par défaut du formulaire web.

Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 012.png

Activer le formulaire Web

Une fois la configuration du formulaire Web terminée, il est possible de rendre le formulaire « Actif », afin de le visualiser sur la plateforme test.

Mis à part la visualisation du formulaire, cette plateforme permet de faire des tests de paiement afin de s’assurer que tout fonctionne bien, et de visualiser le courriel de confirmation.

Cliquer sur le bouton Bouton en test.png, afin de rendre actif le formulaire Web.


Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 014.png


Une fois le formulaire Web actif, cliquez sur le bouton Bouton Visualiser Formulaire Web.png, pour aller visualiser et faire des tests sur le formulaire Web.

Synchroniser en production

Une fois les tests effectués, il est important de procéder à la synchronisation.

Cliquer sur le bouton Prodon5 Mini Bouton Envoyer sur site.png afin de synchroniser le formulaire Web.

Une fois la synchronisation effectuée, vous pourrez consulter le formulaire Web à l'aide du bouton Bouton Visualiser Formulaire Web.png.


Prodon Création d'un formulaire de dons généraux 013.png


Nom du document : ProDon:Création d'un formulaire Web de dons généraux
Version : 5.0.9.5

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