ProDon:Gestion des périodes
| Gestion des périodes |
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Introduction
La gestion des périodes est une façon de configurer une période de temps (ex : la période comptable d'un organisme ou un trimestre). Lorsque les périodes sont configurées, il est possible de voir les sommaires par période dans les fiches « Clients » ainsi que dans « Historique des transactions ». De plus, il pourront être utilisés pour produire des rapports et des listes personnalisées, selon ces périodes précises.
Création d'une période
| Dans le menu principal du logiciel, cliquer d'abord sur « Configuration », ensuite sur « Comptabilité »,
puis sur « |
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| La fenêtre de gestion des périodes s'ouvre, il est alors possible de : | |
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A : Ajouter, modifier ou supprimer des périodes. |
B : Consulter la liste des périodes existantes. |
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Exemple d'ajout d'une période. En cliquant sur le bouton | |
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A : Permet d'attribuer un code abrégé à la période. |
B : Permet d'attribuer un nom complet à la période. |
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C : Il s'agit de l'intervalle couvert par la période. Le champ « Début » permet d'inscrire la date de début de la période et le champ « Fin » permet d'inscrire la date de fin de la période. |
D : Deux périodes ayant la case « Année financière » cochée ne peuvent pas se chevaucher. La deuxième période comptable devra impérativement débuter après la fin de la première. |
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E : Lorsque tous les champs sont remplis, cliquer sur « |
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Exemple d'ajout d'un trimestre. | |
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A : Même si les dates du trimestre chevauchent celles de l'année financière, il est tout de même possible d'ajouter cette nouvelle période puisque la case « Année financière » n'est pas cochée. |
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Voici le message d'erreur qui s'affiche lorsque les dates d'une nouvelle période chevauchent celles d'une année financière. |
Consultation des sommaires par période
Dans une fiche client
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A : Aller dans l'onglet « Sommaires » d'une fiche client. |
B : Consulter le cumulatif des transactions du client pour chacune des périodes. |
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C : Il s'agit du total de toutes les transactions du client à vie. | |
Dans « Historique des transactions »
Il est également possible de consulter un sommaire par période dans « Historique des transactions ».
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A : Pour afficher les sommaires intégrés, cliquer sur « |
B : Pour afficher les sommaires intégrés par période, sélectionner « Période » dans la liste déroulante. |
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C : Consulter la liste des sommaires par période. | |
Utilisation d'une période
Dans un rapport
Les périodes créées seront également disponibles lors de la production d’un rapport.
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A : Sélectionner le rapport à générer (ex : un bilan d'une occasion). |
B : Cliquer sur « |
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A : Choisir si l'on veut filtrer sur une seule occasion ou sur toutes les occasions perçues. |
B : Choisir l'occasion de don recherché. |
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C : Filtrer sur la date de la transaction. |
D : Choisir la période à l'aide du menu déroulant. |
| E : Les dates de début et de fin correspondantes à la période choisie s'inscrivent automatiquement dans les cases appropriées. | |
Dans une liste personnalisée
Les périodes peuvent également être utilisées dans les listes personnalisées par critères de dons (listes dynamiques et statiques).
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