ProDon:Gestion des périodes
Sommaire
Introduction
La gestion des périodes est une façon de paramétrer, par exemple, les années financières d'un organisme. Lorsque les périodes sont paramétrées, il est possible de faire des analyses et des sommaires par période.
Création d'une période
Dans le menu principal du logiciel, cliquer d'abord sur « Configuration », puis sur « 
Périodes ».
La fenêtre de gestion des périodes s'ouvre, il est alors possible de :
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A : Ajouter, modifier ou supprimer des périodes. |
B : Consulter la liste des périodes existantes. |
En cliquant sur le bouton 
, la fenêtre suivante apparaît :
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A : Il s'agit de l’intervalle couvert par la période. Le champ « Début » permet d’inscrire la date de début de la période et le champ « fin » permet d'inscrire la date de fin de la période. |
B : Permet d'attribuer un nom complet à la période. |
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C : Permet d'attribuer un nom abrégé à la période. |
D : Cette case permet d'identifier la période comptable officielle de l'organisme. Elle permet d'éviter d'entrer deux périodes comptables différentes à un même organisme. Prendre note qu'il est tout de même possible d'ajouter de nouvelles période, autres que la période comptable, pour un même client, il suffit de ne pas cocher la case « Période comptable ». |
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E : Lorsque tous les champs sont remplis, cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer la période. |
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Utilisation d'une période
Dans un rapport
Des menus sont prévus afin d'économiser du temps au moment de la saisie d’un intervalle de temps. Tous les menus de ce type s’utilisent de la même façon. Vous les trouverez dans « Analyse et historique », « Listes personnalisées » et dans « Gestion des sommaires ».
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A : Dans le menu déroulant, vous avez accès à toutes les périodes. Elles sont classées en ordre décroissant de date de fin. |
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B : Dès que votre choix est fait, les dates correspondantes s’inscrivent dans les cases appropriées. |
Dans un « sommaire d'analyse »
Il est aussi possible de consulter un sommaire par période dans la section « Sommaires » d’ « Analyse et historique » Ce sommaire est classé en ordre alphabétique.
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Dans une fiche client
Les périodes sont utilisées pour garnir l’onglet sommaire d’une fiche client.
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Nom du document : ProDon:Gestion des périodes
