ProDon:Recherche et élimination de doublons

Modèle:Entete ProDon

Introduction

Cette procédure permet de trouver les doublons de clients à l’intérieur d’une liste active. Il y a présence d’un doublon lorsqu’il y a plus d’une fiche client pour un même client.

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La liste active est la liste de ce que vous voyez à l’écran lorsque vous êtes dans la « gestion des clients », dans la « gestion des tâches » ou dans l’ « analyse et historique »

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Si vous effectuez un filtre ou une recherche, le nombre d’items à l’écran diminue, mais il s’agit toujours de votre liste active.

Dans le cas d’une recherche de doublons, vous devez toujours passer par la Gestion des clients.

Recherche de doublons

Pour obtenir une liste de doublons, vous devez utiliser l’outil Listes personnalisées. Pour ce faire, cliquez sur l’icône «  » à partir de la Gestion des clients et choisissez l’option « Liste statique ».

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A : Choisissez l’option « Tous les clients de la liste active étant des doublons potentiels.	B : Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour donner un nom à la future liste de doublons.

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C : Dans la fenêtre qui s’ouvre, donnez un nom clair à votre liste puis cliquez sur « Confirmer l’ajout ».

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D : Cliquez sur le bouton « Éditer les critères ».

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E : L’écran suivant apparaît. Vous pouvez alors choisir vos critères de détection des doublons. ATTENTION : Si vous utilisez le critère « Même organisme et même département/service », les deux devront être identiques. Donc, si le nom de compagnie est le même, mais que le service est différent, ils ne seront pas détectés comme doublons potentiels. Lorsque vous avez déterminé vos critères, cliquez sur « Fichier:Bouton Ok texte.png »

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F : De retour à l’écran de liste, cliquez sur « Ajouter à la liste de clients ».	G : Cette case permet de faire automatiquement un filtre sur la liste de boulons après l’ajout.

Le résultat devrait ressembler à ceci :

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A : Les clients étant des doublons potentiels sont regroupés. Une alternance de couleurs vous permet de les distinguer rapidement.	B : Notez que trois icônes se seront ajoutées en haut à droite de la grille.

Note : Si la case en G de l’étape précédente n’était pas cochée, vous devrez faire vous-même le filtre pour obtenir ce résultat à l’écran. Voir le document « 403 - Filtrer les informations.doc » pour plus de détails sur les filtres.

684x347px	Le bouton « Enlever le client de la liste de doublons » vous permet de retirer un client de la liste. ATTENTION, s’il reste un seul client dans le groupe, il sera retiré aussi. Pour retirer un client, positionnez-vous sur celui-ci et cliquez sur le bouton. Il ne reste que trois clients dans le groupe.
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699x332px	Fichier:Bouton Enlever plusieurs elements.png Le bouton « Enlever le groupe de la liste de doublons » permet de retirer un groupe complet de la liste de doublons. Pour retirer un groupe, positionnez-vous sur le groupe en question, puis cliquez sur le bouton. Le groupe disparaît et l’alternance des couleurs se rafraîchit afin de toujours bien séparer vos groupes.
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Fusionner un groupe de doublons

Le bouton « Fusionner les doublons Fichier:Bouton Fusionner.png » vous permet d’accéder à l’interface de fusion des doublons.

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A : Cette colonne contient les noms des champs traités pour chaque ligne.