Gestion des engagements (planifié vs récurrent) : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | {{Entete_TOC}} | |
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Introduction == | ||
| + | |||
| + | Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans '''''ProDon''''' représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance. | ||
| + | |||
| + | L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir. | ||
| + | |||
| + | L’engagement lui-même ne contient pas d’argent, mais il servira à créer les transactions prévues selon l’entente.<br><br> | ||
| + | |||
| + | == Création des engagements == | ||
| + | |||
| + | Tous les engagements sont créés à partir d’une fiche client; généralement, de celui qui a pris l'entente ou encore du payeur prévu pour l’engagement. | ||
| + | |||
| + | Les engagements sont répartis en 2 types : objectif et automatique. Pour plus de détails, référez-vous aux sections portant sur les particularités de chacun des types.<br> | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:ProDon module engagement 001.png|650px]]<br> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Pour créer un engagement, choisissez l’onglet « ''Engagement'' » de la fiche client puis cliquez sur le bouton ajouter [[Image:Bouton Ajouter.png]].<br> | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | === Présentation des éléments communs aux 2 types d'engagements === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | [[Image:ProDon module engagement 002.png|650px]]<br> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Permet de dupliquer un engagement déjà existant pour le client actuel.<br> | ||
| + | |||
| + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Permet de trouver toutes les transactions qui correspondent à l’engagement.<br> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : Affiche ou cache le client tiers. En lien avec <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E'''</span>.<br> | ||
| + | |||
| + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span> : Fait généralement référence à la date de signature de l’engagement.<br> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E '''</span>: Pour choisir un client tiers, vous pouvez utiliser le bouton [[Image:Bouton Selection 3 petits points.png]]. En lien avec <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>.<br> | ||
| + | |||
| + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F'''</span> : Indique le type d’engagement, pour plus de détails voir les sections 2.3 et 2.4.<br> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G'''</span> : Espace pour notes. Le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]] permet d’utiliser une fenêtre d’édition plus grande.<br> | ||
| + | |||
| + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H'''</span> : Affiche la progression de l’engagement selon les transactions reportées et l’objectif ciblé.<br> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span> : Il est possible de créer des caractéristiques de type « ''Engagement'' » et de les utiliser ici.<br> | ||
| + | |||
| + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J '''</span>: Les valeurs indiquées dans cet onglet seront appliquées aux champs personnalisés des transactions créées en par cet engagement.<br> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K'''</span> : Affiche la liste des transactions rattachées à l’engagement.<br> | ||
| + | |||
| + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L'''</span> : Si cette case est cochée, les reçus créés par l’engagement seront annuels.<br> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M'''</span> : Sert à mettre fin à un engagement. L’engagement peut avoir été respecté ou non.<br> | ||
| + | |||
| + | | <br> | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
Version du 21 octobre 2016 à 16:05
| Gestion des engagements (planifié vs récurrent) |
Introduction
Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans ProDon représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance.
L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir.
L’engagement lui-même ne contient pas d’argent, mais il servira à créer les transactions prévues selon l’entente.
Création des engagements
Tous les engagements sont créés à partir d’une fiche client; généralement, de celui qui a pris l'entente ou encore du payeur prévu pour l’engagement.
Les engagements sont répartis en 2 types : objectif et automatique. Pour plus de détails, référez-vous aux sections portant sur les particularités de chacun des types.
 |
Pour créer un engagement, choisissez l’onglet « Engagement » de la fiche client puis cliquez sur le bouton ajouter  . |
Présentation des éléments communs aux 2 types d'engagements
 | |
| A : Permet de dupliquer un engagement déjà existant pour le client actuel. |
B : Permet de trouver toutes les transactions qui correspondent à l’engagement. |
| C : Affiche ou cache le client tiers. En lien avec E. |
D : Fait généralement référence à la date de signature de l’engagement. |
E : Pour choisir un client tiers, vous pouvez utiliser le bouton  . En lien avec C. |
F : Indique le type d’engagement, pour plus de détails voir les sections 2.3 et 2.4. |
G : Espace pour notes. Le bouton  permet d’utiliser une fenêtre d’édition plus grande. |
H : Affiche la progression de l’engagement selon les transactions reportées et l’objectif ciblé. |
| I : Il est possible de créer des caractéristiques de type « Engagement » et de les utiliser ici. |
J : Les valeurs indiquées dans cet onglet seront appliquées aux champs personnalisés des transactions créées en par cet engagement. |
| K : Affiche la liste des transactions rattachées à l’engagement. |
L : Si cette case est cochée, les reçus créés par l’engagement seront annuels. |
| M : Sert à mettre fin à un engagement. L’engagement peut avoir été respecté ou non. |
|
