ProDon:Gestion des clients

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Modèle:Entete ProDon

Information sur la gestion des clients

Fichier:ProDon Gestion Clients 001.png
A : Permet de chercher parmi les clients n’ayant pas le statut « Inactif ».
B : Permet de chercher parmi les clients ayant le statut « Inactif ».
C : Permet de chercher parmi tous les clients de la base de données.
D : Permet d’accéder aux rapports propres aux clients.
E : Permet de se déplacer dans la grille.
F : Permet de filtrer de l’information et d’effacer le filtre courant. Voir Filtrer les informations.
G : Permet d’afficher un sommaire des transactions du client sur lequel vous êtes positionné.
H : Permet d’ajouter, détruire ou modifier le client sur lequel vous êtes positionné.
I : Permet d’exporter la grille des clients vers Excel.
J : Permet d’ajouter une tâche au client sélectionné ou à tous les clients de la liste.
K : Permet de rechercher sur Internet certaines informations relatives au client.
L : Permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client.
M : Permet d’accéder à l’outil « Listes personnalisées ». Voir Listes personnalisées.
N : Permet de faire un publipostage avec des documents maîtres de type « Client ». Voir Publipostage.
O : Permet de sauvegarder un filtre. En lien avec le point F.
P : Permet de rechercher ou d’effacer l’information saisie dans la barre de recherche, ou d’accéder à la liste des codes de recherche disponibles.


Détail d'une fiche client

Général

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A : Permet de sauvegarder la fiche du client sans quitter la fiche.
B : Permet d’accéder à une autre fiche sans retourner à la grille de gestion des clients.
C : Permet de dupliquer l’information d’un autre client.
D : Permet de créer une alerte qui s’affiche chaque fois que l’on accède à la fiche du client ou que l’on créé une transaction.
E : Contient de l’information pour contacter le client.
F : Contient l’information relative au statut du client.
G : Permet de déterminer si le client est un solliciteur ou non.
H : Permet de consulter ou d’attribuer les catégories du client.
I : Permet de consulter ou d’attribuer les caractéristiques du client.
J : Résume l’historique de dons du client en période définie.
K : Permet de voir à quelles listes le client est attribué.
L : Permet de gérer le type de salutation du client.
M : Contient les champs clients spécifiquement créés pour vos besoins.
N : Contient toutes les transactions ayant été reportées.
O : Visible seulement si vous utilisez le module « Bénéficiaire », vous y trouverez toutes les transactions de ce type.
P : Contient toutes les transactions visibles en N et en O.
Q : Contient les transactions de l’onglet « Dépôt » de la gestion des transactions.
R : Contient les transactions de l’onglet « En attente » de la gestion des transactions.
S : Contient les transactions dans lesquelles le client est mentionné comme donateur tiers.
T : Contient la liste des sollicitations faites auprès de ce client.
U : Contient les prospections en vue d’engagement faites avec ce client.
V : Contient les engagements de ce client.
W : Contient la liste de nos contacts chez le client.
X : Permet de faire des liens entre deux fiches clients.
Y : Permet de trouver le chemin entre 2 clients, ou un client et une liste personnalisée, en passant par les liens des fiches clients.


1 - Info

2 - Info

Solliciteur

Catégories

Caractéristiques

Sommaire

Listes

Fusion

Champs pers.