ProDon:Dons In Memoriam
Introduction
Le présent document vous guidera pas à pas dans la mise en place et l’utilisation d’une structure de gestion pour vos dons in memoriam. Cette façon de faire vous permettra de gérer tout aussi bien des dons simples que complexes en plus de vous offrir des possibilités très complètes de suivis auprès des familles.
Configuration
Configuration des documents maîtres
Voici les étapes à suivre pour mettre en place les éléments nécessaires à la gestion des dons in memoriam.
Lettre de remerciement au donateur
La lettre de remerciement destiné au donateur est une lettre de remerciement de type transaction, comme les lettres de remerciement standard de ProDon. La principale différence se trouve au niveau de la composition de la lettre, dans l’emploi des champs de fusion « Défunt » et « Aviser ». Ces champs contiennent la salutation longue de la personne décédée et de la personne à aviser des dons reçus. Vous pourrez donc composer une lettre adressée au donateur dans laquelle vous lui indiquez que vous avez reçu le don destiné à la mémoire de « Défunt » et que vous prendrez soin d’en aviser « Aviser ». Pour plus de détails sur les documents maîtres, consultez la gestion des documents maîtres.
Lettre de remerciement à la famille
La lettre de remerciement à la famille contient deux séries de champs : se rapportant à de l’information sur la fiche de la personne à aviser (champs de fusion débutant par Fam_), et les champs se rapportant à de l’information sur la fiche de la personne défunte (champs de fusion débutant par Def_). Vous pouvez donc concevoir votre lettre en utilisant une panoplie complète d’information relative aux deux parties.
Configuration de l'occasion
| Fichier:ProDon Dons in memoriam 001.png |
| Dans la gestion des occasions, il est important d’activer la gestion des dons in memoriam. |
Configuration de l'activité
| Fichier:ProDon Dons in memoriam 002.png |
| A : Dans l’onglet « Documents », vous devez indiquer la lettre que vous souhaitez envoyer au donateur. |
| Fichier:ProDon Dons in memoriam 003.png |
| B : Dans l’Onglet « Participants », vous devez cocher la case « Activer la gestion des participants ». Cette option vous permettra d’enregistrer des dons pour lesquels le donateur demande d’indiquer que le don vient aussi de quelqu'un d’autre. |
Saisie des transactions
Onglet Memoriam
Onglet Participants
Suivais auprès des familles
Possibilité de gestion des suivis
Envois des documents à la famille
