ProDon:Gestion des caractéristiques : Différence entre versions

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(→‎Utilisation d'une caractéristique en publipostage)
 
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== Mise en contexte<br>  ==
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{{Entete_TOC}}
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== Introduction<br>  ==
  
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Les caractéristiques sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel. Par exemple, quelqu’un qui désirerait gérer l’état civil de ses clients pourrait le faire.  
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Les caractéristiques sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale, est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel. Par exemple, quelqu’un qui voudrait gérer l’état civil de ses clients pourrait le faire.  
  
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Il est possible de configurer des caractéristiques pour gérer de l’information dans plusieurs «&nbsp;Gestions&nbsp;» par exemple, dans les clients ou dans les transactions.  
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Il est possible de configurer des caractéristiques pour gérer de l’information dans plusieurs gestions. Par exemple, la «&nbsp;Gestion des clients&nbsp;», la «&nbsp;Gestion des transactions&nbsp;», etc.  
  
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Si l’information à gérer nécessite plusieurs informations précises, il est possible de créer des groupes de caractéristiques qui contiennent plusieurs caractéristiques. Lors de l’ajout d’un groupe, toutes les caractéristiques qu’il contient sont ajoutées en une seule opération. Par exemple, quelqu'un pourrait créer un groupe&nbsp;: Appel, qui contiendrait 2 caractéristiques. Une première pour le type d’appel fait, et une deuxième pour la durée de l’appel.<br>  
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Si l’information à gérer nécessite plusieurs informations précises, il est possible de créer des groupes de caractéristiques qui contiennent plusieurs caractéristiques. Lors de l’ajout d’un groupe, toutes les caractéristiques qu’il contient sont ajoutées en une seule opération. Par exemple, quelqu'un pourrait créer un groupe nommé «&nbsp;Appel&nbsp;», qui contiendrait 2 caractéristiques. Une première pour le type d’appel fait, et une deuxième pour la durée de l’appel.<br>  
  
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== Création d'une caractéristique<br> ==
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=== Généralité ===
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'''ATTENTION&nbsp;: '''Avant de créer une caractéristique, prendre connaissance du document «&nbsp;[[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]]&nbsp;». Ce document explique les différentes possibilités de configuration.
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== Configuration des caractéristiques ==
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| [[Image:ProDon Gestion Caracteristiques 001.png]]<br>
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Pour se rendre dans la «&nbsp;Gestion des caractéristiques&nbsp;», à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Configuration&nbsp;», ensuite sur « Personnalisation » puis choisir «&nbsp;Caractéristiques&nbsp;».<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Pour créer une caractéristique, à partir du menu principal, vous devez vous rendre dans «&nbsp;Configuration&nbsp;» puis «&nbsp;Caractéristique&nbsp;».<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Gestion des caractéristiques 001.png|660x660px]]<br>
 
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| [[Image:ProDon Gestion Caracteristiques 002.png]]<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Gestion des caractéristiques 002.png|618x618px]]
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Pour ajouter une caractéristique à votre système, vous devrez cliquer sur «&nbsp;ajouter&nbsp;».<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Liste de toutes les caractéristiques.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une nouvelle caractéristique. Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une caractéristique déjà existante. Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une caractéristique de la liste.
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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=== Création ou modification d'une caractéristique  ===
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==== Onglet «&nbsp;Général&nbsp;»  ====
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 663px; height: 875px;"
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| colspan="2" |
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Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.
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| style="text-align: center;" colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Gestion des caractéristiques 03.png|641x641px]]
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de nommer la caractéristique.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d’insérer une description sur l'utilisation pour les différents utilisateurs.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer dans quelle gestion la caractéristique sera disponible pour l'utiliser.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le type de caractéristique doit être choisi en fonction de la façon dont on désir saisir l'information. Pour plus de détails sur les types de caractéristiques, consulter la section «&nbsp;[http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Gestion_des_caract%C3%A9ristiques#Type_.C2.AB.C2.A0Num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB Différents types de caractéristiques]&nbsp;».
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, il sera impossible d’ajouter la caractéristique plus d'une fois dans un élément de la gestion choisie en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet d’ajouter un champ à la caractéristique afin de noter la date de début.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Permet de rendre la date de début obligatoire.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter un champ à la caractéristique
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afin de noter la date de fin.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet de rendre la date de fin obligatoire.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher l'heure pour la date de début et la date de fin.
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| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Caracteristiques 003.png]]<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet d’ajouter la colonne correspondant à la caractéristique dans différentes grilles de gestion du logiciel. Pour plus d'information, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L :'''</span> Permet d'ajouter la caractéristique à tous les éléments de la gestion choisie en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>.
 
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Contient le nom de la caractéristique<br>
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M :'''</span> Permet de rendre obligatoire la saisie d'information pour cette caractéristique.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> La description permet d’indiquer des notes d’utilisation de la caractéristique pour les utilisateurs. Par exemple&nbsp;: «&nbsp;Date début est égale à …&nbsp;»<br>
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N :'''</span> Permet d'ajouter une valeur par défaut à la caractéristique.
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;: '''</span>Pour spécifier quel genre d’information doit être caractérisé. Par exemple, pour utiliser la caractéristique dans la fiche client, il faut utiliser la «&nbsp;Gestion des clients&nbsp;».<br>  
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| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter un groupe par défaut à la caractéristique.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le type de caractéristique a un impact principalement sur la façon de saisir l’information pour la caractéristique. [[ProDon:Gestion des caractéristiques#Type_de_caract.C3.A9ristiques|Plus de détails sur les types]]<br>
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Il existe 8 types de caractéristique&nbsp;:<br>  
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*[[ProDon:Gestion des caractéristiques#Type_.C2.AB.C2.A0Num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]
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*[[ProDon:Gestion des caractéristiques#Type_.C2.AB.C2.A0Texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]
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*[[ProDon:Gestion des caractéristiques#Type_.C2.AB.C2.A0Date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]
 +
*[[ProDon:Gestion des caractéristiques#Type_.C2.AB.C2.A0Case_.C3.A0_cocher.C2.A0.C2.BB|Case à cocher]]
 +
*[[ProDon:Gestion des caractéristiques#Type_.C2.AB.C2.A0Liste_de_choix.C2.A0.C2.BB|Liste de choix]]
 +
*[[ProDon:Gestion des caractéristiques#Type_.C2.AB.C2.A0Liste_de_choix_pr.C3.A9d.C3.A9finie.C2.A0.C2.BB|Liste de choix prédéfinie]]
 +
*[[ProDon:Gestion des caractéristiques#.C2.A0Type_.C2.AB.C2.A0Texte_long.C2.A0.C2.BB|Texte long]]
 +
*[[ProDon:Gestion des caractéristiques#Type .C2.AB Fichier .C2.BB|Fichier]]
 +
 
