ProDon:Dupliquer un document maître

De Logilys
Aller à : navigation, rechercher

Modèle:Entete ProDon

Introduction

Lorsque des modèles de documents Word existent déjà (ex. lettres de remerciement, lettres de sollicitation, etc.), il est possible de les récupérer et de créer de nouveaux documents maîtres de fusion dans ProDon.

Dupliquer un document maître

À partir de la fenêtre d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « Bouton document maître.png Documents maîtres ».

Dupliquer docs maîtres 001.png

A : Sélectionner le document maître à dupliquer.

B : Cliquer sur le bouton Petit Bouton Dupliquer.png.


La fenêtre « Modification / consultation d'un document maître » s'ouvrira.

Dupliquer docs maîtres 002.png

C : Renommer le document (par défaut, le logiciel nomme le document dupliqué « Copie de ... »).


Configurer et éditer ensuite le document tel que voulu à l'aide de la procédure Gestion des documents maîtres.


Étape 1: Dupliquer le document « source ».

  • Dans « Gestion des documents maîtres », sélectionner le document « source » puis cliquer sur Petit Bouton Dupliquer.png. Renommer le document, pour ne pas qu’il s’appelle « Copie de … »
  • Sélectionner la langue du document.  Note : Lorsque « Utiliser un document par langue » est sélectionné, les boutons « Fr » et « An » s’ajoutent.
  • Sélectionner le « Type de document ».
  • Pour un document du type « Transaction de dons », cocher s’il s’applique aux transactions de dons compilées ou en attente.


Étape 2 : Insérer ou modifier les champs de fusion.

  • De retour dans ProDon, dans « Ajout d’un document maître », cliquer sur Petit Bouton Dupliquer.png pour ouvrir le nouveau document maître.
  • Dans Word, insérer les champs de fusion aux endroits désirés.
  • Éditer le texte du nouveau document maître, au besoin.
  • Enregistrer les modifications et quitter Word.
  • ATTENTION  : Ne jamais faire « Enregistrer sous… ». (Conserver le LET_XXX.doc )

Étape 3 : Confirmer la création du nouveau document maître.


Le nouveau document maître est maintenant disponible pour utilisation.

Dupliquer un modèle Logilys


Modèle Logilys : Dupliquer un modèle de document fourni par Logilys.

Fichier:ProDon Dupliquer document 001.png

Dans la gestion des documents maîtres, cliquer sur l’onglet « Modèles Logilys » sélectionner le document « source » puis cliquer sur Petit Bouton Dupliquer.png.

  • Pour le reste de la procédure , suivre les étapes 1 – 2 – 3 de la section précédente.


Nom du document : ProDon:Dupliquer un document maître

Récupérée de « http://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Dupliquer_un_document_maître&oldid=3315 »