ProDon:Gestion des régions : Différence entre versions
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| − | En cliquant sur l'option « Types de région » du menu « Clients », il est possible de personnaliser les types de région en double-cliquant sur celui à modifier (exemple : Comté). | + | En cliquant sur l'option « Types de région » du menu « Clients », il est possible de personnaliser les types de région en double-cliquant sur celui à modifier (exemple : Comté). |
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En définissant les régions, des automatismes seront créés : dans la fiche d'un client, en inscrivant seulement sa ville ou son code postal, la région s'inscrira automatiquement si elle a été définie. | En définissant les régions, des automatismes seront créés : dans la fiche d'un client, en inscrivant seulement sa ville ou son code postal, la région s'inscrira automatiquement si elle a été définie. | ||
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Dans l'exemple de gauche, tous les clients ayant pour ville « Princeville », seront automatiquement attribués à la région administrative « Mauricie ». | Dans l'exemple de gauche, tous les clients ayant pour ville « Princeville », seront automatiquement attribués à la région administrative « Mauricie ». | ||
Version du 23 février 2016 à 10:27
Sommaire
Introduction
Dans le logiciel, il existe trois notions relatives aux régions : les types de régions, les régions et la définition des régions.
Les types de régions permettent de spécifier la nature des régions, par exemple : MRC, région touristique, etc. Les régions permettent de bâtir la liste des régions et de spécifier à quel type elles appartiennent, par exemple : Arthabaska, Centre du Québec, etc. La définition des régions permet de paramétrer l’intervalle des codes postaux ou des villes composant une région.
L'accès à ces fonctions est disponible dans le menu « Clients » à partir de la page d'accueil du logiciel.
Gestion des types de régions
Les quatre types de région par défaut sont : Région, Région touristique, Région administrative et Comté.
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En cliquant sur l'option « Types de région » du menu « Clients », il est possible de personnaliser les types de région en double-cliquant sur celui à modifier (exemple : Comté). |
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A : Permet de renommer le type de région (exemple : renommer « Comté » pour « MRC »). |
B : Permet de spécifier comment les automatismes seront programmés pour ce type de région. |
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C : Les limites des régions seront déterminées par un intervalle de codes postaux. |
D : Les limites des régions seront déterminées par des villes et des provinces spécifiques. |
Gestion des régions
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En cliquant sur l'option « Régions » du menu « Clients », il est possible d'ajouter, supprimer ou modifier des régions. | |
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A : Permet d'ajouter une région. |
B : Permet de modifier une région déjà existante. Pour la modifier, il suffit de sélectionner la région à modifier, puis cliquer sur le bouton |
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C : Permet de supprimer une région. Pour la supprimer, il suffit de sélectionner la région à supprimer, puis cliquer sur le bouton |
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A : Choisir un des quatre types de région. |
B : Spécifier dans quel pays se retrouve la région à créer. Si le champ est laissé vide, le champ « Pays » du client doit également être vide. |
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C : Inscrire le code désiré pour la région. |
D : Inscrire le nom de la région. |
Gestion des définitions de régions
En définissant les régions, des automatismes seront créés : dans la fiche d'un client, en inscrivant seulement sa ville ou son code postal, la région s'inscrira automatiquement si elle a été définie.
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En cliquant sur l'option « Définir des régions » du menu « Clients », il est possible de gérer les définitions de régions. | |
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A : Permet d'ajouter une région. |
B : Permet de modifier une définition déjà existante. Pour la modifier, il suffit de sélectionner la définition à modifier, puis cliquer sur le bouton |
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C : Permet de supprimer une définition. Pour la supprimer, il suffit de sélectionner la définition à supprimer, puis cliquer sur le bouton |
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A : Permet de déterminer quel type de région sera défini. Le type détermine également la méthode à utiliser en E, si les limites seront déterminées en fonction d'une ville ou de codes postaux. |
B : Le pays détermine quelles régions seront disponibles en C. Il est impossible de le modifier après avoir choisi une région. |
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C : Permet de spécifier pour quelle région les limites seront déterminées. En inscrivant seulement le numéro de référence, la région désirée apparaîtra. |
D : Si la région voulue n’a pas été créée précédemment, vous pouvez en créer une nouvelle en cliquant sur le bouton |
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E : C'est avec ces cases que la règle à utiliser peut être créer. Pour modifier la méthode de définition de régions (par ville et province ou par code postal), voir la « Gestion des régions ». Dans l'exemple de gauche, tous les clients ayant pour ville « Princeville », seront automatiquement attribués à la région administrative « Mauricie ». Dans l'exemple de droite, tous les clients ayant un code postal compris entre A0A 0A0 et A0A 9Z9, seront automatiquement attribués à la région touristique « Bas-Saint- Laurent ». | |
Nom du document : ProDon:Gestion des régions
