ProDon:Recherche et élimination de doublons : Différence entre versions
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Version du 30 mars 2010 à 15:15
Introduction
Cette procédure permet de trouver les doublons de clients à l’intérieur d’une liste active. Il y a présence d’un doublon lorsqu’il y a plus d’une fiche client pour un même client.
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 001.png |
| La liste active est la liste de ce que vous voyez à l’écran lorsque vous êtes dans la « gestion des clients », dans la « gestion des tâches » ou dans l’ « analyse et historique » |
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 002.png |
| Si vous effectuez un filtre ou une recherche, le nombre d’items à l’écran diminue, mais il s’agit toujours de votre liste active. |
Dans le cas d’une recherche de doublons, vous devez toujours passer par la Gestion des clients.
Recherche de doublons
Pour obtenir une liste de doublons, vous devez utiliser l’outil Listes personnalisées. Pour ce faire, cliquez sur l’icône « 
» à partir de la Gestion des clients et choisissez l’option « Liste statique ».
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 003.png | |
| A : Choisissez l’option « Tous les clients de la liste active étant des doublons potentiels. |
B : Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour donner un nom à la future liste de doublons. |
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 004.png |
| C : Dans la fenêtre qui s’ouvre, donnez un nom clair à votre liste puis cliquez sur « Confirmer l’ajout ». |
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 005.png |
| D : Cliquez sur le bouton « Éditer les critères ». |
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 006.png |
| E : L’écran suivant apparaît. Vous pouvez alors choisir vos critères de détection des doublons. ATTENTION : Si vous utilisez le critère « Même organisme et même département/service », les deux devront être identiques. Donc, si le nom de compagnie est le même, mais que le service est différent, ils ne seront pas détectés comme doublons potentiels. Lorsque vous avez déterminé vos critères, cliquez sur « Fichier:Bouton Ok texte.png » |
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 007.png | |
| F : De retour à l’écran de liste, cliquez sur « Ajouter à la liste de clients ». |
G : Cette case permet de faire automatiquement un filtre sur la liste de boulons après l’ajout. |
