ProDon:Prospection

Prospection

Version imprimable

---

Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Introduction

Une prospection, c’est l’évaluation monétaire qu’un client peut nous donner. Une prospection fait souvent suite à un engagement.

Configuration et mise à jour d'une prospection

Vous devez d'abord vous rendre dans la gestion des clients et ouvrir (ou créer) la fiche du client pour lequel vous souhaitez établir une prospection.

Dans l'onglet « Prospections », cliquez sur , pour ajouter une prospection.

Après avoir cliqué sur , cette fenêtre s'ouvre.
A : Permets d’accéder aux fichiers joints dans le dossier de la prospection du client.	B : Permets d'accéder à la gestion des tâches et historique.
C : Permets d'aller à la fiche du client.	D : Ces boutons permettent de choisir ou effacer un contact relié à la prospection.
E : Permets de déterminer l'état de la prospection. « En élaboration » : En discussion à l'interne. « À faire » : Date où le dossier a été attribué. « En attente » : On attend la réponse du donateur. « Accepté » ou « Refusé » : Réponse du donateur. « Annulé » : Lorsqu'une annulation est nécessaire.	F : Date de la rencontre entre le solliciteur et le donateur.
G : Permets de relier à une occasion.	H : Permets de relier à une activitée.
I : Permets de spécifier un solliciteur assigné à la prospection.	J : Permets de spécifier un contact du solliciteur assigné à la prospection.
K : Permets d'inscrire des notes reliées à cette prospection.	L : Permets d'ajouter un détail de prospect, qui est en fait le montant demandé et une description s'il y a lieu. NOTE : Si le donateur accepte un montant différent de celui demandé, il est important de ne pas changer le montant dans la prospection. Le montant sera simplement différent dans l'engagement.
M : Permets de modifier l'ordre des prospections.

Permets d'ajouter des caractéristiques et/ou tâches reliées à la prospection.

Configuration de l'engagement relié à la prospection

Une prospection acceptée est systématiquement liée à un engagement. Le lien se fait de façon transparente dès qu'un engagement est créé dans la même occasion/activité que la prospection.  Pour plus de détails sur la création et la configuration d'un engagement, veuillez consulter l'aide sur le module engagement.

Rapport « Liste des prospections »

Pour consulter le rapport principal de prospection, vous devez d'abord vous rendre dans « Analyse », « Historique », puis « Engagements et Prospections ».

Après avoir fait une recherche appropriée pour voir uniquement les prospections qui vous intéressent, cliquez sur puis choisissez le rapport « Liste des prospects ».

---

Nom du document : ProDon:Prospection
Version : 5

Version imprimable