ProDon:Gestion des sommaires

Introduction

Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client.
Les sommaires s’utilisent de trois façons :

• en tant que champs de fusion d’un document maître,
• en tant que champs dans un rapport personnalisé,
• ou en tant que période dans le rapport « Clients avec historique détaillé ».
  
  

Création

Pour créer un nouveau sommaire, vous devrez d’abord vous rendre dans la gestion des sommaires.

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A : À partir du « menu principal », rendez-vous dans « Configuration » puis dans « Sommaires ».

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B : Il est possible d’ajouter, modifier ou détruire un sommaire.

Après avoir cliqué sur le bouton ajouter  la fenêtre suivante s’affiche.

Fichier:ProDon Gestion Sommaires 004.png
A : Vous permet de saisir le « Code » et la « Description » du sommaire.	B : Vous permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire.
C : Ce champ est utilisable uniquement avec le type « Dern. Trx. ». Il vous permet d’aller chercher l’information du champ visé pour la dernière transaction du client. Par exemple, le champ date permettrait d’inscrire la date de la dernière transaction du client.	D : Vous permet de sélectionner la période sur laquelle calculer le sommaire. Par exemple, si j’inscrivais de 2006/01/01 à 2006/12/31 j’obtiendrais un sommaire pour l’année civile 2006.
E : Vous permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour calculer le sommaire.	F : Vous permet de choisir le client à traiter pour le sommaire. Les clients liés sont généralement utilisés pour les dons in memoriam.

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A : Vous permet de sélectionner le type d’occasion et le niveau de précision à utiliser.	B : Vous permet de spécifier les codes de provenances à utiliser si la case est cochée.
C : Vous permet de sélectionner les campagne OU occasions OU activités à utiliser dans le sommaire.