ProDon:Création d'un formulaire Web de dons in memoriam

Création d'un formulaire Web de dons in memoriam

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Introduction

ATTENTION : Vous devez posséder le module Dons en ligne pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Il est possible de faire un formulaire Web afin de recueillir des dons en hommage à une personne défunte.

Configuration d'un formulaire Dons en ligne dédié au dons in memoriam

Vous rendre dans la gestion des formulaires Web (menu « Don en ligne » - « Formulaires Web »).

Cliquer sur le bouton  pour ajouter un nouveau formulaire Web, puis sélectionner le type « Transaction et/ou engagement ».

Inscrire le code et le nom du formulaire.

Sélectionner la/les langues (par défaut la case « Français » sera cochée).

Inscrire la description du formulaire si nécessaire.

Onglet « Configuration du formulaire »

Sélectionner le thème, le groupe d’images et le groupe de libellés.

Choisissez la position de la section transaction.

Choisissez la sorte d’affichage des montants suggérés.

Onglet « Paiements »

À l’aide du , ajoutez les modes de paiements nécessaires.

Pour plus d’informations sur l’onglet « Paiements », cliquez ici.

Onglet « Transaction »

Sélectionner l’occasion.

Sélectionner l’affichage des activités, soit en tableau ou en liste déroulante.

Sélectionner pour quel type de donateur sera délivré le reçu (personnel, corporatif ou les deux).

Sélectionner dans quelle situation le donateur pourra ou non, recevoir un reçu.

Si nécessaire, inscrire un montant minimum pour qu’un reçu soit délivré.

Cocher la case pour délivrer un reçu Web si le donateur paie avec un paiement instantané.

Cela fera en sorte qu’il recevra son reçu automatiquement par courriel après avoir complétée sa transaction.

Activité – Onglet « Informations »

Cliquer sur le pour ajouter une activité.

Sélectionner l’activité.

Modifier le libellé de la description de l’activité et celui du montant (apparaissant devant le montant).

Si nécessaire, sélectionner la date d’affichage et/ou la date d’expiration de l’activité.

Si nécessaire, cochez la case pour afficher un montant autre, cela permettra aux donateurs d’inscrire le montant qu’ils veulent donner.

Activité – Onglet « Montant suggéré »

Cliquer sur le pour ajouter un montant suggéré.

Inscrire le montant suggéré.

Inscrire un libellé si le type d’affichage des montants suggéré est « Boutons avec texte », préalablement configurer dans l’onglet « Configuration ».

Activité – Onglet « Note »

Pour savoir comment ajouter une note, suivre cette documentation.

Activité – Onglet « Validation »

Inscrire que le donateur peut modifier le montant.

Inscrire s’il y a un montant minimum ou maximum que le donateur peut donner.

Onglet « Frais administratifs »

Pour savoir comment configurer les frais administratifs, suivre cette documentation.

Onglet « Courriel » - « Transaction »

Facultatif - Sélectionner un modèle de courriel (pour savoir comment configurer un modèle de courriel suivre cette documentation).

Inscrire l’objet du courriel.

Inscrire l’adresse de retour (courriel de l’expéditeur).

Inscrire le nom de retour (nom de l’organisme ou de la personne ressource).

Inscrire le courriel de copie (Cci).

Rédiger le courriel de confirmation.

Pour ajouter les balises tel que le résumé de transaction ainsi que le reçus Web, faites un clic droit de la souris dans le corps du message.

Onglet « Courriel » - « Formulaire inachevé »

Cette section est facultative.

Cocher la case afin d’activer le courriel pour un formulaire inachevé.

Sélectionner un modèle de courriel (pour savoir comment configurer un modèle de courriel suivre cette documentation).

Inscrire l’objet du courriel.

Inscrire l’adresse de retour (courriel de l’expéditeur).

Inscrire le nom de retour (nom de l’organisme ou de la personne ressource).

Rédiger le courriel pour un formulaire inachevé.