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<br>  
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 +
===== Type «&nbsp;Numérique&nbsp;»  =====
 +
 
 +
Une caractéristique de type «&nbsp;Numérique&nbsp;» peut contenir des chiffres uniquement.
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 663px; height: 549px;" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, il sera impossible d’ajouter la caractéristique en double dans un élément de la gestion choisie en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>.<br>
+
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[Fichier:Prodon 5 Gestion des caractéristiques 0004.png]]
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet d’ajouter un champ à la caractéristique afin d’en gérer la date de début.<br>
 
 
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−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet d’ajouter un champ à la caractéristique afin d’en gérer la date de fin.<br>  
+
| width="50%" |
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permet d’ajouter une colonne correspondant à la caractéristique dans différentes grilles du logiciel.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton....png]] contient trois configurations de format prédéfini&nbsp;: monétaire, pourcentage et quantité. Par la sélection de l'un d'eux, les champs <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>, <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> et <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span> se rempliront automatiquement. Il est également possible de remplir ces champs manuellement.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de choisir le nombre de décimales que devra contenir le chiffre. Par exemple, pour un format «&nbsp;Monétaire&nbsp;», il faut inscrire «&nbsp;2&nbsp;», puisqu'un format monétaire ne contient jamais plus de 2 décimales. Il est plus simple d'utiliser le bouton expliqué en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>.<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;: '''</span>Cette case ajoutera la caractéristique à tous les nouveaux éléments de la gestion choisie en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>.<br>
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| width="50%" |
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Cette option permet de rendre obligatoire la saisie d’information pour cette caractéristique.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier si les nombres doivent contenir une séparation entre les décimales ou les milliers. Par exemple, pour un format «&nbsp;Monétaire&nbsp;», il faudra inscrire une «&nbsp;,&nbsp;» dans la case «&nbsp;Décimal&nbsp;». L'utilisation du bouton expliqué en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> est plus rapide.  
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| width="50%" |  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier si un symbole doit être ajouté au nombre. Par exemple, pour un format «&nbsp;Monétaire&nbsp;», il faudra choisir «&nbsp;Après&nbsp;» dans la liste déroulante, puis inscrire «&nbsp;$&nbsp;» dans la deuxième case. L'utilisation du bouton expliqué en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> est plus rapide.
 
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−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Si la caractéristique est «&nbsp;Toujours présente&nbsp;», il est possible de spécifier quelle doit être la valeur par défaut des nouveaux enregistrements.<br>
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| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer les modifications.
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| <br>
 
 
|}
 
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−
=== Type de caractéristiques<br> ===
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===== Type «&nbsp;Texte&nbsp;» =====
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Une caractéristique de type «&nbsp;Texte&nbsp;» n'a aucun format prédéfini. Elle se présente sous forme de texte et peut contenir un maximum de 255 caractères alphanumériques.
  
−
Il existe 6 types de caractéristiques. En voici les particularités&nbsp;: <br>  
+
<br>  
  
−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 815px; height: 410px;"
+
===== Type «&nbsp;Date et heure&nbsp;»  =====
 +
 
 +
Une caractéristique de type «&nbsp;Date et heure&nbsp;» peut contenir seulement une date, seulement une heure, ou bien une date et une heure.
 +
 
 +
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 663px; height: 422px;" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Numérique&nbsp;:'''</span> La valeur doit contenir des chiffres uniquement.<br>Le bouton contient des configurations de format prédéfinies.<br>
+
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[Fichier:Prodon 5 Gestion des caractéristiques05.png]]
−
| [[Image:ProDon Gestion Caracteristiques 004.png]]<br>
 
 
|-
 
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−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Texte&nbsp;:'''</span> La valeur peut contenir un texte de 255 caractères alphanumériques.<br>  
+
| width="50%" |
−
| Aucun format<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton....png]] contient trois configurations de format prédéfini&nbsp;: la date seulement, l'heure seulement ou de la date et l'heure.  
 +
 
 +
| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton point interrogation.png]] permet d'afficher la légende de tous les formats de date et heure.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Date et heure&nbsp;:'''</span> Selon le format sélectionné.<br><br>Le bouton [[Image:Bouton Selection 3 petits points.png]] contient des configurations de format prédéfinies.<br><br>Le bouton [[Image:Bouton Legende.jpg]] contient une légende des différents codes acceptés pour les formats de date.<br>
+
|  
−
| [[Image:ProDon Gestion Caracteristiques 005.png]]<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cette ligne permet d'inscrire le format de date et d'heure. Dans cet exemple, il s'agit de la date seulement.<br>  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Ce champ permet de déterminer quel séparateur utiliser pour la date. Par exemple, si le séparateur «&nbsp;/&nbsp;» est choisi, la date s'inscrira «&nbsp;2020/05/18&nbsp;».<br>  
 
