ProDon:Gestion des sommaires

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Modèle:Entete ProDon

Introduction

Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client.
Il s'utilisent en tant que :

Création d'un sommaire

Pour créer un nouveau sommaire, vous devrez d’abord vous rendre dans la gestion des sommaires.

Fichier:ProDon Gestion Sommaires 001.png

A : À partir du « menu principal », rendez-vous dans « Configuration » puis dans « Sommaires ».


Fichier:ProDon Gestion Sommaires 002.png

B : Il est possible d’ajouter, modifier ou détruire un sommaire.


Après avoir cliqué sur le bouton ajouter Bouton Ajouter.png la fenêtre suivante s’affiche.

Fichier:ProDon Gestion Sommaires 004.png

A : Vous permet de saisir le « Code » et la « Description » du sommaire.

B : Vous permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire.

C : Ce champ est utilisable uniquement avec le type « Dern. Trx. ». Il vous permet d’aller chercher l’information du champ visé pour la dernière transaction du client. Par exemple, le champ date permettrait d’inscrire la date de la dernière transaction du client.

D : Vous permet de sélectionner la période sur laquelle calculer le sommaire. Par exemple, si j’inscrivais de 2006/01/01 à 2006/12/31 j’obtiendrais un sommaire pour l’année civile 2006.

E : Vous permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour calculer le sommaire.

F : Vous permet de choisir le client à traiter pour le sommaire. Les clients liés sont généralement utilisés pour les dons in memoriam.


Fichier:ProDon Gestion Sommaires 005.png

A : Vous permet de sélectionner le type d’occasion et le niveau de précision à utiliser.

B : Vous permet de spécifier les codes de provenances à utiliser si la case est cochée.

C : Vous permet de sélectionner les campagne OU occasions OU activités à utiliser dans le sommaire.


Nom du document : ProDon:Gestion des sommaires