ProDon:Valeurs par défaut
| Valeurs par défaut |
Introduction
Les valeurs par défaut permettent d'accélérer la saisie de données à grand volume.
Il existe trois types de valeurs par défaut dans ProDon :
- Valeurs par défaut pour les transactions;
- Valeurs par défaut pour les clients;
- Valeurs par défaut pour les engagements (nécessite le « module engagements »).
Les valeurs par défaut permettent de configurer des données qui seront déjà saisies lors de l'ajout de nouveaux clients, de nouvelles transactions ou de nouveaux engagements. Par exemple, la langue de communication « anglais » pourrait être attribuée chaque fois qu'une nouvelle fiche client est créée. Autre exemple, si un engagement pratiquement identique doit être entré pour plusieurs clients différents, il est possible de définir les informations qui sont communes à tous ces engagements. Plus concrètement, si tous les engagements débutent et finissent à la même date, il est possible de faire en sorte que ProDon se souvienne de ces dates pour ne pas avoir à les inscrire chaque fois.
De plus, il est possible de déterminer un ordre de tabulation pour la fiche d'ajout d'une nouvelle transaction.
Configuration des valeurs par défaut
Une fenêtre de « Valeurs par défaut » se présente comme une fenêtre vide du type choisi (clients, transactions, engagements). Donc, si le type « Clients » est choisi, une fenêtre vide identique à celle d'une fenêtre d'ajout d'un client s'ouvrira.
Valeurs par défaut pour les transactions
Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'une transaction, se rendre d'abord dans la « Gestion des transaction ».
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Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer le le menu « Transactions », puis choisir « <figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Bouton_transactions.png | |
<figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Valeurs_par_défaut_001.png  ]</figure-inline>
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]</figure-inline> Transactions ».
Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.
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Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut F3 ». | |
<figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Valeurs_par_défaut_002.png  ]</figure-inline>
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Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut F3 », la fenêtre suivante s'ouvre. | |
<figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Valeurs_par_défaut_003.png  ]</figure-inline>
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Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés. NOTE : Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts de transactions. Par contre, il sera toujours possible de changer la valeur manuellement à partir de la fenêtre de saisie d'une transaction. Pour plus de détails concernant les transactions, cliquer ici. Pour définir un ordre de tabulation lors de l'entrée d'une transaction, cliquer ici. |
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| A : Si l'on a sélectionné l'option Demander à chaque transaction, c'est une réponse par défaut à la question lors de la sélection d'un mode de paiement instantané. Il va demander si l'on désire faire un paiement instantané, différé ou en lot. | |
| B : Les champs qui sont en bleus, sont les champs pour lesquels une valeur peut être inscrite et qui seront automatiquement remplis lors des prochaines transactions. | |
Valeurs par défaut pour les clients
Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'un client, se rendre d'abord dans la « Gestion des clients ».
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Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer le le menu « Clients », puis choisir « <figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Bouton_client_couleur.png | |
<figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Valeurs_par_défaut_004.png  ]</figure-inline> |
]</figure-inline> Clients ».
Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.
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Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut F4 ». | |
<figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Valeurs_par_défaut_005.png  ]</figure-inline> |
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Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut F4 », la fenêtre suivante s'ouvre. | |
<figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Valeurs_par_défaut_006.png  ]</figure-inline> | |
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Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés, exemple, « français » comme langue de communication. NOTE : Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts de clients. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement lors de la création d'un nouveau client. Pour plus de détails concernant l'ajout de nouveaux clients, cliquer ici. |
Valeurs par défaut pour les engagements
Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'un engagement, se rendre d'abord dans la « Gestion des clients ».
NOTE : Le module « Engagements » doit être activé pour que les options suivantes soient disponibles.
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Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer le le menu « Clients », puis choisir « <figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Bouton_client_couleur.png | |
<figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Valeurs_par_défaut_007.png  ]</figure-inline> |
Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.
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Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut (Engagement) ». | |
<figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Valeurs_par_défaut_008.png  ]</figure-inline> |
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Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut (Engagement) », la fenêtre suivante s'ouvre. | |
<figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Valeurs_par_défaut_009.png  ]</figure-inline> | |
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Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés. NOTE : Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts d'engagements. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement lors de l'entrée d'un engagement. Pour plus de détails concernant les engagements, cliquer ici. |
Configuration de l'ordre de tabultation
Il est possible de configurer l'ordre de tabulation dans la fenêtre d'ajout de transactions. Cette fonction permet de définir dans quel ordre le curseur se déplace d'un champ à l'autre en appuyant sur la touche « TAB » du clavier. Par défaut, le curseur passe sur tous les champs, toutefois, il est possible de le faire passer uniquement sur certains champs et ce, dans un ordre précis.
Pour modifier l'ordre de tabuation de la fenêtre d'ajout de transactions, suivre d'abord les étapes de la section « Valeurs par défaut pour les transactions »
<figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Valeurs_par_défaut_010.png  ]</figure-inline>
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Dans la fenêtre « Valeurs par défaut des transactions », cliquer sur le bouton <figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Bouton_123.png |
]</figure-inline>.
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Après avoir cliqué sur le bouton <figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Bouton_123.png | |
<figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Valeurs_par_défaut_011.png  ]</figure-inline>
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A : Il s'agit de la liste de tous les champs disponibles lors de l'ajout d'une transaction. |
B : Il s'agit de la liste des champs sur lesquels le curseur s'arrêtera en appuyant sur la touche « TAB » du clavier. L'ordre de tabulation doit être placée de haut en bas. |
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C : Les boutons <figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Bouton_flèche_droite_a.png |
D : Les bouton <figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Bouton_flèche_haut_a.png |
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NOTE : Si aucun champ n'est placé dans la colonne B, l'ordre de tabulation suivra l'ordre des champs qui se trouvent dans la colonne A. Cependant, l'ordre de tabulation ne peut pas être déterminé dans la colonne A. Pour déterminer un ordre différent de celui de la colonne A contenant tous les champs, il faut déplacer tous les champs de la colonne A vers la colonne B, à l'aide des boutons <figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Bouton_flèche_droite_a.png | |
]</figure-inline> et <figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Bouton_flèche_gauche_a.png 
]</figure-inline> permettent de déplacer les champs de la colonne 
]</figure-inline> et <figure-inline class="mw-default-size">[./Fichier:Bouton_flèche_bas_a.png 
]</figure-inline> permettent de définir l'ordre de tabulation des champs de la colonne Nom du document : ProDon:Valeurs par défaut
Version : 4.6.6.5
