ProDon:Gestion des périodes : Différence entre versions
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Lorsque tous les champs sont remplis, cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer la période. | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Lorsque tous les champs sont remplis, cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer la période. | ||
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Même si les dates du trimestre chevauchent celles de la période comptable, il est tout de même possible d'ajouter cette nouvelle période puisque la case « Période comptable » n'est pas cochée. | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Même si les dates du trimestre chevauchent celles de la période comptable, il est tout de même possible d'ajouter cette nouvelle période puisque la case « Période comptable » n'est pas cochée. | ||
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Version du 17 juin 2011 à 13:51
Sommaire
Introduction
La gestion des périodes est une façon de configurer une période de temps, (ex : la période comptable d'un organisme ou un trimestre). Lorsque les périodes sont configurées, il est possible de voir les sommaires par période dans les fiches clients ainsi que dans « Analyse et historique ». De plus, il pourront être utilisés pour produire des rapports et des listes personnalisées, selon ces périodes précises.
Création d'une période
Dans le menu principal du logiciel, cliquer d'abord sur « Configuration », puis sur « Périodes ».
La fenêtre de gestion des périodes s'ouvre, il est alors possible de :
A : Ajouter, modifier ou supprimer des périodes. |
B : Consulter la liste des périodes existantes. |
En cliquant sur le bouton , la fenêtre suivante apparaît :
Voici le message d'erreur qui s'affiche lorsque les dates d'une nouvelle période chevauchent celles d'une période comptable. |
Consultation des sommaires par période
Dans une fiche client
Dans « Analyse et historique »
Il est également possible de consulter un sommaire par période dans « Analyse et historique ».
Utilisation d'une période
Dans un rapport
Les périodes créées seront également disponibles lors de la production d’un rapport.
A : Sélectionner le rapport à générer (ex : un bilan d'une occasion). |
B : Cliquer sur « Générer ». |
Dans une liste personnalisée
Les périodes peuvent également être utilisées dans les listes personnalisées de clients par critères de dons (listes dynamiques et statiques).
Nom du document : ProDon:Gestion des périodes