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|-
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Oui/Non&nbsp;:'''</span> Se présente sous forme de case à cocher à la saisie.<br>  
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| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer les modifications.
−
| Aucun format<br>
+
|}
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===== Type «&nbsp;Case à cocher&nbsp;»<br>  =====
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Une caractéristique de type «&nbsp;Case à cocher&nbsp;» n'a aucun format prédéfini et se présente sous forme de case à cocher.<br>
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===== Type «&nbsp;Liste de choix&nbsp;»<br>  =====
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Une caractéristique de type «&nbsp;Liste de choix&nbsp;» se présente sous forme de liste déroulante dynamique (signifie qu'il sera possible d'ajouter manuellement des choix à la liste). Chaque valeur peut contenir un maximum de 255 caractères alphanumériques.<br>  
 +
 
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 663px; height: 498px;" class="wikitable"
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|-
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| colspan="2" style="text-align: center;" | [[Fichier:Prodon 5 Gestion des caractéristiques 06.png]]
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Il s'agit de la liste des valeurs prédéfinies. Elle sont toujours présentées en ordre alphabétiques.<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une nouvelle valeur à la liste.<br>  
 +
 
 
|-
 
|-
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Liste de choix&nbsp;:'''</span> Chaque valeur saisie s’ajoute à la liste et peut être composée de 255 caractères alphanumériques.<br><br>Il est possible de spécifier des valeurs, mais ce n’est pas obligatoire.<br><br>Les boutons [[Image:Bouton Ajouter.png]] et [[Image:Bouton Retirer.png]] permettent d’ajouter ou de retirer des valeurs à la liste.<br><br>Les choix seront toujours présentés en ordre alphabétique.<br>  
+
|  
−
| [[Image:ProDon Gestion Caracteristiques 006.png]]<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une valeur de la liste.<br>  
 +
 
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une valeur de la liste.<br>  
 +
 
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Liste de choix prédéfinis&nbsp;:'''</span> Chaque valeur peut contenir 255 caractères alphanumériques.<br><br>Les différents choix doivent être configurés dans la caractéristique et il est impossible d’en ajouter lors de la saisie.<br><br>Les boutons [[Image:Bouton Ajouter.png]] et [[Image:Bouton Retirer.png]] permettent d’ajouter ou de retirer des valeurs à la liste.<br><br>Les boutons [[Image:Bouton Fleche haut.png]] et [[Image:Bouton Fleche bas.png]] permettent de changer l’ordre des choix dans la liste.<br>
+
|  
−
| [[Image:ProDon Gestion Caracteristiques 007.png]]<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer les modifications.  
 +
|'''NOTE:''' Lors de la saisie d'une caractéristique de type «&nbsp;Liste de choix&nbsp;», il est possible d'ajouter de nouvelles valeurs. Si une nouvelle valeur est ajoutée lors de la saisie, elle s'ajoutera automatiquement dans la «&nbsp;Gestion des caractéristiques&nbsp;».<br>
 
|}
 
|}
  
 
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<br>  
  
−
== Création d'un groupe de caractéristique<br>  ==
+
===== Type «&nbsp;Liste de choix prédéfinie&nbsp;»<br>  =====
 +
 
 +
Une caractéristique de type «&nbsp;Liste de choix prédéfinie&nbsp;» se présente sous forme de liste déroulante statique (signifie qu'il ne sera pas possible d'entrer manuellement une autre réponse). Chaque valeur peut contenir un maximum de 255 caractères alphanumériques.<br>
 +
 
 +
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 663px; height: 538px;"
 +
|-
 +
| style="text-align: center;" colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Gestion des caractéristiques07.png]]
 +
|-
 +
| width="50%" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Il s'agit de la liste des valeurs prédéfinies. Les valeurs peuvent être présentées dans l'ordre désiré.<br>
 +
 
 +
| width="50%" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton flèche haut.png]] permet de déplacer vers le haut une valeur dans la liste.<br>
 +
 
 +
|-
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] permet de déplacer vers le bas une valeur dans la liste.<br>
 +
 
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une nouvelle valeur à la liste. <br>
 +
 
 +
|-
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Fichier:Prodon 5 Gestion des caractéristiques 0015.png]] permet d'ajouter une ligne à la position sélectionnée.<br>
 +
 
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une valeur de la liste.<br>
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|-
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une valeur de la liste.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Permet de choisir dans quel ordre les valeurs vont apparaître. Soit par ordre alphabétique ou personnalisé.
 +
|-
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|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer les modifications.
 +
|'''NOTE : &nbsp;'''Lors de la saisie d'une caractéristique de type «&nbsp;Liste de choix prédéfinie&nbsp;», il est impossible d'ajouter de nouvelles valeurs. Les différents choix doivent être configurés dans la caractéristique.<br>
 +
|}
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
===== &nbsp;Type «&nbsp;Texte long&nbsp;»<br>  =====
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 +
Une caractéristique de type «&nbsp;Texte long&nbsp;» n'a aucun format prédéfini. Elle se présente sous forme de texte et n'a pas de limite de caractères alphanumériques.               
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===== Type « Fichier » =====
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Une caractéristique de type « Fichier » se présente sous trois types de fichier. Elle se présente sous le format « image », « document » ou « Image ou document » . Cette caractéristique permet d'ajouter une image ou un document dans l'onglet « Caractéristiques » de la fiche client.
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{| class="wikitable"
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![[Fichier:Prodon 5 Gestion des caractéristiques-08.png|gauche|sans_cadre|640x640px|A: Permet de sélectionner le type de fichier: ''Image'' ou ''Document''.]]
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|-
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner le type de fichier: ''Image'' ou ''Document''
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|-
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer les modifications.
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|}
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==== Onglet «&nbsp;Groupes contenant cette caractéristique&nbsp;»  ====
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 663px; height: 625px;" class="wikitable"
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|-
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| colspan="2" style="text-align: left;" |
 +
Avant de pouvoir accrocher une caractéristique à un groupe de caractéristiques, le groupe doit d'abord avoir été créé. Pour savoir comment faire, [[ProDon:Gestion des caractéristiques#Configuration_des_groupes_de_caract.C3.A9ristiques|cliquer ici]].
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|-
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| colspan="2" style="text-align: center;" |[[Fichier:Prodon 5 Gestion des caractéristiques -009.png|gauche|646x646px]]<br>
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|-
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Il s'agit de la liste des caractéristiques présentes dans différents groupes de caractéristiques. Pour plus d'information concernant les groupes de caractéristiques, consulter la section [[ProDon:Gestion des caractéristiques#Ajout_.2F_modification_d.27un_groupe_de_caract.C3.A9ristiques|«&nbsp;Ajout / modification d'un groupe de caractéristiques&nbsp;»]].
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton case à cocher vide.png]] permet de décocher la case sous le champ «&nbsp;Oblig. pour le groupe?&nbsp;». Si la case est décochée, la caractéristique pourra rester vide lors de la saisie.<br>
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 +
'''NOTE&nbsp;: '''Il est aussi possible de sélectionner la ligne et d'utiliser la barre d'espacement du clavier pour cocher ou décocher une case.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton case à cocher.png]] permet de cocher la case sous le champ «&nbsp;Oblig. pour le groupe?&nbsp;». Si la case est cochée, il faudra obligatoirement remplir la caractéristique lors de la saisie.<br>
 +
 
