ProDon:Historique des envois

Introduction

L’historique d’envois est un outil qui permet de garder en mémoire le détail de tous les envois faits à vos clients.

C’est à long terme que vous récolterez le plus de bénéfices par cette fonction qui permet d’évaluer la rentabilité de vos actions. Vous pourrez établir les proportions de réponses positives par rapport aux réponses négatives pour tous vos envois.

Il vous sera possible de cibler les tendances de vos clients individuellement, de connaître qui, quand et pourquoi quelqu’un s'avère généreux.

Une fois les préférences de vos donateurs bien établies, il sera aisé de planifier pour les approcher plus efficacement.

Concrètement, vous saurez qu’un individu donne toujours, par exemple, lors d’activités se rattachant à la gastronomie, mais jamais aux tournois de golf ou encore qu’il faut au moins 3 avis pour que tout le monde se présente aux réunions.

Configuration de l'historique d'envois

Pour pouvoir utiliser pleinement l’historique d’envois, il faut d’abord configurer les réponses par défaut à inscrire dans différentes situations. Cette configuration s’applique principalement aux historiques d’envois liés à des sollicitations postales.

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À partir du menu principal, cliquez sur « Configuration » puis « Préférences ». Dans la fenêtre qui s’ouvre :
A : Cliquez sur « Préférences système »	B : Cliquez sur « Envois » puis configurez les réponses appropriées pour chaque situation.

Envois liés à du publipostage

Chaque fois que vous effectuez un publipostage et que vous désirez en garder une trace dans l’historique d’envois, vous devez utiliser cette procédure.

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Il est important de spécifier les éléments à inscrire dans l’historique d’envois dès que vous effectuez votre publipostage. Avant de générer vos documents, vous devez cliquer sur l’onglet « Envois ». Vous pouvez ensuite indiquer tous les éléments pertinents à l’envoi en question. Si une transaction correspondant à l’occasion spécifiée est créée, la réponse sera mise à jour selon la configuration de l'historique d'envois. Si une activité est spécifiée, la transaction devra correspondre à l’activité et non seulement à l’occasion. Si le montant de la transaction diffère du montant suggéré, la réponse sera tout de même mise à jour.

Dans la fiche client, vous verrez le résultat suivant dans l’onglet « Envois » :

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Lorsque vous recevrez un don correspondant à cet envoi, l’information des champs « Réponse », « Répondu le » et « Répondu à » se met à jour.

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Envoi individuel

L’historique peut aussi être utilisé sur une base individuelle.

Il vous faut tout d’abord ouvrir la fiche client et accéder à l’onglet « Envois » puis vous devez cliquer sur pour ajouter un nouvel envoi à l’historique.

Fichier:ProDon Historique envois 005.png

Vous pourrez spécifier l’information qui vous semble pertinente pour les envois non massifs. S’il y a un solliciteur dans la fiche du client, il vous sera suggéré.

Analyses d'envois

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