ProDon:Description détaillée des sujets de formation

Bien que la formation de base ProDon comprenne un volet sur la mise en place d'un réseau sociel, c'est avec une formatin approfondie qu'il est possible d'exploiter toutes les facettes de ce réseau.

Cette formation vous permettra d'être en mesure d'effectuer des suivi plus rapidement et facilement (par exemple, trouver la personne la mieux disposée pour traiter un dossier via ses propres contacts, activer des rappels, etc.). Elle vous permettre également de savoir lier la tâche au bon élément dans ProDon, puis à conserver toutes les communications à un endroit facile d'accès.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les tâches et historique.

Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux)

Cette formation s'adresse principalement aux organismes qui effectuent eux-mêmes leurs envois postaux.

Elle comprend deux volets : la fusion et l'envoi des documents maîtres, puis l'utilisation de l'historique d'envois.

L'historique d'envois permet de garder une trace de n'importe quel type d'envoi, d'être en mesure de calculer le taux de réponse aux sollicitations, puis de gérer facilement les relances.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le publipostage.

Cliquer ici pour consulter le documant d'aide wiki sur l'historique d'envois.

Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.

Gestion des doublons

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la recherche et l'élimination de doublons.

Transactions

Occasions de dons et activités (analyse et mise en place de la structure principale)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des occasions de dons.

Saisie et report de transactions (traitement des dons et des dépôts)

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le traitement des transactions.

Traitement des reçus et des lettres de remerciement

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le traitement des reçus.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le traitement des documents.

Gestion des dons in memoriam

Les dons à la mémoire impliquent souvent plus d'intervenants que les autres dons.

En plus du donateur, il y a la personne décédée ainsi que les membres de sa famille qu'on doit aviser des dons.

La formation permet de savoir saisir l'information de manière efficace, dans le but d'effectuer des suivis précis et rapides.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les dons in memoriam.

Saisie de dépenses

Avec ProDon, il est possible d'inscrire certaines dépenses. Ce sont généralement des dépenses liées aux sources de financement (par exemple, frais de poste pour un publipostage, location de terrain pour un tournoi de golf, etc.). Cela permet de produire des rapports plus détaillés afin d'avoir une idée plus nette des revenus. Il est possible que cette option soit obligatoire, dans le cas où vous désiriez gérer les articles de façon détaillée.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la saisie de transactions de dépenses.

Exportation et fusion

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur l'exportation et la fusion de données.

Analyse et historique des données

Gestion Analyse et historique et grille de sommaires

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les sommaires d'analyse.

Utilisation des outils de recherche avancés

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les filtres.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les listes personnalisées.

Listes personnalisées

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les listes personnalisées.

Gestion des articles (inventaire et coût de revient)

La gestion des articles permet un suivi détaillé des ventes d'objets et permet de tenir un inventaire. Il est également possible de gérer les valeurs ajoutées à des toiles où à d'autres dons en nature.

La formation montre comment calculer l'inventaire en stock, le coût d'achat moyen et produire plusieurs types d'analyses relatives aux ventes.

Veuillez noter que la durée de cette formation peut varier, une évaluation préalable des besoins est nécessaire.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des articles.

Rapports intégrés

Rapports personnalisés

ProDon comprend une gamme complète de rapports qui répondent aux besoin de la majorité des organisations. Toutefois, il est possible que ces derniers ne suffisent pas si les besoins sont particuliers.

L'outil de rapports personnalisés offre donc la possibilité de présenter les données de la façon désirée. De plus, ces rapports sont exportables dans Excel, ce qui n'est pas le cas des rapports intégrés de ProDon.

Excepté pour les formations WebActives, cette formation s'appuie sur vos propres données, prévoyez donc un échantillon de vos besoins.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les rapports personnalisés.

Modules complémentaires

Module réseau (gestion des utilisateurs et de leurs accès)

Le module réseau permet que plus d'un utilisateur puisse travailler dans ProDon en même temps.

Il est possible de configurer les accès de chaque utilisateur ou de créer des groupes d'utilisateurs, puis de les attribuer à chacun des utilisateurs. Par exemple, il est peu probable qu'un bénévole ait le droit de supprimer un reçu.

Il existe plus de 80 accès à configurer pour chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateur). Généralement, le formateur mettra en place 2 groupes d'utilisateur typique et expliquera comment modifier les profils au besoin.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des utilisateurs.