ProDon:Gestion des régions
Introduction
Dans le logiciel, il existe trois notions relatives aux régions : les types de régions, les régions et la définition des régions.
Les types de régions permettent de spécifier la nature des régions, par exemple : MRC, région touristique, etc. Les régions permettent de bâtir la liste des régions et de spécifier à quel type elles appartiennent, par exemple : Arthabaska, Centre du Québec, etc. La définition des régions permet de paramétrer l’intervalle des codes postaux ou des villes composant une région.
L'accès à ces fonctions est disponible dans l'onglet « Clients » du menu principal du logiciel.
Types de régions
C’est à partir d’ici que vous pourrez personnaliser vos quatre types de régions. Les quatre types par défaut sont : Région, Région touristique, Région Administrative et Comté. En double-cliquant sur une des quatre régions, vous pourrez la modifier.
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A : Vous permet de nommer le type de région, par exemple pour transformer « Comté » en « MRC ». |
B : Vous permet de spécifier comment les automatismes seront programmés pour ce type de région. - Par code postal et pays : les définitions de régions seront déterminées par un intervalle de codes postaux. - Par ville, province et pays : les définitions de régions seront déterminées par des villes et provinces spécifiques. |
Créer des régions
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A : Choisissez un des types prévus précédement. |
B : Spécifiez dans quel pays se retrouve la région à créer. Si vous laissez le champ vide, le pays du client devra être vide ou contenir le même pays que votre organisme. |
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C : Le code de région est libre à vous. |
D : Finalement, inscrivez le nom de la région. |
Définir des régions
C’est ici que les informations saisies dans les sections précédentes seront mises en commun. En définissant vos régions, vous créerez des règles qui attribueront automatiquement des régions à vos clients.
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A : Le type détermine la méthode à utiliser en E. |
B : Le pays détermine quelles régions seront disponibles en C. Il est impossible de le changer après avoir choisi une région. |
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C : C’est ici que vous spécifiez pour quelle région vous désirez créer une définition. |
D : Si la région voulue n’a pas été créée précédement, vous pouvez en créer une nouvelle à l’aide de ce bouton. |
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E : C’est avec ces cases que vous créez la règle à utiliser. Dans l’exemple en haut à gauche, tous les clients ayant pour Ville « Princeville » seront automatiquement attribués à la « Région administrative » « Mauricie ». Dans l’exemple en haut à droite, tous les clients ayant un code postal compris entre le A0A 0A0 et A9Z 9Z9 seront automatiquement attribués à la « Région touristique » « Bas-Saint-Laurent ». |
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Nom du document : ProDon:Gestion des régions
