ProDon:Gestion des clients : Différence entre versions
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| − | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de sauvegarder la fiche du client sans quitter la fiche.<br> | + | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de sauvegarder la fiche du client sans quitter la fiche.<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet d’accéder à une autre fiche sans retourner à la grille de gestion des clients.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet d’accéder à une autre fiche sans retourner à la grille de gestion des clients.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de dupliquer l’information d’un autre client.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de dupliquer l’information d’un autre client.<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet de créer une alerte qui s’affiche chaque fois que l’on accède à la fiche du client ou que l’on créé une transaction.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet de créer une alerte qui s’affiche chaque fois que l’on accède à la fiche du client ou que l’on créé une transaction.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Contient de l’information pour contacter le client.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Contient de l’information pour contacter le client.<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Contient l’information relative au statut du client.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Contient l’information relative au statut du client.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Permet de déterminer si le client est un solliciteur ou non.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Permet de déterminer si le client est un solliciteur ou non.<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Permet de consulter ou d’attribuer les catégories du client.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Permet de consulter ou d’attribuer les catégories du client.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Permet de consulter ou d’attribuer les caractéristiques du client.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Permet de consulter ou d’attribuer les caractéristiques du client.<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Résume l’historique de dons du client en période définie.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Résume l’historique de dons du client en période définie.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K :'''</span> Permet de voir à quelles listes le client est attribué.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K :'''</span> Permet de voir à quelles listes le client est attribué.<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L :'''</span> Permet de gérer le type de salutation du client.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L :'''</span> Permet de gérer le type de salutation du client.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M :'''</span> Contient les champs clients spécifiquement créés pour vos besoins.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M :'''</span> Contient les champs clients spécifiquement créés pour vos besoins.<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N :'''</span> Contient toutes les transactions ayant été reportées.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N :'''</span> Contient toutes les transactions ayant été reportées.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O :'''</span> Visible seulement si vous utilisez le module « Bénéficiaire », vous y trouverez toutes les transactions de ce type.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O :'''</span> Visible seulement si vous utilisez le module « Bénéficiaire », vous y trouverez toutes les transactions de ce type.<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P :'''</span> Contient toutes les transactions visibles en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N'''</span> et en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O'''</span>.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P :'''</span> Contient toutes les transactions visibles en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N'''</span> et en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O'''</span>.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q :'''</span> Contient les transactions de l’onglet « Dépôt » de la gestion des transactions.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q :'''</span> Contient les transactions de l’onglet « Dépôt » de la gestion des transactions.<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R :'''</span> Contient les transactions de l’onglet « En attente » de la gestion des transactions.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R :'''</span> Contient les transactions de l’onglet « En attente » de la gestion des transactions.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S :'''</span> Contient les transactions dans lesquelles le client est mentionné comme donateur tiers.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S :'''</span> Contient les transactions dans lesquelles le client est mentionné comme donateur tiers.<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''T :'''</span> Contient la liste des sollicitations faites auprès de ce client.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''T :'''</span> Contient la liste des sollicitations faites auprès de ce client.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''U :'''</span> Contient les prospections en vue d’engagement faites avec ce client.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''U :'''</span> Contient les prospections en vue d’engagement faites avec ce client.<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''V :'''</span> Contient les engagements de ce client.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''V :'''</span> Contient les engagements de ce client.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''W :'''</span> Contient la liste de nos contacts chez le client.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''W :'''</span> Contient la liste de nos contacts chez le client.<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''X :'''</span> Permet de faire des liens entre deux fiches clients.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''X :'''</span> Permet de faire des liens entre deux fiches clients.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Y :'''</span> Permet de trouver le chemin entre 2 clients, ou un client et une liste personnalisée, en passant par les liens des fiches clients.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Y :'''</span> Permet de trouver le chemin entre 2 clients, ou un client et une liste personnalisée, en passant par les liens des fiches clients.<br> |
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Version du 30 mars 2010 à 12:07
Sommaire
Information sur la gestion des clients
| Fichier:ProDon Gestion Clients 001.png | |
| A : Permet de chercher parmi les clients n’ayant pas le statut « Inactif ». |
B : Permet de chercher parmi les clients ayant le statut « Inactif ». |
| C : Permet de chercher parmi tous les clients de la base de données. |
D : Permet d’accéder aux rapports propres aux clients. |
| E : Permet de se déplacer dans la grille. |
F : Permet de filtrer de l’information et d’effacer le filtre courant. Voir Filtrer les informations. |
| G : Permet d’afficher un sommaire des transactions du client sur lequel vous êtes positionné. |
H : Permet d’ajouter, détruire ou modifier le client sur lequel vous êtes positionné. |
| I : Permet d’exporter la grille des clients vers Excel. |
J : Permet d’ajouter une tâche au client sélectionné ou à tous les clients de la liste. |
| K : Permet de rechercher sur Internet certaines informations relatives au client. |
L : Permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client. |
| M : Permet d’accéder à l’outil « Listes personnalisées ». Voir Listes personnalisées. |
N : Permet de faire un publipostage avec des documents maîtres de type « Client ». Voir Publipostage. |
| O : Permet de sauvegarder un filtre. En lien avec le point F. |
P : Permet de rechercher ou d’effacer l’information saisie dans la barre de recherche, ou d’accéder à la liste des codes de recherche disponibles. |
Détail d'une fiche client
Général
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| A : Permet de sauvegarder la fiche du client sans quitter la fiche. |
B : Permet d’accéder à une autre fiche sans retourner à la grille de gestion des clients. |
| C : Permet de dupliquer l’information d’un autre client. |
D : Permet de créer une alerte qui s’affiche chaque fois que l’on accède à la fiche du client ou que l’on créé une transaction. |
| E : Contient de l’information pour contacter le client. |
F : Contient l’information relative au statut du client. |
| G : Permet de déterminer si le client est un solliciteur ou non. |
H : Permet de consulter ou d’attribuer les catégories du client. |
| I : Permet de consulter ou d’attribuer les caractéristiques du client. |
J : Résume l’historique de dons du client en période définie. |
| K : Permet de voir à quelles listes le client est attribué. |
L : Permet de gérer le type de salutation du client. |
| M : Contient les champs clients spécifiquement créés pour vos besoins. |
N : Contient toutes les transactions ayant été reportées. |
| O : Visible seulement si vous utilisez le module « Bénéficiaire », vous y trouverez toutes les transactions de ce type. |
P : Contient toutes les transactions visibles en N et en O. |
| Q : Contient les transactions de l’onglet « Dépôt » de la gestion des transactions. |
R : Contient les transactions de l’onglet « En attente » de la gestion des transactions. |
| S : Contient les transactions dans lesquelles le client est mentionné comme donateur tiers. |
T : Contient la liste des sollicitations faites auprès de ce client. |
| U : Contient les prospections en vue d’engagement faites avec ce client. |
V : Contient les engagements de ce client. |
| W : Contient la liste de nos contacts chez le client. |
X : Permet de faire des liens entre deux fiches clients. |
| Y : Permet de trouver le chemin entre 2 clients, ou un client et une liste personnalisée, en passant par les liens des fiches clients. |
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1 - Info
2 - Info
Solliciteur
Catégories
Caractéristiques
Sommaire
Listes
Fusion
Champs pers.
