ProDon:Création d'un formulaire Web de dons généraux

Création d'un formulaire Web de dons généraux

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Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation Dons en ligne - 1 - Formulaires

Introduction

ATTENTION : Vous devez posséder le module Dons en ligne pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Un formulaire de don généraux, a la plupart du temps une seule activité.

Configuration d'un formulaire Dons en ligne dédié au dons généraux

Vous rendre dans la gestion des formulaires Web (menu « Don en ligne » - « Formulaires Web »).

Cliquer sur le bouton  pour ajouter un nouveau formulaire Web, puis sélectionner le type « Transaction et/ou engagement ».

Inscrire le code et le nom du formulaire.

Sélectionner la/les langues (par défaut la case « Français » sera cochée).

Inscrire la description du formulaire si nécessaire.

Onglet « Configuration du formulaire »

Sélectionner le thème, le groupe d’images et le groupe de libellés.

Choisissez la position de la section transaction.

Choisissez la sorte d’affichage des montants suggérés.

Onglet « Paiements »

À l’aide du , ajoutez les modes de paiements nécessaires.

Pour plus d’informations sur l’onglet « Paiements », cliquez ici.

Onglet « Transactions »

Sélectionner l’occasion.

Sélectionner l’affichage des activités, soit en tableau ou en liste déroulante.

Sélectionner pour quel type de donateur sera délivré le reçu (personnel, corporatif ou les deux).

Sélectionner dans quelle situation le donateur pourra ou non, recevoir un reçu.

Si nécessaire, inscrire un montant minimum pour qu’un reçu soit délivré.

Cocher la case pour délivrer un reçu Web si le donateur paie avec un paiement instantané. Cela fera en sorte qu’il recevra son reçu automatiquement par courriel après avoir complétée sa transaction.

Activité – Onglet « Informations»

Cliquer sur le pour ajouter une activité.

Sélectionner l’activité.

Modifier le libellé de la description de l’activité et celui du montant (apparaissant devant le montant).

Si nécessaire, sélectionner la date d’affichage et/ou la date d’expiration de l’activité.

Si nécessaire, cochez la case pour afficher un montant autre, cela permettra aux donateurs d’inscrire le montant qu’ils veulent donner.

Activité – Onglet « Montant suggéré »

Cliquer sur le pour ajouter un montant suggéré.

Inscrire le montant suggéré.

Inscrire un libellé si le type d’affichage des montants suggéré est « Boutons avec texte », préalablement configurer dans l’onglet « Configuration du formulaire ».

Activité – Onglet « Note »

Pour savoir comment ajouter une note, suivre cette documentation.

Activité – Onglet « Validation »

Inscrire que le donateur peut modifier le montant.

Inscrire s’il y a un montant minimum ou maximum que le donateur peut donner.

Onglet « Frais administratifs »

Pour savoir comment configurer les frais administratifs, suivre cette documentation.

Onglet « Courriel » - « Transaction »

Facultatif - Sélectionner un modèle de courriel (pour savoir comment configurer un modèle de courriel suivre cette documentation).

Inscrire l’objet du courriel.

Inscrire l’adresse de retour (courriel de l’expéditeur).

Inscrire le nom de retour (nom de l’organisme ou de la personne ressource).

Inscrire le courriel de copie (Cci).

Rédiger le courriel de confirmation.

Pour ajouter les balises tel que le résumé de transaction ainsi que le reçus Web, faites un clic droit dans le corps du message.

Onglet « Courriel » - « Formulaire inachevé »

Cette section est facultative.

Cocher la case afin d’activer le courriel pour un formulaire inachevé.

Facultatif - Sélectionner un modèle de courriel (pour savoir comment configurer un modèle de courriel suivre cette documentation).

Inscrire l’objet du courriel.

Inscrire l’adresse de retour (courriel de l’expéditeur).

Inscrire le nom de retour (nom de l’organisme ou de la personne ressource).

Rédiger le courriel pour un formulaire inachevé.