 +
'''NOTE&nbsp;: '''Il est aussi possible de sélectionner la ligne et d'utiliser la barre d'espacement du clavier pour cocher ou décocher une case.
 +
 
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|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'assigner la caractéristique à un groupe déjà créé.
 +
 
 +
|-
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier le groupe auquel la caractéristique est assignée.<br>
 +
 
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de retirer la caractéristique d'un groupe en supprimant une ligne.<br>  
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
== Configuration des groupes de caractéristiques ==
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| [[Image:ProDon Gestion Caracteristiques 001.png]]<br>
+
| colspan="2" |
 +
Pour se rendre dans la «&nbsp;Gestion des caractéristiques&nbsp;», à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Configuration&nbsp;», puis choisir «&nbsp;Caractéristiques&nbsp;».<br>  
 +
 
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Pour créer une caractéristique, à partir du menu principal, vous devez vous rendre dans «&nbsp;Configuration&nbsp;» puis «&nbsp;Caractéristique&nbsp;».<br>
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Gestion des caractéristiques 009.png]]<br>
 
|}
 
|}
  
Ligne 92 : Ligne 314 :
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| [[Image:ProDon Gestion Caracteristiques 008.png]]<br>
+
| colspan="2" |
 +
Sélectionner ensuite l'onglet «&nbsp;Groupes de caractéristiques&nbsp;».  
 +
 
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Pour ajouter un groupe de caractéristiques à votre système, dans l’onglet «&nbsp;Groupes de caractéristiques&nbsp;», cliquez sur «&nbsp;ajouter&nbsp;».<br>
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Gestion des caractéristiques 0010.png]]
 +
|-
 +
| width="50%" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Liste de tous les groupes de caractéristiques.<br>
 +
 
 +
| width="50%" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter un nouveau groupe de caractéristiques. Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un groupe de caractéristiques déjà existant. Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un groupe de caractéristiques de la liste.<br>  
 +
 
 
|}
 
|}
  
 
<br>  
 
<br>  
  
−
Après avoir cliqué sur le [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvrira&nbsp;:&nbsp;<br>
+
=== Ajout / modification d'un groupe de caractéristiques  ===
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Caracteristiques 009.png]]
+
| colspan="2" |  
 +
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.<br>
 +
 
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Contient le nom du groupe de caractéristiques.<br>
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Gestion des caractéristiques 011.png]]<br>
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d’indiquer une description pour le groupe.<br>
 
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier la gestion à utiliser pour le groupe. Par exemple, pour utiliser le groupe dans une fiche client, il faut utiliser la «&nbsp;Gestion des clients&nbsp;».<br>  
+
| width="50%" |
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Lors de l’ajout du groupe de caractéristiques, les caractéristiques cochées obligatoires exigeront une saisie de valeur.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Cette ligne contient le nom du groupe de caractéristiques.<br>  
 +
 
 +
| width="50%" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cette ligne permet d’indiquer des notes d’utilisation de la caractéristique pour les différents utilisateurs.<br>  
 +
 
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet d’ajouter, modifier ou supprimer une caractéristique.<br>  
+
|  
−
| <br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Ce champ permet de déterminer dans quelle gestion le groupe de caractéristiques sera disponible pour l'utiliser. Par exemple, pour pouvoir utiliser un groupe de caractéristiques dans une fiche client, il faut choisir ici «&nbsp;Gestion des clients&nbsp;». <br>
 +
 
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Il s'agit de la liste des caractéristiques présentes dans le groupe de caractéristiques.<br>
 +
 
 +
|-
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une nouvelle caractéristique au groupe de caractéristiques.
 +
 
 +
'''NOTE :''' Il est aussi possible de sélectionner la ligne et d'utiliser la barre d'espacement du clavier pour cocher ou décocher une case.
 +
 
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une caractéristique de la liste.<br> 
 +
 
 +
|-
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une caractéristique de la liste.
 +
 
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton case à cocher vide.png]] permet de décocher la case sous le champ « Obligatoire? ». Si la case est décochée, la caractéristique pourra rester vide lors de la saisie.
 +
 
 +
'''NOTE :''' Il est aussi possible de sélectionner la ligne et d'utiliser la barre d'espacement du clavier pour cocher ou décocher une case.
 +
 
 +
|-
 +
|
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton case à cocher.png]] permet de cocher la case sous le champ « Obligatoire? ». Si la case est cochée, il faudra obligatoirement remplir la caractéristique lors de la saisie.
 +
 
 +
'''NOTE :''' Il est aussi possible de sélectionner la ligne et d'utiliser la barre d'espacement du clavier pour cocher ou décocher une case.<br>  
 +
 
 +
|  
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Les boutons [[Image:Bouton flèche haut.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer vers le haut ou vers le bas les valeurs dans la liste.<br>  
 +
|-
 +
| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K :'''</span> Cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer les modifications.
 
