ProDon:Traitement des transactions (à traduire) : Différence entre versions
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Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] », « [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Report des transactions]] », « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement par lot: Reçus]] », « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement par lot: Documents]] » et « [[ProDon:Dons In Memoriam|Traitement par lot: Dons in Memoriam]] ». | Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] », « [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Report des transactions]] », « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement par lot: Reçus]] », « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement par lot: Documents]] » et « [[ProDon:Dons In Memoriam|Traitement par lot: Dons in Memoriam]] ». | ||
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|4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur | |4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur | ||
− | « [[ | + | « [[Fichier:Transaction Processing 001.png]] ». |
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− | |5. Si le client n'existe pas déjà dans Prodon, cliquer sur « [[ | + | |5. Si le client n'existe pas déjà dans Prodon, cliquer sur « [[Fichier:Transaction Processing 002.png]] ». |
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− | |6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur « [[ | + | |6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur « [[Fichier:Transaction Processing 003.png]] ». |
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|7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6. | |7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6. | ||
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|4. Cliquer sur « [[Image:Bouton_Rapport_imprimer.png]] » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur. | |4. Cliquer sur « [[Image:Bouton_Rapport_imprimer.png]] » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur. | ||
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− | |5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur [[ | + | |5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur [[Fichier:Transaction Processing 004.png]] et imprimer les rapports au besoin. |
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=== Traitement par lot: Reçus (si nécessaire) === | === Traitement par lot: Reçus (si nécessaire) === | ||
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− | | colspan="2" |1. Aller dans la gestion des reçus :[[Fichier: | + | | colspan="2" |1. Aller dans la gestion des reçus :[[Fichier:Transaction Processing 006.png|sans_cadre|54x54px]] ou menu « Batch Processing » / « [[Fichier:Mini reçus 5.0.8.4.png]] Receipts ». |
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| colspan="2" |2. Se positionner sur l'onglet « Paper Receipts », puis sur le bon sous onglet (« Receipts », « Consolidated Receipts », « Receipts With Thank-you », « Consolidated Receipts With Thank-you » ou « Receipts to Be Calculated »). | | colspan="2" |2. Se positionner sur l'onglet « Paper Receipts », puis sur le bon sous onglet (« Receipts », « Consolidated Receipts », « Receipts With Thank-you », « Consolidated Receipts With Thank-you » ou « Receipts to Be Calculated »). | ||
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| colspan="2" |3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] . | | colspan="2" |3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] . | ||
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− | | colspan="2" |4. Cocher les options désirées et cliquer sur « [[ | + | | colspan="2" |4. Cocher les options désirées et cliquer sur « [[Fichier:Transaction Processing 007.png]] ». |
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| colspan="2" |5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question. | | colspan="2" |5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question. | ||
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| colspan="2" |3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur « [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] ». | | colspan="2" |3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur « [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] ». | ||
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− | | colspan="2" |4. Cocher les options désirées et cliquer sur « [[ | + | | colspan="2" |4. Cocher les options désirées et cliquer sur « [[Fichier:Transaction Processing 008.png]] ». |
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| colspan="2" |5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question. | | colspan="2" |5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question. | ||
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{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
− | |1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : [[Fichier: | + | |1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : [[Fichier:Transaction Processing 009.png|sans_cadre|61x61px]] ou menu « Batch Processing » / « [[Fichier:Mini dim 5.0.8.4.png]] Memorial Donations ». |
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|2. Cliquer sur « [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] » pour générer les documents non-traités. | |2. Cliquer sur « [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] » pour générer les documents non-traités. | ||
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− | |3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « [[ | + | |3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « [[Fichier:Transaction Processing 008.png]] ». |
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|4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question. | |4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question. |
Version du 24 août 2023 à 14:28
Traitement des transactions (à traduire) |
Introduction
Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans Prodon.
Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Traitement par lot: Reçus », « Traitement par lot: Documents » et « Traitement par lot: Dons in Memoriam ».
Saisie des transactions
Report des transactions
Traitement par lot: Reçus (si nécessaire)
Traitement par lot: Documents (si nécessaire)
Traitement par lot: Dons in Memoriam (si nécessaire)
Nom du document : ProDon:Traitement des transactions (à traduire)