Onglet « Groupes de questions »

Pour savoir comment configurer un groupe de questions, suivre cette documentation.

Afin de pouvoir inscrire le nom du défunt ainsi que la famille à aviser, le tout doit être configuré sous forme de questions dans le formulaire Web.

Ajouter un « Groupe de questions ».

Cliquer sur « Nouveau ».

Inscrire le nom du groupe de question.

Mettre l’emplacement « Transaction ».

Choisir le positionnement « En-dessous des activités ».

Ajouter des questions.

Sélectionner un champ (pour savoir comment configurer une caractéristique cliquer ici).

Inscrire le libellé qui apparaîtra sur le formulaire Web.

Indiquer si la valeur doit être obligatoire ou non.

Faites de même pour la famille à aviser et pour toute autres questions en lien avec le formulaire Web.

Onglet « Notes »

Pour savoir comment ajouter une note, suivre cette documentation.

Onglet « Liste de distribution »

Pour savoir comment ajouter une liste de distribution, suivre cette documentation.

Onglet « Partage sur les réseaux sociaux »

Pour savoir comment ajouter une note, suivre cette documentation.

Onglet « Options avancées » - « Configuration »

Cocher la case pour afficher le formulaire sur la page d’accueil.

Cocher la case si vous désirez que le donateur entre son adresse en texte libre.

Cocher la case si vous désirez que le courriel du donateur soit obligatoire.

Cocher la case si vous désirez que le donateur confirme son adresse courriel.

Cocher la case si vous désirez envoyer un courriel de confirmation au donateur.

Cocher la case si vous désirez que le donateur puisse laisser un commentaire.

Configurer les téléphones afin que le donateur puisse en ajouter un si nécessaire. Pour plus d’informations sur la configuration des téléphones, suivre cette documentation.

Onglet « Options avancées » - « Listes »

Cocher la case afin de permettre au donateur de choisir un pays différent de ceux de la configuration du portail.

Rechercher le/les Pays ou la/les Provinces.

Les boutons de droites permettent d’ajouter, de retirer ou de choisir le Pays et la Province par défaut du formulaire web.

Activer le formulaire Web

Une fois la configuration du formulaire Web terminée, il est possible de rendre le formulaire « Actif », afin de le visualiser sur la plateforme test.

Mis à part la visualisation du formulaire, cette plateforme permet de faire des tests de paiement afin de s’assurer que tout fonctionne bien, et de visualiser le courriel de confirmation.

Cliquer sur le bouton , afin de rendre actif le formulaire Web.

Une fois le formulaire Web actif, cliquez sur le bouton , pour aller visualiser et faire des tests sur le formulaire Web (Page en test – Formulaire (français)).

Synchroniser en production

Une fois les tests effectués, il est important de procéder à la synchronisation.

Cliquer sur le bouton  afin de synchroniser le formulaire Web.

Une fois la synchronisation effectuée, vous pourrez consulter le formulaire Web à l'aide du bouton .

Spécificité à faire une fois la transaction importée dans Prodon

Lorsqu’un don en ligne est fait sur un formulaire Web de don in memoriam, une fois le don importer dans Prodon, on doit retranscrire les informations dans l’onglet « Memoriam ».

Pour ce faire, se rendre dans la « Gestion des transactions », onglet « Instantanée », puis le sous-onglet « Acceptée ».

Double-cliquer sur la transaction pour l’ouvrir.

Aller dans l’onglet « Caractéristiques ».

Prendre en note le nom du défunt ainsi que la personne à aviser.

Aller dans l’onglet « Memoriam ».

Faites-le afin d’ajouter un défunt.

Cliquer sur afin de rechercher le défunt, s’il n’est pas existant dans Prodon, vous pourrez l’ajouter.

Cliquer sur afin de rechercher la personne à aviser, s’il n’est pas existant dans Prodon, vous pourrez l’ajouter.

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Nom du document : ProDon:Création d'un formulaire Web de dons in memoriam
Version : 5.0.9.5

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