|}
 
|}
  
Ligne 119 : Ligne 387 :
 
== Utilisation d'une caractéristique ou d'un groupe de caractéristiques<br>  ==
 
== Utilisation d'une caractéristique ou d'un groupe de caractéristiques<br>  ==
  
−
Dans un onglet «&nbsp;Caractéristiques&nbsp;», vous trouverez toujours les boutons suivants (l’onglet ci-dessous est celui d’une fiche de transaction)&nbsp;: <br>  
+
Pour chaque gestion où les caractéristiques sont disponibles (clients, transactions, etc.), l'onglet «&nbsp;Caractéristiques&nbsp;» est disponible. Dans l'exemple ci-dessous, il s'agit d'une fiche de transactions.<br>  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Caracteristiques 010.png]]<br>
+
| colspan="2" |  
 +
Voici comment utiliser les 5 boutons présents dans tous les onglets «&nbsp;Caractéristiques&nbsp;» du logiciel.  
 +
|
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | [[Image:Bouton Ajouter.png]]&nbsp;: Permet d'ajouter une car<br>
+
| colspan="3" | [[Fichier:Prodon 5 Gestion des caractéristiques 012.png]]
−
| [[Image:Bouton 2 plus ajouter groupe.png]]&nbsp;:&nbsp;Permet d'ajouter un groupe de caractéristiques.<br>
 
 
|-
 
|-
−
| [[Image:Bouton Modifier.png]]&nbsp;: Permet de modifier la valeur d'une caractérisitque.<br>  
+
| width="50%" |
−
| [[Image:Bouton Retirer.png]]&nbsp;: Permet de retirer une caractéristique.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une caractéristique.
 +
 
 +
| colspan="2" width="50%" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton 2 plus ajouter groupe.png]] permet d'ajouter un groupe de caractéristiques.  
 +
 
 
|-
 
|-
−
| [[Image:Bouton 2 moins retirer groupe.png]]&nbsp;: Permet de retirer toutes les caractéristiques du même groupe que la caractéristique sélectionnée.<br>  
+
|  
−
| <br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier la valeur d'une caractéristique présente dans la liste.
 +
 
 +
| colspan="2" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une caractéristique de la liste.
 +
 
 +
|-
 +
| colspan="2" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton 2 moins retirer groupe.png]] permet de supprimer toutes les caractéristiques du même groupe que la valeur sélectionnée dans la liste.  
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Cliquer sur « Confirmer pour enregistrer les modifications ».
 
|}
 
|}
  
 
<br>  
 
<br>  
  
−
== Utilisation d'un caractéristique en publipostage<br>  ==
+
== Utilisation d'une caractéristique en publipostage<br>  ==
 +
 
 +
Avant d’utiliser une caractéristique dans un document maître, il est important de la configurer correctement. Pour savoir comment configurer adéquatement une caractéristique, consulter la section «&nbsp;[[ProDon:Gestion des caractéristiques#Configuration_des_caract.C3.A9ristiques|Configuration des caractéristiques]]&nbsp;».
  
 
<br>  
 
<br>  
  
−
Avant d’utiliser une caractéristique dans un document maître, il est important de configurer adéquatement la caractéristique.
+
Après avoir bien configuré la caractéristique à inclure dans un publipostage, aller dans l'onglet «&nbsp;Publipostage&nbsp;».<br>  
−
 
 
−
L’onglet «&nbsp;Publipostage&nbsp;» est disponible en ajout ou modification d’une caractéristique.<br>  
 
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Caracteristiques 011.png]]
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Gestion des caractéristiques 0013.png]]
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet d’indiquer comment l’information doit être présentée lorsqu’on utilise la caractéristique en publipostage.<br>
+
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet d’indiquer comment l’information doit être présentée lorsqu’on utilise la caractéristique dans un publipostage.  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Suite à un clic droit, un menu s’ouvre pour vous permettre d’insérer les variables de votre choix.<br>
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Suite à un clic droit, un menu s’ouvre pour vous permettre d’insérer les variables de votre choix.
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Notes générales&nbsp;:'''
+
| colspan="2" |  
 +
'''NOTE :''' Il est possible de taper directement du texte, comme «&nbsp;du&nbsp;:&nbsp;» dans l’exemple ci-haut. Les crochets sont utiles uniquement si une caractéristique peut être présente plus d’une fois.<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span>
  
−
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Il est possible de taper directement du texte, comme «&nbsp;du&nbsp;:&nbsp;» dans l’exemple ci-haut.Les crochets sont utiles uniquement si une caractéristique peut être présente plus d’une fois.</span>
 
−
</span>
 
 
|}
 
|}
  
Ligne 162 : Ligne 442 :
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| [[Image:ProDon Gestion Caracteristiques 012.png]]<br>
+
| [[Fichier:Prodon 5 Gestion des caractéristiques 0014.png]]
 
|-
 
|-
−
| Toutes les caractéristiques peuvent être utilisées en tant que champs de fusion dans les documents maîtres.  
+
|  
 +
Toutes les caractéristiques peuvent être utilisées en tant que champ de fusion dans les [[ProDon:Gestion des documents maîtres|documents maîtres]].  
 +
 
 
Les caractéristiques se retrouvent dans la sous-section «&nbsp;Caractéristiques&nbsp;».  
 
Les caractéristiques se retrouvent dans la sous-section «&nbsp;Caractéristiques&nbsp;».  
  
−
Les champs de fusion sont nommés «&nbsp;caract_nom de la caractéristique&nbsp;». <br>  
+
Les champs de fusion «&nbsp;caractéristique&nbsp;» sont tous nommés comme suit&nbsp;: «&nbsp;caract_nom de la caractéristique&nbsp;». <br>  
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
== Utilisation des caractéristiques ==
 +
Les caractéristiques sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''Prodon'''''.
  
