ProDon:Gestion des catégories

Gestion des catégories

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ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon.

ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.

Introduction

Les catégories sont des personnalisations de type case à cocher. Leur utilité principale est d'ajouter de l'information relié au client qui servira à l'interne pour pouvoir faire des filtres.

Il s'agit de la personnalisation la plus simple à utiliser, mais la plus limitée, puisqu'elle ne permet pas de conserver un historique à long terme.

Il est possible de configurer des catégories seulement dans la gestion des clients.

ATTENTION : Avant de créer une catégorie, prendre connaissance du document « Catégories/champs personnalisés/caractéristiques ». Ce document explique les différentes possibilités de configuration.

Pour savoir comment ajouter ou retirer une catégorie d'une fiche client veuillez cliquer ici.

Configuration des catégories

Pour se rendre dans la « Gestion des catégories », à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Catégories ».

A : Liste de toutes les catégories.	B : Le bouton [[:Fichier:Bouton Ajouter.png|]] permet d'ajouter une nouvelle catégorie. Le bouton [[:Fichier:Bouton Modifier.png|]] permet de modifier une catégorie déjà existante. Le bouton [[:Fichier:Bouton Retirer.png|]] permet de supprimer une catégorie de la liste.

Ajout / modification d'une catégorie

En cliquant sur le bouton « [[:Fichier:Bouton Ajouter.png|]] », la fenêtre suivant s'ouvre.
A : Cette ligne contient le code de la catégorie.	B : Cette ligne contient le nom de la catégorie.
C : Permet d'inclure le code de catégorie dans le publipostage.