ProDon:Gestion des catégories : Différence entre versions
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Pour savoir comment ajouter ou retirer une catégorie d'une fiche client veuillez [[ProDon:Gestion des clients#Onglet .C2.AB.C2.A04-Cat.C3.A9gories.C2.A0.C2.BB|cliquer ici]]. | Pour savoir comment ajouter ou retirer une catégorie d'une fiche client veuillez [[ProDon:Gestion des clients#Onglet .C2.AB.C2.A04-Cat.C3.A9gories.C2.A0.C2.BB|cliquer ici]]. |
Version du 4 juin 2018 à 08:53
Gestion des catégories |
ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon.
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Les catégories sont des personnalisations de type case à cocher. Leur utilité principale est d'ajouter de l'information relié au client qui servira à l'interne pour pouvoir faire des filtres.
Il s'agit de la personnalisation la plus simple à utiliser, mais la plus limitée, puisqu'elle ne permet pas de conserver un historique à long terme.
Il est possible de configurer des catégories seulement dans la gestion des clients.
ATTENTION : Avant de créer une catégorie, prendre connaissance du document « Catégories/champs personnalisés/caractéristiques ». Ce document explique les différentes possibilités de configuration.
Pour savoir comment ajouter ou retirer une catégorie d'une fiche client veuillez cliquer ici.
Configuration des catégories
Pour se rendre dans la « Gestion des catégories », à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Catégories ». | |