 +
=== À partir de la « Gestion des clients » ===
 +
Pour utiliser une caractéristique à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.
 +
{| class="wikitable"
 +
|Dans une fiche client, on peut ajouter, modifier ou retirer une caractéristique de type clients, relations ou transactions.
 +
|-
 +
|[[Fichier:Prodon5 Gestion des caractéristiques 017.png|centré]]
 
|}
 
|}
  
−
{{BasPage_ProDon}}<br>
+
=== À partir de l'ajout d'occasion ou d'activité ===
 +
Dans les occasions ou activités, il est possible d’ajouter une caractéristique de transaction, d’occasions ou d’activités. Cela fera en sorte que la caractéristique apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans celle-ci.
 +
 
 +
Une fois dans l’occasion ou l’activité, aller dans l’onglet approprié pour l’ajout de la caractéristique.
 +
{| class="wikitable"
 +
|Pour l’occasion :
 +
|-
 +
|[[Fichier:Prodon5 Gestion des caractéristiques 018.png|centré|912x912px]]
 +
|}
 +
{| class="wikitable"
 +
|Pour l’activité :
 +
|-
 +
|[[Fichier:Prodon5 Gestion des caractéristiques 019.png|centré|879x879px]]
 +
|-
 +
|L’onglet « Caractéristique tjrs prés. » fait en sorte que la caractéristique sera toujours présente lors de l’ajout d’une transaction avec cette activité,
 +
mais il n’y aura pas de valeur par défaut.
 +
 
 +
S’il est préférable qu’il y ait une valeur par défaut,
 +
 
 +
il est mieux d’ajouter la caractéristique avec sa valeur par défaut dans l’onglet « Caractéristique de transactions ».
 +
|}
 +
 
 +
=== À partir d’une transaction ===
 +
Pour utiliser une caractéristique dans une transaction, il faut aller dans l’onglet « Caractéristique » de la transaction.
 +
{| class="wikitable"
 +
|[[Fichier:Prodon5 Gestion des caractéristiques 020.png|centré|681x681px]]
 +
|}
 +
 
 +
=== À partir d’un engagement ===
 +
Pour ajouter une caractéristique dans un engagement, il faut ouvrir l’engagement et aller dans l’onglet « Caractéristiques » ou « Caractéristiques de transactions ».
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|[[Fichier:Prodon5 Gestion des caractéristiques 021.png|centré|784x784px]]
 +
|}
 +
{{BasPage_ProDon_Version|5.0.6.1}}<br>

Version actuelle datée du 3 août 2022 à 05:39

Gestion des caractéristiques

Introduction

Les caractéristiques sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale, est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel. Par exemple, quelqu’un qui voudrait gérer l’état civil de ses clients pourrait le faire.

Il est possible de configurer des caractéristiques pour gérer de l’information dans plusieurs gestions. Par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

Si l’information à gérer nécessite plusieurs informations précises, il est possible de créer des groupes de caractéristiques qui contiennent plusieurs caractéristiques. Lors de l’ajout d’un groupe, toutes les caractéristiques qu’il contient sont ajoutées en une seule opération. Par exemple, quelqu'un pourrait créer un groupe nommé « Appel », qui contiendrait 2 caractéristiques. Une première pour le type d’appel fait, et une deuxième pour la durée de l’appel.


ATTENTION : Avant de créer une caractéristique, prendre connaissance du document « Catégories/champs personnalisés/caractéristiques ». Ce document explique les différentes possibilités de configuration.


Configuration des caractéristiques

Pour se rendre dans la « Gestion des caractéristiques », à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis choisir « Caractéristiques ».

Prodon 5 Gestion des caractéristiques 001.png


Prodon 5 Gestion des caractéristiques 002.png

A : Liste de toutes les caractéristiques.

B : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter une nouvelle caractéristique. Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier une caractéristique déjà existante. Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une caractéristique de la liste.


Création ou modification d'une caractéristique

Onglet « Général »

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Ajouter.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon 5 Gestion des caractéristiques 03.png

A : Permet de nommer la caractéristique.

B : Permet d’insérer une description sur l'utilisation pour les différents utilisateurs.

C : Permet de déterminer dans quelle gestion la caractéristique sera disponible pour l'utiliser.

D : Le type de caractéristique doit être choisi en fonction de la façon dont on désir saisir l'information. Pour plus de détails sur les types de caractéristiques, consulter la section « Différents types de caractéristiques ».

E : Si cette case est cochée, il sera impossible d’ajouter la caractéristique plus d'une fois dans un élément de la gestion choisie en C.

F : Permet d’ajouter un champ à la caractéristique afin de noter la date de début.

G : Permet de rendre la date de début obligatoire.

H : Permet d'ajouter un champ à la caractéristique

afin de noter la date de fin.

I : Permet de rendre la date de fin obligatoire.

J : Permet d'afficher l'heure pour la date de début et la date de fin.

K : Permet d’ajouter la colonne correspondant à la caractéristique dans différentes grilles de gestion du logiciel. Pour plus d'information, consulter le document « Gestion des vues ».

L : Permet d'ajouter la caractéristique à tous les éléments de la gestion choisie en C.
M : Permet de rendre obligatoire la saisie d'information pour cette caractéristique. N : Permet d'ajouter une valeur par défaut à la caractéristique.
O : Permet d'ajouter un groupe par défaut à la caractéristique.


Il existe 8 types de caractéristique :


Type « Numérique »

Une caractéristique de type « Numérique » peut contenir des chiffres uniquement.

Prodon 5 Gestion des caractéristiques 0004.png

A : Le bouton Bouton....png contient trois configurations de format prédéfini : monétaire, pourcentage et quantité. Par la sélection de l'un d'eux, les champs B, C et D se rempliront automatiquement. Il est également possible de remplir ces champs manuellement.

B : Permet de choisir le nombre de décimales que devra contenir le chiffre. Par exemple, pour un format « Monétaire », il faut inscrire « 2 », puisqu'un format monétaire ne contient jamais plus de 2 décimales. Il est plus simple d'utiliser le bouton expliqué en A.