Onglet « Groupes de questions »

Pour savoir comment configurer un groupe de questions, suivre cette documentation.

Onglet « Notes »

Pour savoir comment ajouter une note, suivre cette documentation.

Onglet « Liste de distribution »

Pour savoir comment ajouter une liste de distribution, suivre cette documentation.

Onglet « Partage sur les réseaux sociaux »

Pour savoir comment ajouter une note, suivre cette documentation.

Onglet « Options avancées » - « Configuration »

Cocher la case pour afficher le formulaire sur la page d’accueil.

Cocher la case si vous désirez que le donateur entre son adresse en texte libre.

Cocher la case si vous désirez que le courriel du donateur soit obligatoire.

Cocher la case si vous désirez que le donateur confirme son adresse courriel.

Cocher la case si vous désirez envoyer un courriel de confirmation au donateur.

Cocher la case si vous désirez que le donateur puisse laisser un commentaire.

Configurer les téléphones afin que le donateur puisse en ajouter un si nécessaire. Pour plus d’informations sur la configuration des téléphones, suivre cette documentation.

Onglet « Options avancées » - « Listes »

Cocher la case afin de permettre au donateur de choisir un pays différent de ceux de la configuration du portail.

Rechercher le/les Pays ou la/les Provinces.

Les boutons de droites permettent d’ajouter, de retirer ou de choisir le Pays et la Province par défaut du formulaire web.

Synchronisation en production

Une fois que les vérifications sont complétées et que le formulaire est prêt à être accessible aux internautes, il faut le synchroniser en production.

Cliquer sur le bouton  et sélectionner « Synchroniser en production » | « Ce formulaire ».

Exemples

Formulaire transactionnel
Formulaire des informations personnelles
A : La barre d'étape permet de voir à quelle étape de la transaction le donateur est rendu. NOTE : Position de la page de transaction, dans l'exemple la page de transaction est après les informations personnelles.	B : Le bouton « CONNEXION » permet de se connecter à la Logizione et le bouton « EN » permet de changer la langue du formulaire, si ce dernier est disponible en anglais.
C : Titre du formulaire.	D : Titre de la section, qui est possible de modifier dans les groupes de libellés.
E : Type de donateur.	F : Exemple de mode d'entrée de l'adresse, en cliquant sur « Je n'arrive pas à entrer mon adresse » il sera possible d'utiliser le format d'adresse bloc libre.
G : Un compte LogiZone est un profil dans lequel le donateur pourra enregistrer ses coordonnées. Il n'est pas obligatoire d'avoir un compte LogiZone pour faire une transaction. La création d'un compte LogiZone évite au donateur d'avoir à saisir ses coordonnées chaque fois qu'il remplit un formulaire de dons en ligne. Outre l'économie de temps, le compte LogiZone permettra également au donateur de conserver l'historique de toutes ses transactions. Ses reçus officiels de dons y seront également conservés automatiquement, il aura donc la possibilité de les imprimer à tout moment.	H : Exemple de groupe de personnalisation.
I : Exemple de personnalisation sous forme de liste déroulante.	J : Exemple de personnalisation sous forme de boutons radio.
K : Exemple de personnalisation sous forme de liste à choix multiple (sur deux colonnes).	L : Numéro d'enregistrement de l'organisme.
K : Temps restant à l'utilisateur sur le formulaire.

Formulaire des transactions (en tableau)
A : Activité à prix standard.	B : Activité avec prix de vente.
C : Informations des participants. NOTE : Les informations du premier participant seront préremplies, si l'étapes des informations personnelles sont avant celles de transactions.	D : Personnalisations des participants.
E : Montant total de la transaction.	F : Personnalisations de transactions.

Formulaire des transactions (unique)
A : Type de transaction.	B : Personnalisation de transaction.
C : Montant suggéré sous forme de liste déroulante.	D : Libellé du montant.
E : Montant suggéré sous forme de bouton.	F : Case pour entrer un montant autre que ceux suggérés.

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