Gestion des engagements (planifié vs récurrent)

Gestion des engagements (planifié vs récurrent)

Version imprimable

---

Introduction

Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans ProDon représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance.

L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir.

L’engagement lui-même ne contient pas d’argent, mais il servira à créer les transactions prévues selon l’entente.

Création des engagements

Tous les engagements sont créés à partir d’une fiche client; généralement, de celui qui a pris l'entente ou encore du payeur prévu pour l’engagement.

Les engagements sont répartis en 2 types : objectif et automatique. Vous trouverez plus bas dans cette section les explications des différences entre ceux-ci

Pour créer un engagement, choisissez l’onglet « Engagement » de la fiche (A ) client puis cliquez sur le bouton ajouter (B ).

Présentation des éléments communs aux 2 types d'engagements (Information principale et onglet Progression)

A : Permet de sélectionner le client de l'engagement	B : Permet de sélectionner le client tiers si l'option à été activée (Voir K )
C : Permet de choisir le type d'engagement que vous créez	D : Permet de choisir la date de début et la date de fin de l'engagement
E : Permet de pouvoir documenté des notes internes au sujet de l'engagement	F : Permet de documenter les provenances qui seront attribuées aux transactions générées par l'engagement.
G : Permet de documenté le solliciteur aux transactions générées par l'engagement	H : La progression de l'engagement, dont la date du prochain versement, l'objectif ciblé et les détails des transactions créées par l'engagement. C'est aussi ici que vous pouvez terminer l'engagement en cours.
I : Dossier où vous pouvez déposer tout documents relatif à la transaction.	J : Permet de rattacher une transaction déjà effectué à l'engagement en cours.
K : Permet d'activer/désactiver l'option d'ajouter un client tiers à la transaction.	L : Permet de faire un publipostage de type engagement.
M : Permet d’accéder au dossier du client ou du solliciteur attaché à l'engagement.

Onglet Fréquence/Versement

C'est ici que vous pouvez programmer les fréquences et les montants de versement de l'engagement.

A : Permet de régler la fréquence et le montant des versements de l'engagement	B : Permet de choisir le mode de paiement utilisé pour payer les transactions générées par l'engagement.

Onglet Caractéristiques

Permet d'ajouter, supprimer et modifier les caractéristiques que vous voulez attribuer

A : Bouton permettant d'ajouter, modifier ou supprimer les caractéristiques d'engagement affectées à celui-ci	B : Ici sont les caractéristiques d'engagement affectées ainsi que leur détails

Onglet Caractéristique de transactions

A : Boutons pour ajouté/modifier/supprimer les tâches relier à l'engagement, ainsi que de changer leur statut de traitement.	B : Détails des tâches assignées à l'engagement