C : Permet de spécifier si les nombres doivent contenir une séparation entre les décimales ou les milliers. Par exemple, pour un format « Monétaire », il faudra inscrire une « , » dans la case « Décimal ». L'utilisation du bouton expliqué en A est plus rapide.

D : Permet de spécifier si un symbole doit être ajouté au nombre. Par exemple, pour un format « Monétaire », il faudra choisir « Après » dans la liste déroulante, puis inscrire « $ » dans la deuxième case. L'utilisation du bouton expliqué en A est plus rapide.

E : Cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer les modifications.


Type « Texte »

Une caractéristique de type « Texte » n'a aucun format prédéfini. Elle se présente sous forme de texte et peut contenir un maximum de 255 caractères alphanumériques.


Type « Date et heure »

Une caractéristique de type « Date et heure » peut contenir seulement une date, seulement une heure, ou bien une date et une heure.

Prodon 5 Gestion des caractéristiques05.png

A : Le bouton Bouton....png contient trois configurations de format prédéfini : la date seulement, l'heure seulement ou de la date et l'heure.

B : Le bouton Bouton point interrogation.png permet d'afficher la légende de tous les formats de date et heure.

C : Cette ligne permet d'inscrire le format de date et d'heure. Dans cet exemple, il s'agit de la date seulement.

D : Ce champ permet de déterminer quel séparateur utiliser pour la date. Par exemple, si le séparateur « / » est choisi, la date s'inscrira « 2020/05/18 ».

E : Cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer les modifications.


Type « Case à cocher »

Une caractéristique de type « Case à cocher » n'a aucun format prédéfini et se présente sous forme de case à cocher.


Type « Liste de choix »

Une caractéristique de type « Liste de choix » se présente sous forme de liste déroulante dynamique (signifie qu'il sera possible d'ajouter manuellement des choix à la liste). Chaque valeur peut contenir un maximum de 255 caractères alphanumériques.

Prodon 5 Gestion des caractéristiques 06.png

A : Il s'agit de la liste des valeurs prédéfinies. Elle sont toujours présentées en ordre alphabétiques.

B : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter une nouvelle valeur à la liste.

C : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier une valeur de la liste.

D : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une valeur de la liste.

E : Cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer les modifications.

NOTE: Lors de la saisie d'une caractéristique de type « Liste de choix », il est possible d'ajouter de nouvelles valeurs. Si une nouvelle valeur est ajoutée lors de la saisie, elle s'ajoutera automatiquement dans la « Gestion des caractéristiques ».


Type « Liste de choix prédéfinie »

Une caractéristique de type « Liste de choix prédéfinie » se présente sous forme de liste déroulante statique (signifie qu'il ne sera pas possible d'entrer manuellement une autre réponse). Chaque valeur peut contenir un maximum de 255 caractères alphanumériques.

Prodon 5 Gestion des caractéristiques07.png

A : Il s'agit de la liste des valeurs prédéfinies. Les valeurs peuvent être présentées dans l'ordre désiré.

B : Le bouton Bouton flèche haut.png permet de déplacer vers le haut une valeur dans la liste.

C : Le bouton Bouton flèche bas.png permet de déplacer vers le bas une valeur dans la liste.

D : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter une nouvelle valeur à la liste.

E : Le bouton Prodon 5 Gestion des caractéristiques 0015.png permet d'ajouter une ligne à la position sélectionnée.

F : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier une valeur de la liste.

G : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une valeur de la liste. H : Permet de choisir dans quel ordre les valeurs vont apparaître. Soit par ordre alphabétique ou personnalisé.

I : Cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer les modifications.

NOTE :  Lors de la saisie d'une caractéristique de type « Liste de choix prédéfinie », il est impossible d'ajouter de nouvelles valeurs. Les différents choix doivent être configurés dans la caractéristique.


 Type « Texte long »

Une caractéristique de type « Texte long » n'a aucun format prédéfini. Elle se présente sous forme de texte et n'a pas de limite de caractères alphanumériques.

Type « Fichier »

Une caractéristique de type « Fichier » se présente sous trois types de fichier. Elle se présente sous le format « image », « document » ou « Image ou document » . Cette caractéristique permet d'ajouter une image ou un document dans l'onglet « Caractéristiques » de la fiche client.

A: Permet de sélectionner le type de fichier: Image ou Document.
A : Permet de sélectionner le type de fichier: Image ou Document
B : Cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer les modifications.

Onglet « Groupes contenant cette caractéristique »

Avant de pouvoir accrocher une caractéristique à un groupe de caractéristiques, le groupe doit d'abord avoir été créé. Pour savoir comment faire, cliquer ici.

Prodon 5 Gestion des caractéristiques -009.png

A : Il s'agit de la liste des caractéristiques présentes dans différents groupes de caractéristiques. Pour plus d'information concernant les groupes de caractéristiques, consulter la section « Ajout / modification d'un groupe de caractéristiques ».

B : Le bouton Bouton case à cocher vide.png permet de décocher la case sous le champ « Oblig. pour le groupe? ». Si la case est décochée, la caractéristique pourra rester vide lors de la saisie.

NOTE : Il est aussi possible de sélectionner la ligne et d'utiliser la barre d'espacement du clavier pour cocher ou décocher une case.

C : Le bouton Bouton case à cocher.png permet de cocher la case sous le champ « Oblig. pour le groupe? ». Si la case est cochée, il faudra obligatoirement remplir la caractéristique lors de la saisie.

NOTE : Il est aussi possible de sélectionner la ligne et d'utiliser la barre d'espacement du clavier pour cocher ou décocher une case.

D : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'assigner la caractéristique à un groupe déjà créé.

E : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier le groupe auquel la caractéristique est assignée.

F : Le bouton Bouton Retirer.png permet de retirer la caractéristique d'un groupe en supprimant une ligne.

Configuration des groupes de caractéristiques

Pour se rendre dans la « Gestion des caractéristiques », à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « Caractéristiques ».

Prodon 5 Gestion des caractéristiques 009.png


Sélectionner ensuite l'onglet « Groupes de caractéristiques ».

