ProDon:Gestion des sommaires
Sommaire
Introduction
Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client.
Il s'utilisent en tant que :
- champ de fusion d’un document maître;
- champ dans un rapport personnalisé;
- période dans le rapport « Clients avec historique détaillé ».
Création d'un sommaire
Se rendre d'abord dans la « Gestion des sommaires ».
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Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « Sommaires ». | |
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A : Il s'agit de la liste des sommaires actifs. |
B : Le bouton |
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C : L'onglet « Actifs » contient les sommaires actifs. Pour savoir comment activer et désactiver un sommaire, voir le point C de la section Ajout / modification d'un sommaire. |
D : L'onglet « Inactifs » contient les sommaires inactifs. Pour savoir comment activer et désactiver un sommaire, voir le point C de la section Ajout / modification d'un sommaire. |
Ajout / modification d'un sommaire
Onglet « Sommaire »
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Après avoir cliqué sur les boutons | |
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A : Cette ligne contient le code du sommaire. |
B : Cette ligne contient la description du sommaire. Il s'agit en fait du nom du sommaire. |
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C : Cette case permet de désactiver et réactiver un sommaire. Si elle est cochée, le sommaire se retrouvera dans l'onglet « Inactifs ». |
D : Permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire désiré. |
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E : Ce champ est utilisable uniquement avec le type « Dern. Trx. ». Il permet de rechercher l’information du champ visé pour la dernière transaction d'un client. Par exemple, le champ « Date » permettrait de trouver la date de la dernière transaction du client. |
F :<span style="color: rgb(255, 0, 255);" /> Permet de sélectionner la période sur laquelle le sommaire doit être calculé. En sélectionnant une période, le champ « Dates » se rempli automatiquement. |
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G : Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en F. Par exemple, si le sommaire est fait pour la période « Année 2011 », les dates inscrites seront « 01/01/2011 à 31/12/2011 ». |
H : Permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour effectuer le calcul du sommaire. |
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I : Permet de choisir le client à traiter pour le sommaire. Pour plus d'informations sur les différents d'une transaction, consulter cette procédure. |
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| Fichier:ProDon Gestion Sommaires 002.png |
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B : Il est possible d’ajouter, modifier ou détruire un sommaire. |
Après avoir cliqué sur le bouton ajouter 
la fenêtre suivante s’affiche.
| Fichier:ProDon Gestion Sommaires 004.png | |
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A : Vous permet de saisir le « Code » et la « Description » du sommaire. |
B : Vous permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire. |
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C : Ce champ est utilisable uniquement avec le type « Dern. Trx. ». Il vous permet d’aller chercher l’information du champ visé pour la dernière transaction du client. Par exemple, le champ date permettrait d’inscrire la date de la dernière transaction du client. |
D : Vous permet de sélectionner la période sur laquelle calculer le sommaire. Par exemple, si j’inscrivais de 2006/01/01 à 2006/12/31 j’obtiendrais un sommaire pour l’année civile 2006. |
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E : Vous permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour calculer le sommaire. |
F : Vous permet de choisir le client à traiter pour le sommaire. Les clients liés sont généralement utilisés pour les dons in memoriam. |
| Fichier:ProDon Gestion Sommaires 005.png | |
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A : Vous permet de sélectionner le type d’occasion et le niveau de précision à utiliser. |
B : Vous permet de spécifier les codes de provenances à utiliser si la case est cochée. |
| C : Vous permet de sélectionner les campagne OU occasions OU activités à utiliser dans le sommaire. |
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Nom du document : ProDon:Gestion des sommaires
