ProDon:Description détaillée des sujets de formation
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Sommaire
- 1 Configuration
- 1.1 Configuration du reçu standard
- 1.2 Utilisation des outils de sauvegarde/mise à jour/aide/soutien
- 1.3 Restructuration des comptes GL et projets comptables
- 1.4 Mise en place de la structure (modes de paiements, comptes de banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.)
- 1.5 Création de documents maîtres
- 2 Clients
- 2.1 Gestion des clients et fiche client
- 2.2 Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche)
- 2.3 Tâches et histoqieus (GRC - Gestion de la relatin client)
- 2.4 Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux)
- 2.5 Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations)
- 2.6 Gestion des doublons
- 3 Transactions
- 4 Analyse et historique des données
- 5 Modules complémentaires
- 5.1 Module réseau (gestion des utilisateurs et de leurs accès)
- 5.2 PubliCourriel
- 5.3 Facturation
- 5.4 Transactions électroniques
- 5.5 Importation de données (clients)
- 5.6 Importation de données (transactions)
- 5.7 Importation de données (Engagements)
- 5.8 Intégration comptable
- 5.9 Dons en ligne
- 5.10 Bénéficiaire
- 5.11 Multi-organisme (visibilité, accès)
- 5.12 Prospection et engagements
Configuration
Configuration du reçu standard
Utilisation des outils de sauvegarde/mise à jour/aide/soutien
Restructuration des comptes GL et projets comptables
Mise en place de la structure (modes de paiements, comptes de banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.)
Création de documents maîtres
Clients
Gestion des clients et fiche client
Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche)
Tâches et histoqieus (GRC - Gestion de la relatin client)
Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux)
Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations)
Gestion des doublons
Transactions
Occasions de dons et activités (analyse et mise en place de la structure principale)
Saisie et report de transactions (traitement des dons et des dépôts)
Traitement des reçus et des lettres de remerciement
Gestion des dons in memoriam
Saisie de dépenses
Exportation et fusion
Analyse et historique des données
Gestion Analyse et historique et grille de sommaires
Utilisation des outils de recherche avancés
Listes personnalisées
Gestion des articles (inventaire et coût de revient)
Rapports intégrés
Exportation et fusion
Modules complémentaires
Module réseau (gestion des utilisateurs et de leurs accès)
Si plusieurs usagers doivent utiliser ProDon, il est essentiel de pouvoir configurer les accès de chacun. Par exemple, il est peu probable qu'un bénévole ait le droit de supprimer un reçu. Il existe plus de 80 accès à configurer dans ProDon pour chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateur). Généralement, le formateur mettra en place 2 groupes d'utilisateur typique et vous expliquera comment modifier les profils au besoin.
PubliCourriel
Facturation
Transactions électroniques
Importation de données (clients)
Importation de données (transactions)
Importation de données (Engagements)
Intégration comptable
Dons en ligne
Bénéficiaire
Multi-organisme (visibilité, accès)
Prospection et engagements
