ProDon:Gestion des sommaires

Introduction

Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client.
Il s'utilisent en tant que :

• champ de fusion d’un document maître;
  
• champ dans un rapport personnalisé;
  
• période dans le rapport « Clients avec historique détaillé ».
  

Création d'un sommaire

Se rendre d'abord dans la « Gestion des sommaires ».

Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « Sommaires ».

A : Il s'agit de la liste des sommaires actifs.	B : Le bouton permet de créer un nouveau sommaire. Le bouton permet de modifier un sommaire déjà existant. Le bouton permet de supprimer un sommaire de la liste.
C : L'onglet « Actifs » contient les sommaires actifs. Pour savoir comment activer et désactiver un sommaire, voir le point C de la section Ajout / modification d'un sommaire.	D : L'onglet « Inactifs » contient les sommaires inactifs. Pour savoir comment activer et désactiver un sommaire, voir le point C de la section Ajout / modification d'un sommaire.

Ajout / modification d'un sommaire

Onglet « Sommaire »

Après avoir cliqué sur les boutons ou , la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Cette ligne contient le code du sommaire.	B : Cette ligne contient la description du sommaire. Il s'agit en fait du nom du sommaire.
C : Cette case permet de désactiver et réactiver un sommaire. Si elle est cochée, le sommaire se retrouvera dans l'onglet « Inactifs ».	D : Permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire désiré.
E : Ce champ est utilisable uniquement avec le type « Dern. Trx. ». Il permet de rechercher l’information du champ visé pour la dernière transaction d'un client. Par exemple, le champ « Date » permettrait de trouver la date de la dernière transaction du client.	F :<span style="color: rgb(255, 0, 255);" /> Permet de sélectionner la période sur laquelle le sommaire doit être calculé. En sélectionnant une période, le champ « Dates » se rempli automatiquement.
G : Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en F. Par exemple, si le sommaire est fait pour la période « Année 2011 », les dates inscrites seront « 01/01/2011 à 31/12/2011 ».	H : Permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour effectuer le calcul du sommaire.
I : Permet de choisir le client à traiter pour le sommaire. Pour plus d'informations sur les différents d'une transaction, consulter cette procédure.

Fichier:ProDon Gestion Sommaires 002.png

B : Il est possible d’ajouter, modifier ou détruire un sommaire.

Après avoir cliqué sur le bouton ajouter  la fenêtre suivante s’affiche.

Fichier:ProDon Gestion Sommaires 004.png
A : Vous permet de saisir le « Code » et la « Description » du sommaire.	B : Vous permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire.
C : Ce champ est utilisable uniquement avec le type « Dern. Trx. ». Il vous permet d’aller chercher l’information du champ visé pour la dernière transaction du client. Par exemple, le champ date permettrait d’inscrire la date de la dernière transaction du client.	D : Vous permet de sélectionner la période sur laquelle calculer le sommaire. Par exemple, si j’inscrivais de 2006/01/01 à 2006/12/31 j’obtiendrais un sommaire pour l’année civile 2006.
E : Vous permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour calculer le sommaire.	F : Vous permet de choisir le client à traiter pour le sommaire. Les clients liés sont généralement utilisés pour les dons in memoriam.

Fichier:ProDon Gestion Sommaires 005.png
A : Vous permet de sélectionner le type d’occasion et le niveau de précision à utiliser.	B : Vous permet de spécifier les codes de provenances à utiliser si la case est cochée.
C : Vous permet de sélectionner les campagne OU occasions OU activités à utiliser dans le sommaire.

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