ProDon:Gestion des périodes

Introduction

La gestion des périodes est une façon de configurer une période de temps, (ex : la période comptable d'un organisme et un trimestre). Lorsque les périodes sont configurées, il est possible de voir les sommaires par période dans les fiches clients ainsi que dans « Analyse et historique ». De plus, il pourront être utilisés pour produire des rapports et des listes personnalisées, selon ces périodes précises.

Création d'une période

Dans le menu principal du logiciel, cliquer d'abord sur « Configuration », puis sur «  Périodes ».

La fenêtre de gestion des périodes s'ouvre, il est alors possible de :

A : Ajouter, modifier ou supprimer des périodes.	B : Consulter la liste des périodes existantes.

En cliquant sur le bouton  , la fenêtre suivante apparaît :

Exemple d'ajout d'une période comptable
A : Il s'agit de l’intervalle couvert par la période. Le champ « Début » permet d’inscrire la date de début de la période et le champ « fin » permet d'inscrire la date de fin de la période.	B : Permet d'attribuer un nom complet à la période.
C : Permet d'attribuer un nom abrégé à la période.	D : Cette case permet d'identifier la période comptable officielle de l'organisme. Elle permet d'éviter d'entrer deux périodes comptables différentes à un même organisme. Prendre note qu'il est tout de même possible d'ajouter de nouvelles période, autres que la période comptable, pour un même client, il suffit de ne pas cocher la case « Période comptable ».
E : Lorsque tous les champs sont remplis, cliquer sur « Confirmer l'ajout » pour enregistrer la période.

Exemple d'ajout d'un trimestre

A : Même si les dates du trimestre chevauchent celles de la période comptable, il est tout de même possible d'ajouter cette nouvelle période puisque la case « Période comptable » n'est pas cochée.

Voici le message d'erreur qui s'affiche lorsque les dates d'une nouvelle période chevauchent celles de la période comptable.

Utilisation d'une période

Dans un rapport

Des menus sont prévus afin d'économiser du temps au moment de la saisie d’un intervalle de temps. Tous les menus de ce type s’utilisent de la même façon. Vous les trouverez dans « Analyse et historique », « Listes personnalisées » et dans « Gestion des sommaires ».

Fichier:ProDon Gestion Périodes 004.png

A : Dans le menu déroulant, vous avez accès à toutes les périodes. Elles sont classées en ordre décroissant de date de fin.

Fichier:ProDon Gestion Périodes 005.png

B : Dès que votre choix est fait, les dates correspondantes s’inscrivent dans les cases appropriées.

Dans un « sommaire d'analyse »

Il est aussi possible de consulter un sommaire par période dans la section « Sommaires » d’ « Analyse et historique » Ce sommaire est classé en ordre alphabétique.

Fichier:ProDon Gestion Périodes 006.png

Dans une fiche client

Les périodes sont utilisées pour garnir l’onglet sommaire d’une fiche client.

---

Nom du document : ProDon:Gestion des périodes

Version imprimable