Prodon 5 Gestion des caractéristiques 0010.png

A : Liste de tous les groupes de caractéristiques.

B : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter un nouveau groupe de caractéristiques. Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier un groupe de caractéristiques déjà existant. Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer un groupe de caractéristiques de la liste.


Ajout / modification d'un groupe de caractéristiques

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Ajouter.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon 5 Gestion des caractéristiques 011.png

A : Cette ligne contient le nom du groupe de caractéristiques.

B : Cette ligne permet d’indiquer des notes d’utilisation de la caractéristique pour les différents utilisateurs.

C : Ce champ permet de déterminer dans quelle gestion le groupe de caractéristiques sera disponible pour l'utiliser. Par exemple, pour pouvoir utiliser un groupe de caractéristiques dans une fiche client, il faut choisir ici « Gestion des clients ».

D : Il s'agit de la liste des caractéristiques présentes dans le groupe de caractéristiques.

E : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter une nouvelle caractéristique au groupe de caractéristiques.

NOTE : Il est aussi possible de sélectionner la ligne et d'utiliser la barre d'espacement du clavier pour cocher ou décocher une case.

F : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier une caractéristique de la liste.

G : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une caractéristique de la liste.

H : Le bouton Bouton case à cocher vide.png permet de décocher la case sous le champ « Obligatoire? ». Si la case est décochée, la caractéristique pourra rester vide lors de la saisie.

NOTE : Il est aussi possible de sélectionner la ligne et d'utiliser la barre d'espacement du clavier pour cocher ou décocher une case.

I : Le bouton Bouton case à cocher.png permet de cocher la case sous le champ « Obligatoire? ». Si la case est cochée, il faudra obligatoirement remplir la caractéristique lors de la saisie.

NOTE : Il est aussi possible de sélectionner la ligne et d'utiliser la barre d'espacement du clavier pour cocher ou décocher une case.

J : Les boutons Bouton flèche haut.png et Bouton flèche bas.png permettent de déplacer vers le haut ou vers le bas les valeurs dans la liste.

K : Cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer les modifications.


Utilisation d'une caractéristique ou d'un groupe de caractéristiques

Pour chaque gestion où les caractéristiques sont disponibles (clients, transactions, etc.), l'onglet « Caractéristiques » est disponible. Dans l'exemple ci-dessous, il s'agit d'une fiche de transactions.

Voici comment utiliser les 5 boutons présents dans tous les onglets « Caractéristiques » du logiciel.

Prodon 5 Gestion des caractéristiques 012.png

A : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter une caractéristique.

B : Le bouton Bouton 2 plus ajouter groupe.png permet d'ajouter un groupe de caractéristiques.

C : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier la valeur d'une caractéristique présente dans la liste.

D : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une caractéristique de la liste.

E : Le bouton Bouton 2 moins retirer groupe.png permet de supprimer toutes les caractéristiques du même groupe que la valeur sélectionnée dans la liste.

F : Cliquer sur « Confirmer pour enregistrer les modifications ».


Utilisation d'une caractéristique en publipostage

Avant d’utiliser une caractéristique dans un document maître, il est important de la configurer correctement. Pour savoir comment configurer adéquatement une caractéristique, consulter la section « Configuration des caractéristiques ».


Après avoir bien configuré la caractéristique à inclure dans un publipostage, aller dans l'onglet « Publipostage ».

Prodon 5 Gestion des caractéristiques 0013.png
A : Permet d’indiquer comment l’information doit être présentée lorsqu’on utilise la caractéristique dans un publipostage. B : Suite à un clic droit, un menu s’ouvre pour vous permettre d’insérer les variables de votre choix.

NOTE : Il est possible de taper directement du texte, comme « du : » dans l’exemple ci-haut. Les crochets sont utiles uniquement si une caractéristique peut être présente plus d’une fois.


Prodon 5 Gestion des caractéristiques 0014.png

Toutes les caractéristiques peuvent être utilisées en tant que champ de fusion dans les documents maîtres.

Les caractéristiques se retrouvent dans la sous-section « Caractéristiques ».

Les champs de fusion « caractéristique » sont tous nommés comme suit : « caract_nom de la caractéristique ».

Utilisation des caractéristiques

Les caractéristiques sont disponibles dans plusieurs gestions de Prodon.

À partir de la « Gestion des clients »

Pour utiliser une caractéristique à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

Dans une fiche client, on peut ajouter, modifier ou retirer une caractéristique de type clients, relations ou transactions.
Prodon5 Gestion des caractéristiques 017.png

À partir de l'ajout d'occasion ou d'activité

Dans les occasions ou activités, il est possible d’ajouter une caractéristique de transaction, d’occasions ou d’activités. Cela fera en sorte que la caractéristique apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans celle-ci.

Une fois dans l’occasion ou l’activité, aller dans l’onglet approprié pour l’ajout de la caractéristique.

Pour l’occasion :
Prodon5 Gestion des caractéristiques 018.png
Pour l’activité :
Prodon5 Gestion des caractéristiques 019.png
L’onglet « Caractéristique tjrs prés. » fait en sorte que la caractéristique sera toujours présente lors de l’ajout d’une transaction avec cette activité,

mais il n’y aura pas de valeur par défaut.

S’il est préférable qu’il y ait une valeur par défaut,

il est mieux d’ajouter la caractéristique avec sa valeur par défaut dans l’onglet « Caractéristique de transactions ».

À partir d’une transaction

Pour utiliser une caractéristique dans une transaction, il faut aller dans l’onglet « Caractéristique » de la transaction.

Prodon5 Gestion des caractéristiques 020.png

À partir d’un engagement

Pour ajouter une caractéristique dans un engagement, il faut ouvrir l’engagement et aller dans l’onglet « Caractéristiques » ou « Caractéristiques de transactions ».

Prodon5 Gestion des caractéristiques 021.png

Nom du document : ProDon:Gestion des caractéristiques
Version : 5.0.6.1


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